Conocer las técnicas de filtrado y sus consideraciones

Algunas técnicas de filtrado en informes se aplican en tiempo de diseño, mientras que otras son mejores en tiempo de consumo del informe (en la vista de lectura). En esta unidad se describen aquellas técnicas de filtrado con las que los consumidores puedan centrarse de forma intuitiva en los puntos de datos que necesiten.

Otras técnicas de filtrado

Además de los filtros y las segmentaciones, los creadores de informes pueden usar otras técnicas de filtrado, como las siguientes:

• Interacciones visuales
• Obtención de detalles
• Información sobre herramientas del informe
• Marcadores
• Opciones de informe
• Opciones de reducción de consultas

Interacciones visuales

De forma predeterminada, cuando los consumidores del informe interactúan con los objetos visuales, los filtros se propagan a otros objetos visuales en la página del informe. De este modo, los objetos visuales se comportan como segmentaciones. Por ejemplo, un consumidor del informe puede seleccionar una columna de un objeto visual de gráfico de columnas para filtrar otros objetos visuales en la página. Para quitar los filtros cruzados, puede volver a seleccionar la columna o seleccionar otro objeto visual.

El filtrado cruzado (y el resaltado cruzado) funciona entre dos objetos visuales, con independencia de los que sean. Sin embargo, en el momento del diseño, puede editar las interacciones entre cualquier par de objetos visuales y en cualquier dirección. Además, puede deshabilitar el filtrado cruzado o modificar la interacción para usar el resaltado cruzado en su lugar.

Para comprender mejor las interacciones de objetos visuales, vea el siguiente vídeo, en el que se describe un caso de uso y se muestra cómo configurarlo.

Obtención de detalles

Añada páginas de obtención de detalles para que los consumidores del informe obtengan detalles de los objetos visuales. De forma predeterminada, la acción de obtención de detalles propaga todos los filtros que se aplican al objeto visual a la página de obtención de detalles.

Información sobre herramientas del informe

Añada información sobre herramientas del informe; esta aparecerá cuando los consumidores del informe muevan el cursor sobre los objetos visuales. De forma predeterminada, la información sobre herramientas del informe recibe todos los filtros que se aplican al objeto visual.

Marcadores

Los marcadores capturan una vista concreta de un informe, incluidos los filtros, las segmentaciones, la selección de páginas y el estado de los objetos visuales. Tanto los creadores de informes como los consumidores pueden crearlos.

Esto se debe a que los marcadores pueden capturar el estado del filtro y aplicar dicho estado cuando se invocan. Puede invocar marcadores directamente desde el panel Marcadores, o bien hacerlo de manera indirecta si selecciona un botón, una imagen o una forma.

Puede crear un marcador para capturar el estado predeterminado de las segmentaciones. Un botón de la página del informe podría tener el texto Restablecer segmentaciones; cuando se invoque, usará el marcador.

Otras técnicas

Los creadores de informes pueden configurar valores de informe u objeto visual para controlar el comportamiento y las opciones de filtro.

Con las opciones de informes, puede hacer lo siguiente:

• Deshabilitar filtros persistentes. (Los filtros persistentes se describen en la unidad 5).
• Ocultar encabezados para todos los objetos visuales o para uno específico. Cuando el encabezado del objeto visual está oculto, los consumidores del informe no pueden mantener el cursor sobre el icono Filtro para determinar los filtros que se aplican al objeto visual. (El icono Filtro se describe en la unidad 5).
• Ocultar el icono Filtro de un objeto visual específico.
• Impedir que los consumidores del informe cambien los tipos de filtro (por ejemplo, de Básico a Avanzado) en el panel Filtros.
• Quitar el cuadro de búsqueda del panel Filtros.

Los autores de informes también pueden configurar los ajustes de los informes para reducir el número de consultas que se envían al modelo semántico. Un menor número de consultas dará como resultado una mejor capacidad de respuesta cuando los consumidores del informe actualicen filtros, segmentaciones o páginas de informe de filtro cruzado.

Selección de técnicas de filtro de informe

Los filtros y las segmentaciones son dos técnicas diferentes que pueden lograr el mismo resultado.

Normalmente, la decisión de usar un filtro o una segmentación consiste en encontrar el equilibrio entre el rendimiento y el diseño. Tenga en cuenta que el panel Filtros funciona mejor (porque Power BI no necesita representar objetos visuales de segmentación) y no ocupa espacio en la página del informe. Sin embargo, también debe tener en cuenta que las segmentaciones tienen un formato flexible para integrarse sin problemas en la página del informe, lo que crea la experiencia más ajustada posible para el consumo de informes. Hay muchas maneras de dar formato a una segmentación y lo más importante es asegurarse de que se ajusta al diseño del informe con una ubicación intuitiva y una experiencia de usuario que cumpla los requisitos.

