Trabajo con marcadores
Los marcadores son una herramienta muy potente con la que convertir un informe de Power BI en una experiencia analítica guiada. También pueden ayudar a maximizar el espacio de página disponible y proporcionar interacciones intuitivas. Las posibilidades son casi infinitas: desde resultados sencillos, como el restablecimiento de filtros, hasta comportamientos más complejos que intercambian objetos visuales o navegan por la profundidad del objeto visual.
Por lo general, usted se encarga de añadir botones a un diseño de informe y de configurar sus acciones para aplicar un marcador. Las formas e imágenes también pueden aplicar marcadores.
Para entender lo que se puede lograr con los marcadores, es necesario saber cómo configurarlos. Puede configurar el estado que capturan y el ámbito de los objetos visuales donde se pueden aplicar.
Sugerencia
Para asegurarse de que todas las acciones produzcan el resultado previsto, es importante ser muy metódico a la hora de decidir cuáles serán los estados y el ámbito habilitados.
Estado del marcador
Los marcadores capturan un estado diferente, relacionado con los datos, la presentación y la página actual. De forma predeterminada, los marcadores nuevos capturan todos los tipos de estado, pero usted puede deshabilitar el que quiera.
El estado Datos captura todo lo que afecta a las consultas que Power BI envía al modelo semántico. Por ejemplo, si se incluye una segmentación en el ámbito del marcador, el estado Datos conserva los elementos de segmentación aplicados cuando el marcador se haya creado (o actualizado). También captura el orden de clasificación y la profundidad de exploración de un objeto visual, ya que la consulta se ve afectada por ello.
El estado Visualización está relacionado con la visibilidad de un objeto de informe. Los objetos se componen de objetos visuales y de elementos como cuadros de texto, botones, formas e imágenes. Con el panel Selección, puede ocultar o mostrar objetos y grupos de objetos. Además, puede intercambiar objetos visuales en una página de informe creando marcadores que capturen objetos ocultos y mostrados.
El estado Página actual determina si el marcador dirige al consumidor del informe a la página marcada o si aplica la página actual. El estado Página actual no se suele deshabilitar, pero debe tener en cuenta algunos casos de uso menos frecuentes. Por ejemplo, en una información sobre herramientas de página, un marcador podría cambiar los objetos visuales sin navegar desde la página que el consumidor del informe haya seleccionado.
Ámbito del marcador
Los marcadores se pueden aplicar a todos los objetos visuales de página o a todos los objetos específicos que usted seleccione.
El ámbito Todos los objetos visuales está activado de forma predeterminada, lo que significa que el marcador se aplica a todos los objetos del informe, aunque estén ocultos.
El ámbito Objetos visuales seleccionados está dirigido solo a aquellos objetos visuales que se hayan seleccionado al actualizar el marcador.
Sugerencia
Pulse la tecla Ctrl para seleccionar varios objetos visuales. La manera más sencilla de seleccionar varios objetos visuales es usar el panel Selección. Además, cuando cree un marcador de objetos visuales seleccionado que muestre u oculte varios objetos, cree un grupo de esos objetos y configure la visibilidad para el grupo. De este modo, podrá añadir o quitar objetos del grupo sin necesidad de actualizar el marcador.
La mejor manera de explicar cómo se configura el ámbito en Marcador es poner un ejemplo. Para ver una demostración del uso del ámbito Objetos visuales seleccionados, vea el siguiente vídeo.
Ejemplos de marcadores
Combinando distintos estados y ámbitos de marcadores puede crear experiencias intuitivas.
Nota
Debe incluir los requisitos sobre marcadores en todas las decisiones que tome durante el diseño. Para optimizar al máximo las experiencias, debe crear marcadores al final del desarrollo del informe, después de añadir todos los elementos del informe. Este método contribuye a evitar la actualización de los marcadores, una tarea compleja y lenta, al añadir elementos nuevos.
En las siguientes secciones se destacan los casos de uso más comunes para marcadores.
Restablecimiento de segmentaciones
Si desea que los consumidores de informes puedan restablecer las segmentaciones a un estado predeterminado de un modo rápido y sencillo, siga estos pasos:
- Configure el marcador para capturar el estado Datos.
