Arquitectura de Copilot para ventas

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Antes de ver cómo implementar y configurar Microsoft 365 Copilot para ventas a fin de que se ajuste a las necesidades de su organización, es importante tener un conocimiento general de la arquitectura que hay detrás del funcionamiento de la aplicación.

En la siguiente imagen, se aprecia su arquitectura general.

Diagrama de las capas de administración, cliente, servicio y datos/IA de la arquitectura

Como puede ver, hay cuatro capas encargadas del mantenimiento y la implementación de Copilot para ventas.

  • Capa de administración: capa para administrar y gestionar las aplicaciones que se utilizan como parte de Copilot para ventas.

  • Capa de cliente: esta capa representa a los clientes usuarios que se utilizan para ofrecer la funcionalidad de Copilot para ventas a los usuarios.

  • Capa de servicio: esta capa representa los diferentes servicios que se utilizan para hace entregas y comunicarse, y proporciona diferentes interfaces de servicios.

  • Capa de datos/IA: este capa incluye los datos que Copilot para ventas utiliza para proporcionar funcionalidad.

Capa de administración

Primero, examinemos la capa de administración. Esta capa se refiere a las experiencias administrativas que se utilizan para administrar e implementar las aplicaciones y los clientes que utilizan los usuarios finales. Hay dos opciones administrativas principales.

  • Centro de administración de Microsoft Teams: es aquí donde puede implementar la aplicación Copilot para ventas de Microsoft Teams.

  • Centro de administración de Microsoft: es aquí donde puede implementar la aplicación Copilot para ventas de Teams.

Capa de cliente

A continuación, examinemos la capa de cliente, que representa las diferentes experiencias de cliente utilizadas por los usuarios. Copilot para ventas contiene dos experiencias de cliente distintas.

  • Complemento de Copilot para ventas en Microsoft Outlook: se considera como un complemento que no es de Microsoft Outlook.

  • Aplicación de Copilot para ventas en Microsoft Teams: se desarrolla como una aplicación que no es de Microsoft Teams.

Ambas constan de un manifiesto, que describe cómo se integran el complemento y la aplicación en Outlook y Teams, y de JavaScript/HTML, que constituye la interfaz de usuario de la experiencia. La interfaz de usuario de ambas experiencias está hospedada en la nube y totalmente administrada por Microsoft. Ni la interfaz de usuario ni la lógica empresarial de Copilot para ventas se envía como código del lado del cliente en Teams ni en Outlook. Por lo tanto, los clientes no necesitan administrar ninguno de los ciclos de vida de las aplicaciones para los componentes del lado del cliente o servidor en Copilot para ventas.

Capa de servicio

La capa de servicio de Copilot para ventas consta de las experiencias de Copilot para ventas hospedadas en la nube, que se sirven a las experiencias de clientes de Copilot para ventas, y de la capa de lógica empresarial central, que procesa y combina datos de CRM, datos de MS Graph (por ejemplo, correos electrónicos o reuniones) y datos generados por OpenAI. Todos los servicios de Copilot para ventas están alojados en la nube de Microsoft Azure para proporcionar un fundamento sólido que ayude a satisfacer las necesidades de cumplimiento, fiabilidad, disponibilidad y recuperación ante desastres de la organización.

Capa de datos

La capa de datos de Copilot para ventas consta de tres conjuntos de datos distintos.

  • Datos de MS Graph: los datos de M365/Office existentes del usuario final (correos electrónicos, reuniones, etc.) se almacenan en Microsoft Graph.

  • Datos CRM: los datos CRM del cliente solo se almacenan en el sistema CRM existente (Dynamics 365 o Salesforce), que sirve como sistema de registro para todas las entidades CRM.

  • Datos de Copilot para ventas: los datos de Copilot para ventas del cliente se generan a través de flujos de características de Copilot para ventas, y no entran en la definición anterior para Datos de Office ni Datos CRM (por ejemplo, los datos de configuración de Copilot para ventas o los datos generados por Copilot para ventas).

