Personalizar vistas del proyecto

El uso de vistas de proyectos transforma eficazmente los datos de proyecto sin procesar en información procesable mediante la organización de la información a través de la optimización del diseño, la agrupación estratégica, la ordenación inteligente y el filtrado dirigido. La personalización de la vista permite a los equipos centrarse en lo que más importa para cada parte interesada y etapa del flujo de trabajo.

Selección de diseño para diferentes casos de uso

Vista de placa para la visualización del flujo de trabajo: Perfecto para la administración de flujos de trabajo de estilo Kanban y el seguimiento del progreso visual.

Guía de selección de diseño estratégico:

Optimización de la visualización para las necesidades de las partes interesadas:

• Equipos de desarrollo: vista de panel con agrupación basada en el estado para la eficiencia en las reuniones diarias
• Administradores de productos: vista de tabla con prioridad y clasificación por valor empresarial para la limpieza de trabajos pendientes
• Ejecutivos: vista cronológica con filtrado de hitos para el control estratégico
• Equipos de control de calidad: vista de tablero filtrada por estado de prueba y gravedad de los defectos

Uso avanzado de la paleta de comandos

Flujos de trabajo de paleta de comandos estratégicos

Use la paleta de comandos del proyecto para ver rápidamente la configuración y la eficacia de la administración de proyectos.

Métodos de acceso:

1. Abra la paleta de comandos del proyecto: Comando + K (Mac) o Ctrl + K (Windows/Linux)
2. Escribir palabras clave de comando o navegar por las opciones disponibles

Categorías de comandos de usuario avanzado:

Comandos de diseño y visualización:

• Cambiar diseño: tabla - transición a vista detallada de datos para análisis
• Diseño del conmutador: Panel: volver a la visualización del flujo de trabajo para el seguimiento de estado
• Cambiar diseño: Cronograma - Habilitar la programación y la planificación de dependencias

Comandos de la organización de datos:

• Mostrar: hito - Mostrar información de hitos para la planificación de versiones
• Ordenar por: usuarios asignados, ascendente - Organizar por miembros del equipo para la distribución de cargas de trabajo
• Quitar ordenación por : borrar la ordenación para volver a la ordenación predeterminada
• Agrupar por: Estado: - Agrupar elementos por fase de flujo de trabajo para la identificación de cuellos de botella
• Eliminar group-by - Aplanar para una introducción completa

Filtrado avanzado y enfoque:

• Campo de columna: Estado - Personalizar las columnas visibles para flujos de trabajo específicos
• Filtrar por estado : centrarse en fases de flujo de trabajo específicas o tipos de elementos
• Filtrar por prioridad: Poner en primer plano el trabajo crítico para una atención inmediata
• Filtrar por asignado : visualización de cargas de trabajo individuales o específicas del equipo

Ver comandos de administración:

• Eliminar vista: quitar configuraciones de vista obsoletas o sin usar

Procedimientos recomendados de paleta de comandos:

• Métodos abreviados de teclado: memoriza los comandos usados con frecuencia para mejorar la eficacia
• Encadenamiento de comandos: ejecute varios comandos en secuencia para la configuración de vista compleja
• Normalización del equipo: establecimiento de patrones de comandos comunes para la coherencia

Flujos de trabajo de personalización basados en interfaz

Para una configuración detallada y el entrenamiento en equipo, la personalización de la vista basada en la interfaz proporciona un control completo y visibilidad de las opciones disponibles.

Estrategia y estandarización de la vista empresarial

Diseño y propósito de la visión estratégica

Las vistas del proyecto permiten perspectivas centradas en distintos aspectos de los datos del proyecto. Cada vista atiende necesidades específicas de las partes interesadas y los requisitos de flujo de trabajo a través de la organización y el filtrado específicos.

