Créer des workflows pour automatiser les processus dans Catalogue unifié (préversion)

Les flux de travail dans Catalogue unifié Microsoft Purview fournissent un moyen centralisé et automatisé de gérer les scénarios d’approbation, tels que l’octroi de l’accès aux produits de données et la publication de produits de données et de termes de glossaire.

Les flux de travail sont des ensembles d’actions ou de processus métier automatisés et reproductibles que les utilisateurs peuvent établir pour simplifier les opérations dans leur organization. Les workflows disponibles peuvent automatiser les processus d’approbation pour demander l’accès aux produits de données et les publier. Les équipes de gouvernance peuvent utiliser les workflows pour automatiser les processus d’approbation souhaités.

Types de flux de travail

Vous pouvez configurer des workflows personnalisables dans Catalogue unifié pour ces processus :

• Octroi de l’accès aux produits de données
• Publication de produits de données et termes de glossaire

Vous configurez ces workflows directement dans Catalogue unifié. Le processus d’installation suit un processus similaire à la demande d’accès au produit de données existant, mais offre davantage d’options de personnalisation. Les nouveaux flux de travail passent par un nouvel onglet demandes et approbations, mais avec les mêmes options prêtes à l’emploi disponibles pour la configuration.

Configuration requise

Pour créer et gérer des flux de travail, les utilisateurs doivent avoir le rôle Créateur de domaine de gouvernance pour les flux de travail de publication et le rôle Propriétaire du produit de données pour les flux de travail d’accès aux produits de données. En savoir plus sur les rôles Catalogue unifié.

Workflow d’accès aux produits de données

Un workflow d’accès aux produits de données vous permet de gérer les demandes d’accès aux produits de données et de générer des approbations. Un propriétaire de produit de données peut uniquement créer un workflow pour les produits de données dans son domaine de gouvernance.

Si vous avez précédemment créé des flux de travail dans l’expérience de catalogue classique, vous devez mettre à jour votre flux de travail vers la nouvelle expérience en créant un flux de travail pour l’accès aux données au niveau du produit de données. Si vous ne créez pas de flux de travail, votre flux de travail existant continue de fonctionner.

Pour les nouveaux produits de données que vous créez, vous pouvez uniquement utiliser la nouvelle expérience de flux de travail décrite dans cet article.

Étapes de création d’un workflow

Vous pouvez créer des flux de travail à partir de la page de détails d’un produit de données ou de la page Flux de travail (préversion).

1. Dans Catalogue unifié, commencez à partir de l’un des emplacements suivants :

   • À partir d’un produit de données :

     1. Sous Gestion du catalogue, sélectionnez Produits de données, puis sélectionnez le produit de données pour lequel vous souhaitez créer un workflow.
     2. Dans la page des détails du produit de données, sélectionnez Gérer les stratégies.
     3. Dans le volet volant Gérer les stratégies d’accès , sous Exigences d’approbation, ajoutez vos approbateurs comme vous êtes habitué à OU sélectionnez Nouveau flux de travail pour modifier le processus d’approbateur. Si vous choisissez d’utiliser la liste des approbateurs dans la page de menu volant, le flux de travail est automatiquement généré lorsque vous sélectionnez Enregistrer.

   • À partir de la page Flux de travail :

     1. Sous Automatisation des processus, sélectionnez Flux de travail.

2. À partir de l’un ou l’autre emplacement de l’étape 1, vous arrivez à la page Flux de travail (préversion). Sélectionnez Nouveau.

3. Dans le volet volant Nouveau flux de travail , entrez un Nom et une description facultative.

4. Dans Catégorie de flux de travail, sélectionnez Accès aux produits de données dans la liste.

5. Sélectionnez Créer. Un modèle de base pour le flux de travail s’ouvre, qui est l’endroit où vous générez votre flux de travail.

6. Dans Démarrer et attendre une approbation :

   • Sélectionnez un type d’approbation :
     • En attente sur tous les approbateurs : s’il existe plusieurs approbateurs pour la demande d’accès, tous les approbateurs doivent approuver la demande.
     • En attente sur n’importe lequel : un seul approbateur doit approuver la demande.
   • Le titre est automatiquement renseigné en tant qu’approbation pour la demande d’accès aux données.
   • Dans Affecté à, entrez le nom d’utilisateur.

7. Sous Condition, sélectionnez la condition que vous souhaitez appliquer, par exemple et ou , puis définissez le résultat de l’approbation.

