Activar características de IA de Copilot
Uno de los muchos beneficios de Copilot para ventas es que utiliza IA para ayudar a los vendedores. La comunicación con los contactos de ventas, junto con la información del sistema de administración de las relaciones con el cliente (CRM) de su organización, se puede utilizar para ayudar a sus vendedores con las tareas que realizan todos los días. Estas tareas pueden incluir elementos como redactar mejores correos electrónicos, tomar mejores notas y estar al tanto de las transacciones.
En el momento de la publicación de este contenido de aprendizaje, estas son las características de IA de Copilot disponibles.
Generar contenido de correo electrónico sugerido: ofrece contenido que se genera utilizando el contexto de Outlook y CRM.
Ver y guardar resúmenes de correo electrónico: permite a los vendedores ver un resumen de los correos electrónicos recientes y guardarlo en el sistema CRM.
Ver resumen de oportunidades: permite a los vendedores ver un resumen de las notas recientes agregadas a una oportunidad.
Resumir reunión de ventas: ofrece un resumen automatizado de una reunión de Teams grabada recientemente con contactos de ventas, que los vendedores pueden insertar fácilmente en un correo electrónico.
Nota
Algunas características de IA del copiloto pueden o no estar activadas de forma predeterminada en función de la ubicación del inquilino. Por ejemplo, para los nuevos clientes cuya organización de Dynamics 365 se encuentre en Norteamérica o Europa y su CRM resida en la misma zona geográfica que Microsoft Entra ID, las características de IA de Copilot están activadas de forma predeterminada. Si no es así, deberá activarlas para que los vendedores puedan usarlas.
Las características de IA se pueden habilitar yendo a la configuración del administrador de Copilot para ventas, seleccionando Copilot en Inquilino y activando Copilot. Al activar las características de IA, puede determinar para quién implementarlas.
Puede seleccionar una de las opciones siguientes. En Aplicar a, seleccione una de las opciones siguientes:
Toda la organización: activa las características de IA de Copilot para todos los vendedores en todos los entornos de su organización.
Grupos de seguridad específicos: permite que solo los grupos de seguridad seleccionados de su organización utilicen las características de IA de Copilot. Busque y seleccione los grupos de seguridad para los que desea activar las características de IA de Copilot.
Excluir grupos de seguridad específicos: impide que los grupos de seguridad seleccionados usen las funciones de IA de Copilot. Busque y seleccione a los grupos de seguridad que desea excluir.
Activar las características de IA de Copilot en su entorno
Cuando Copilot se ha activado para un inquilino, también puede habilitarlo para el entorno. En Entorno, seleccione Copilot y actívelo. Si desea probar las características más recientes a medida que estén disponibles en la versión preliminar, seleccione Pruebe nuestras características en versión preliminar más recientes antes de que se implementen para todos.