- Configure el marcador para usar el ámbito Objetos visuales seleccionados en las segmentaciones que quiere restablecer. El ámbito Objetos visuales seleccionados es muy importante, ya que no queremos que otras segmentaciones u objetos visuales se vean afectados. Por ejemplo, si hay un objeto visual que se puede explorar en profundidad en la página, el marcador no debe sobrescribir el estado de obtención de detalles cuando restablezca las segmentaciones.
- Ponga las segmentaciones en sus valores predeterminados.
- Actualice el marcador.
- Asigne el marcador a una acción de botón.
Intercambio de objetos visuales
Intercambiar un objeto visual significa reemplazarlo por otro. Por ejemplo, el informe puede permitir que el consumidor del informe seleccione el tipo de objeto visual, como un gráfico o una tabla. También puede permitir que el usuario del informe determine el sistema de unidades, ya sea el métrico o el imperial.
En el ejemplo siguiente, los botones permiten al consumidor del informe intercambiar un objeto visual de gráfico de barras por un objeto visual de mapa.
El intercambio de un objeto visual requiere dos marcadores, siga estos pasos:
- Configure los marcadores para que capturen el estado Visualización, pero no el estado Datos. Estos ajustes conservan cualquier ordenación u otro tipo de filtrado.
- Configure cada marcador para usar el ámbito Objetos visuales seleccionados, que tiene como objetivo el objeto visual visible inicialmente y el objeto visual oculto.
- Actualice el primer marcador, con un objeto visual como visible y el otro como oculto.
- Actualice el segundo marcador mediante el estado de visibilidad inverso.
- Asigne los marcadores a acciones de botón.
Nota
El rendimiento no se ve afectado por tener objetos visuales ocultos en una página, ya que los objetos visuales ocultos no ejecutan consultas. El intercambio de objetos visuales proporcionará opciones de consumo flexibles al consumidor del informe; además, mantendrá un rendimiento óptimo y aprovechará al máximo el espacio de la página del informe.
Exploración en profundidad de varios objetos visuales y navegación de profundidad directa
Cuando los objetos visuales tienen muchos niveles de profundidad de obtención de detalles, los botones y marcadores pueden ser una manera rápida y sencilla de que los consumidores del informe alcancen la profundidad necesaria.
En el siguiente ejemplo, los marcadores navegan por el objeto visual de matriz y el del gráfico de áreas durante el año y el mes.
Puede crear un marcador para cada profundidad de obtención de detalles necesaria con los pasos siguientes:
- Configure los marcadores para que capturen el estado Datos, que conserva el estado de obtención de detalles de los objetos visuales.
- Configure los marcadores para que usen el ámbito Objetos visuales seleccionados, que tiene como objetivo los objetos visuales que se van a actualizar.
- En los objetos visuales, explore en profundidad hasta el nivel necesario y, después, actualice el marcador correspondiente.
- Asigne los marcadores a acciones de botón.
Sugerencia
En el ámbito Marcador, valore la posibilidad de incluir una forma o un botón alternativo que aparezca como resaltado. De esa manera, los consumidores del informe conocerán cuál es el nivel de exploración en profundidad seleccionado.
Superposiciones emergentes
Use botones y marcadores para superponer una imagen, una forma o un cuadro de texto. Un buen ejemplo de superposición emergente es aquel que proporciona asistencia integrada. El diseño de informes con asistencia integrada se trata en la unidad 7.
En el ejemplo siguiente, cuando el consumidor del informe selecciona el botón Ayuda, situado en la esquina inferior izquierda de la página, aparece una imagen de página completa. En la imagen se incluyen muchas notas de asesor que apuntan a los objetos de destino en la página del informe. Además, en la imagen se usa transparencia para que el diseño del informe subyacente permanezca parcialmente visible. Cuando el consumidor del informe selecciona cualquier parte de la página, la imagen se oculta (debido a una acción sobre la imagen que usa un marcador).
Se necesitan dos marcadores para crear una superposición emergente:
- Configure el primer marcador para capturar el estado Visualización.
- Confirme que el objeto de superposición sea visible y actualice el marcador.
- Asigne el marcador a una acción de botón Ayuda.
- Configure el segundo marcador para capturar el estado Visualización.
- Confirme que el objeto de superposición esté oculto y actualice el marcador.
- Asigne el marcador al objeto de superposición.