Ejemplos de portafolio de vista empresarial:

Vista del panel ejecutivo:

• Propósito: progreso de alto nivel y visibilidad de riesgos
• Configuración: diseño de escala de tiempo, agrupado por hito, filtrado por prioridad alta
• Partes interesadas: ejecutivos de nivel C, patrocinadores del programa, responsables de la toma de decisiones estratégicas

Vista sprint del equipo de desarrollo:

• Propósito: administración y colaboración diarias de flujos de trabajo
• Configuración: Diseño de la placa, agrupado por estado, filtrado por iteración actual
• Partes interesadas: miembros del equipo de desarrollo, maestros de scrum, responsables técnicos

Vista del Backlog de Gestión de Productos:

• Propósito: Priorización de características y planeamiento de versiones
• Configuración: diseño de tabla, ordenado por valor empresarial, que muestra las estimaciones de esfuerzo
• Partes interesadas: Administradores de productos, analistas de negocios, equipos de éxito de clientes

Vista de pruebas de control de calidad:

• Propósito: Seguimiento de defectos y métricas de calidad
• Configuración: Disposición de la placa, agrupada por gravedad, filtrada por estado de las pruebas
• Partes interesadas: ingenieros de control de calidad, administradores de versiones, clientes potenciales de control de calidad

Creación y administración de vistas avanzadas

Flujo de trabajo de creación de vistas estratégicas:

Método de paleta de comandos (recomendado para la eficacia):

1. Abrir paleta de comandos: Comando + K (Mac) o Ctrl + K (Windows/Linux)
2. Nueva creación de vistas: escriba "Nueva vista" para la creación de perspectivas nuevas.
3. Duplicación de vistas: escriba "Vista duplicada" para basarse en configuraciones existentes.
4. Guardado automático: las vistas se guardan inmediatamente después de la creación para su uso inmediato.

Vea ejemplos de convenciones de nomenclatura y organización:

Naming Pattern: [Stakeholder]_[Purpose]_[Timeframe]
Examples:
- Exec_Progress_Weekly
- Dev_Sprint_Current
- PM_Backlog_Q2
- QA_Defects_Release

Visualización de los procedimientos recomendados de configuración:

Estrategias de filtrado:

• Filtrado basado en roles: mostrar solo el trabajo relevante para miembros específicos del equipo
• Filtrado basado en tiempo: centrarse en la iteración actual, los próximos hitos o los elementos vencidos
• ** Filtro de prioridades: Destacar trabajo crítico que requiere atención inmediata
• Filtrado de estado: resaltar elementos bloqueados, trabajo en revisión o tareas completadas

Optimización de agrupación:

• Agrupación de estado: visualizar la progresión del flujo de trabajo e identificar cuellos de botella
• Agrupación de receptores: Supervisión de la distribución de cargas de trabajo y la capacidad del equipo
• Agrupación de prioridades: asegúrese de que el trabajo de alto valor recibe la atención adecuada.
• Agrupación de componentes: organizar por área técnica o dominio empresarial

Inteligencia de ordenación:

• Ordenación de prioridades: asegúrese de que el trabajo más importante aparece primero
• Ordenación de fechas de vencimiento: identificar entregas y dependencias sensibles al tiempo
• Ordenación del esfuerzo: equilibrio de la capacidad del equipo y la distribución de cargas de trabajo
• Orden de fecha de creación: Seguimiento de la antigüedad de los elementos de trabajo y la eficiencia del proceso

Ver gobernanza y mantenimiento

Estándares de vista empresarial:

• Auditorías trimestrales de las vistas: revisar y actualizar las configuraciones de vistas para mantener la relevancia.
• Ciclos de comentarios de las partes interesadas: recopilar información sobre la eficacia de la vista y la facilidad de uso
• Optimización del rendimiento: supervisar los tiempos de carga y el impacto en el volumen de datos
• Revisión del control de acceso: garantizar la visibilidad y el cumplimiento de seguridad adecuados

Prácticas de mejora continua:

• Análisis de uso: realizar un seguimiento de las vistas que proporcionan más valor a los equipos
• Creación de plantillas: desarrollo de configuraciones de vista estándar para nuevos proyectos
• Entrenamiento y adopción: proporcione instrucciones sobre el uso óptimo de la vista para distintos roles.
• Alineación de la integración: asegúrese de que las vistas admiten flujos de trabajo más amplios de administración de proyectos

Para obtener más información sobre los proyectos, consulte:

• Acerca de los proyectos.
• Creación de un proyecto.