Estas son las ventajas asociadas al uso del panel Filtros:

• El panel Filtros está siempre en el lado derecho del informe.
• Permite configurar tipos de filtro avanzados, como N principales, o bien usar expresiones más complejas, como "contiene", "no contiene", "está en blanco", etc.
• El cuadro de búsqueda y las funciones de ordenación (para ordenar los filtros dentro de las secciones) son herramientas eficaces que se pueden usar cuando existen muchos filtros.
• Los filtros dan como resultado una representación de informes más rápida porque no es necesario representar ningún objeto visual.
• Puede bloquear u ocultar filtros.
• Cuando se habilita el botón Aplicar, puede enviar todas las actualizaciones de filtro a la vez, lo que reduce el número de consultas.
• Puede filtrar usando medidas (solo en el nivel de objeto visual).

Estas son las desventajas asociadas al uso del panel Filtros:

• El panel Filtros ofrece menos flexibilidad de diseño, aunque se puede aplicar estilo mediante fuentes y colores específicos.
• Es necesario ocultar cuidadosamente algunos filtros, para evitar confundir a los consumidores del informe.
• Puede ser fácil perder el rastro de los filtros de nivel de objeto visual aplicados.

Estas son las ventajas asociadas al uso de segmentaciones:

• Puede colocar segmentaciones en cualquier lugar de la página del informe para generar un diseño intuitivo.
• Las segmentaciones son muy configurables, y le permiten lograr la funcionalidad y el estilo necesarios.
• Puede configurar segmentaciones jerárquicas (basadas en una jerarquía o en las que se usen varios campos que tienen como origen la misma tabla).
• Pueden mostrar su selección (contexto de filtro) directamente en la página del informe.
• Pueden mostrar imágenes cuando se usa un campo que se clasifica como una dirección URL de imagen.
• Solo pueden filtrar determinados objetos visuales mediante la edición de interacciones de objeto visual.
• Puede filtrar las segmentaciones como haría con cualquier objeto visual. Por ejemplo, puede aplicar un filtro a una segmentación para quitar el elemento BLANK.
• Puede ordenar los elementos de la segmentación.
• Las segmentaciones sincronizadas pueden filtrar otras páginas del informe.

Estas son las desventajas asociadas al uso de segmentaciones:

• Las segmentaciones pueden afectar al rendimiento de representación del informe, debido al tiempo de representación visual.
• Ocupan un espacio en la página que se podría usar para otros objetos visuales de datos.
• Las opciones de filtrado de segmentación son menos complejas que las opciones de filtro avanzadas, que sí son posibles en el panel Filtros. Por ejemplo, no puede configurar una segmentación N principales.

Tenga en cuenta que puede habilitar el filtrado mediante objetos visuales. Por ejemplo, un gráfico de barras de ventas por producto puede comportarse como una segmentación cuando los consumidores del informe seleccionan una o varias barras. Sin embargo, una desventaja de este método es que es posible que algunos consumidores de informes no sepan que los objetos visuales pueden aplicar un filtro cruzado de otros objetos visuales.

En el gráfico de barras siguiente, la página del informe se filtra por el producto Excel.

Sugerencia para el filtrado

Estas son algunas sugerencias para el filtrado que le ayudarán a generar diseños eficaces para los informes:

• Use filtros o segmentaciones. No use ambas técnicas de filtro, ya que eso puede crear confusión.
• En el panel Filtros, valore la posibilidad de bloquear u ocultar filtros de nivel de objeto visual para evitar confundir a los consumidores del informe. (A menudo, el consumidor del informe no debe modificar ni ver los filtros de nivel de objeto visual).
• Cree un marcador para restablecer todas las segmentaciones a los valores predeterminados. Después, añada un botón a la página para invocar el marcador. Por ejemplo, el botón podría tener el título Restablecer segmentaciones.
• Cuando haya un requisito para crear muchas segmentaciones, valore la posibilidad de crear una página dedicada a mostrarlas todas. Por ejemplo, la página podría denominarse Segmentaciones. Sincronice las segmentaciones con otras páginas y, después, establezca las segmentaciones como ocultas en esas páginas. Esta técnica de diseño requiere que los consumidores de informes vayan siempre a la página Segmentaciones para modificar la configuración de las segmentaciones. Para ayudarles, puede añadir un botón de navegación de página, en la misma ubicación en todas las páginas, para que puedan volver fácilmente a Segmentaciones.
• Valore la posibilidad de usar otros objetos visuales en lugar de segmentaciones. Asegúrese de mostrar a los consumidores del informe cómo aplicar filtros cruzados usando esos objetos visuales.