Almacenamiento y seguridad

Copilot para ventas siempre respeta los límites de privacidad de datos, seguridad de datos, retención de datos y cumplimiento del almacén de datos subyacente para los datos en reposo, utiliza la Seguridad de la capa de transporte (TLS) para proteger datos en tránsito y no almacena datos fuera de los almacenes de datos descritos anteriormente.

Datos de M365/Office

Siempre se accede a los datos M365/Office del usuario final en el contexto de la autorización del usuario final, y se hace referencia a ellos de tres formas distintas:

  • Leer en tiempo real para habilitar escenarios de información, por ejemplo, respuestas de correos electrónicos de IA generativa, resúmenes de correo electrónico generados por IA o resúmenes de reuniones en Teams. Los datos de M365/Office solo se leen en estos escenarios y se descartan después de su procesamiento.

  • Leer en tiempo real para habilitar el valor en el sistema CRM del cliente, por ejemplo, cuando se copian datos de correo electrónico y reuniones desde Microsoft Graph hacia el CRM del cliente a medida que se copian las actividades o las transcripciones de reuniones en Dataverse para habilitar escenarios de extensibilidad.

  • Actualizado o generado en tiempo real para habilitar capacidades de Copilot para ventas, por ejemplo, cuando la aplicación Copilot para ventas en Teams se agrega a una reunión a fin de habilitar el resumen de reuniones en Teams.

Datos de CRM

Todo el acceso a datos CRM (acceso de lectura y escritura) en Copilot para ventas se gestiona mediante integraciones en tiempo real con el sistema CRM subyacente. Copilot para ventas no copia ningún dato CRM a otros sistemas; sin embargo, se usan los identificadores únicos para asignar entidades y org. CRM en datos específicos de Copilot para ventas (por ejemplo, los datos de configuración de Copilot para ventas o los datos de información generados por Copilot para ventas). Cuando asigna datos CRM a datos de Copilot para ventas, solo se hace referencia a los identificadores únicos del sistema CRM. Copilot para ventas respeta por completo las directivas de retención existentes y los límites de cumplimiento del sistema CRM existente.

Copilot para ventas se ha diseñado para funcionar con una única conexión CRM a la vez. Copilot para ventas no se conecta a varias organizaciones o instancias CRM al mismo tiempo, ni sincroniza datos entre ellas. Los datos a los que se accede mediante Copilot para ventas, y que se guardan en este, siempre están limitados al CRM al que el usuario final está conectado actualmente.

Actualmente, Copilot para ventas solo admite Dynamics 365 y Salesforce® como sistemas CRM externos.

Datos de Copilot para ventas

Hay distintos tipos de datos de Copilot para ventas.

Dynamics 365 conectado

Para los clientes de Dynamics 365, Copilot para ventas usa la instancia (org) existente de Dynamics 365 Dataverse para almacenar los datos específicos de Copilot para ventas. Los usuarios pueden cambiar las conexiones entre diferentes organizaciones de Dynamics 365; en ese momento, Copilot para ventas también utiliza la instancia subyacente de Dataverse para almacenar y recuperar los datos de Copilot para ventas.

Salesforce® conectado

En el caso de los clientes de Salesforce CRM, se aprovisiona una nueva instancia de Microsoft Dataverse cuando el primer usuario de un inquilino de Microsoft Entra ID determinado inicia el complemento de Copilot para ventas para Microsoft Outlook y se conecta a su org. Salesforce. Copilot para ventas aprovisionará una nueva instancia de Dataverse por inquilino que se utilizará en todos los entornos y las organizaciones de Salesforce conectados después de que el primer usuario inicie sesión en Copilot para ventas utilizando el complemento de Copilot para ventas para Microsoft Outlook.

Puede encontrar más información sobre la Arquitectura de Copilot para ventas y descargar el documento de arquitectura en Arquitectura de Copilot para ventas