8. La condition conduit à Si oui et Si aucun résultat. Si oui , l’approbation de la demande d’accès est approuvée. Si aucun n’entraîne le rejet de la demande d’accès. Dans les résultats Oui et Non , vous pouvez ajouter d’autres actions pour créer des couches supplémentaires en fonction des conditions.

9. Lorsque vous avez terminé de définir les conditions, sélectionnez Définir l’étendue en haut à droite de la page.

10. Dans le volet volant Définir l’étendue , développez la liste sous les domaines de gouvernance répertoriés pour afficher ses produits de données. Sélectionnez un produit de données ou un domaine entier de produits de données. Sélectionnez Enregistrer.

Limitations

1. La version actuelle ne prend pas en charge les variables pour les contacts, les métadonnées pendant le flux de travail ou les modèles d’e-mail.
2. Cet ensemble de flux de travail n’inclut pas de connecteurs externes.
3. Vous pouvez uniquement configurer des workflows d’accès aux produits de données pour un seul produit de données ou pour l’ensemble du domaine de gouvernance des produits de données pour la même liste d’approbateurs. Vous ne pouvez pas utiliser ces workflows pour plusieurs produits de données ou plusieurs domaines.
4. S’il existe des demandes pour un utilisateur sur un produit de données dans l’une ou l’autre expérience de flux de travail, l’utilisateur ne peut pas créer de demande. Lorsque vous basculez vers le nouveau flux de travail, supprimez toutes les demandes approuvées précédemment et faites recréer leurs demandes aux utilisateurs si nécessaire.

Workflow de publication de termes de glossaire et de produit de données

Un workflow de publication de curation de catalogue vous permet d’automatiser la publication de produits de données et de termes de glossaire pour un domaine de gouvernance spécifique. Il permet aux propriétaires de produits de données de domaine de gouvernance et aux gestionnaires de données de collaborer plus largement pendant le processus de rédaction, mais garantit une révision finale avant la publication dans le catalogue.

Si vous avez précédemment créé des flux de travail dans l’expérience de catalogue classique, vous pouvez mettre à jour votre flux de travail vers la nouvelle expérience en créant un flux de travail. Si vous ne créez pas de flux de travail, votre flux de travail existant continue de fonctionner.

Pour tous les nouveaux produits de données et termes de glossaire que vous créez, vous pouvez uniquement utiliser la nouvelle expérience de flux de travail décrite dans cet article.

Étapes de création d’un workflow

1. Dans Catalogue unifié, sous Automatisation des processus, sélectionnez Flux de travail. Vous arrivez à la page Flux de travail (préversion).

2. Sélectionnez Nouveau.

3. Dans le volet volant Nouveau flux de travail , entrez un Nom et une description facultative.

4. Dans Catégorie de flux de travail, sélectionnez Curation de catalogue dans la liste.

5. Dans Type de flux de travail, sélectionnez Publication du produit de données ou Publication de terme.

6. Sélectionnez Créer. Un modèle de base pour le flux de travail s’ouvre, qui est l’endroit où vous générez votre flux de travail.

7. Dans Démarrer et attendre une approbation :

   • Sélectionnez un type d’approbation :
     • En attente sur tous les approbateurs : s’il existe plusieurs approbateurs pour la publication, tous les approbateurs doivent approuver la publication.
     • En attente sur n’importe lequel : un seul approbateur doit approuver la publication.
   • Le titre est automatiquement renseigné comme Approbation pour la publication du produit de données.
   • Dans Affecté à, entrez le nom d’utilisateur XYZ.

8. Sous Condition, sélectionnez la condition que vous souhaitez appliquer, par exemple et ou , puis définissez le résultat de l’approbation.

9. La condition conduit à Si oui et Si aucun résultat. Si oui , le produit de données est publié. Si aucun résultat n’a pour effet que le produit de données reste à l’état brouillon. Dans les résultats Oui et Non , vous pouvez ajouter d’autres actions pour créer des couches supplémentaires en fonction des conditions.

10. Lorsque vous avez terminé de définir les conditions, sélectionnez Définir l’étendue en haut à droite de la page.

11. Dans le volet volant Définir l’étendue , développez la liste sous les domaines de gouvernance répertoriés. Sélectionnez un domaine de gouvernance pour le workflow de publication. Sélectionnez Enregistrer.

Ajout d’actions

Dans les résultats Si oui et Si aucun , ajoutez d’autres actions au flux de travail pour générer plusieurs niveaux et niveaux en fonction des conditions. Les actions disponibles sont les suivantes :

• Démarrer et attendre l’approbation
• Condition
• Approuver l’abonnement aux données
• Abonnement aux données complet
• Refuser l’abonnement aux données
• Envoyer Notifications par e-mail