Consideraciones de programación
Las preferencias de programación en una orden de trabajo proporcionan orientación de programación para ayudar cuando los elementos se programen manualmente, mediante el asistente de programación o la optimización de programación de recursos. Algunas preferencias pueden almacenarse directamente en los registros de la cuenta y luego completarse automáticamente cuando se crea una orden de trabajo para dicha cuenta. Otras se pueden definir en la propia orden de trabajo. Cualquier preferencia definida se agrega al requisito de recurso que se crea para la orden de trabajo. Entre las preferencias que se pueden definir se incluyen:
Hora de inicio prometida/Hora de finalización prometida: define la franja de fecha y hora en la que se prometió a un cliente que llegaría un técnico para resolver un incidente. Las ventanas de tiempo prometido tienen mayor prioridad sobre todas las demás preferencias de fecha y hora.
Inicio de la ventana de tiempo/Fin de la ventana de tiempo: ofrece un intervalo de tiempo en el que el cliente desea que alguien trabaje en un incidente.
Preferencia de pedidos: ofrece otras opciones de programación.
A medida que se crean las órdenes de trabajo, se crea otro registro llamado registro de requisitos de recursos. El registro de requisitos de recursos se utiliza para ayudar en el proceso de programación.
Hay tres tipos de registros que se utilizan para programar una orden de trabajo.
Orden de trabajo: trabajo o tarea que define lo que está haciendo el técnico.
Requisito de recurso: un registro de programación que incluye detalles específicos relativos a las aptitudes, la disponibilidad y otros productos requeridos por cualquier recurso que pueda programarse para el producto.
Reserva de recursos que se pueden reservar: el producto programado propiamente dicho que define los detalles sobre el producto que estaba programado.
La siguiente imagen proporciona una descripción general de alto nivel de cómo funciona la programación.
Cuando se crea una orden de trabajo, normalmente incluirá:
El tipo de orden de trabajo, la prioridad y la ubicación.
Tareas, productos, servicios y cualificaciones de recursos necesarios.
Preferencias para la prestación de servicios, como ventanas de tiempo, técnico preferido, etc.
Después de crear una orden de trabajo, se genera automáticamente un registro de requisitos de recursos. Este registro se utiliza para programar la orden de trabajo en el sistema. Especifica todo lo necesario para programar un recurso para la orden de trabajo.
Un requisito de recursos para una orden de trabajo incluye:
El cliente y la duración extraída de la orden de trabajo.
Cualquier intervalo de fecha y hora, o preferencias de recursos.
Otra información pertinente para la programación, como las habilidades y las zonas de ventas.
Después de programar un requisito de recursos, se crea un registro de reserva de recursos que se pueden reservar, que proporciona los detalles acerca del recurso responsable de completar el elemento. También contiene otros detalles, como los tiempos de llegada estimados y reales, y el estado de la reserva.
Un registro de reserva de recursos que se pueden reservar para un requisito de recursos incluye:
El nombre del recurso responsable de completar la orden de trabajo.
La información del estado y del tiempo para los valores tanto estimados como reales.
Información de viaje como millas y duración.
El registro de reserva de recursos que se pueden reservar utiliza estados de reserva para comunicar el estado actual de la reserva. Por ejemplo, podría comunicar que el representante de campo está viajando a la ubicación de la orden de trabajo, ha llegado y ahora está trabajando en la orden. A medida que los agentes de campo actualizan los representantes de campo, esos estados se reflejan en la orden de trabajo en el campo Estado de la orden de trabajo.
Estado de la orden de trabajo
Como hemos indicado brevemente antes, cada orden de trabajo tiene un estado que define su estado actual. El estado le permite a las personas saber dónde se encuentra la orden de trabajo en su ciclo de vida.
Los estados de orden de trabajo disponibles son:
Abierto: sin programar: se ha creado la orden de trabajo, pero aún no se ha programado en el sistema.
Abierto: programado: se ha programado la orden de trabajo y se ha asignado responsabilidad a un recurso para completar el trabajo.
Abierto: en curso: un representante de campo está trabajando de manera activa en el producto.
Abierto: completado: se ha completado el trabajo y la orden de trabajo podría estar esperando la aprobación final para asegurarse de que todo se ha realizado correctamente.
Cerrado: registrado: la orden de trabajo está cerrada y se puede facturar.
Cerrado: cancelado: no se ha completado el trabajo en el artículo y se ha cancelado.
A medida que se programa la orden de trabajo y se crea una reserva de recursos que se pueden reservar, el cambio en el estado de la reserva se reflejará en la orden de trabajo.
En la siguiente imagen se muestra este proceso:
