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CloudTools pour Salesforce (préversion)

Apptigent CloudTools fournit une gamme d’actions d’intégration de données pour Salesforce accessibles par n’importe quelle application ou flux de travail connecté au cloud.

Ce connecteur est disponible dans les produits et régions suivants :

Service classe Régions
Copilot Studio Premium Toutes les régions Power Automate , à l’exception des éléments suivants :
     - Us Government (GCC)
     - Us Government (GCC High)
     - China Cloud géré par 21Vianet
     - Us Department of Defense (DoD)
Applications logiques Norme Toutes les régions Logic Apps , à l’exception des suivantes :
     - Régions Azure Government
     - Régions Azure Chine
     - Us Department of Defense (DoD)
Power Apps Premium Toutes les régions Power Apps , à l’exception des suivantes :
     - Us Government (GCC)
     - Us Government (GCC High)
     - China Cloud géré par 21Vianet
     - Us Department of Defense (DoD)
Power Automate Premium Toutes les régions Power Automate , à l’exception des éléments suivants :
     - Us Government (GCC)
     - Us Government (GCC High)
     - China Cloud géré par 21Vianet
     - Us Department of Defense (DoD)
Contact
Nom Prise en charge d’Apptigent
URL https://www.apptigent.com/help
Messagerie électronique support@apptigent.com
Métadonnées du connecteur
Éditeur Apptigent
Site internet https://www.apptigent.com
Politique de confidentialité https://www.apptigent.com/help/privacy-policy/
Catégories Productivité

Automatisez les processus métier critiques avec une intégration cloud multiplateforme transparente pour Salesforce. Connectez facilement Power Apps et Power Automate à votre organisation Salesforce pour récupérer des informations client, fermer des transactions, créer des enregistrements, convertir des prospects, exécuter des tâches en bloc, exécuter des actions rapides, charger des fichiers, associer des documents à des enregistrements, mettre à jour des flux, récupérer des fichiers liés, etc. Vous pouvez même exécuter des requêtes avancées et des seaches à l’aide de SOQL, SOSL et GraphQL. CloudTools déverrouille le potentiel de vos données CRM d’entreprise en le rendant facilement accessible à partir de n’importe quelle application ou flux de travail.

Prerequisites

CloudTools nécessite une licence Salesforce valide, une installation du package managé CloudTools dans une organisation Salesforce (n’importe quelle édition) et un abonnement CloudTools actuel (facturé séparément). Pour obtenir des instructions pas à pas sur la prise en main de la visite https://www.apptigent.com/solutions/cloudtools/configuration.

Comment obtenir des informations d’identification

Générez une clé de licence (API) en suivant ces étapes simples :

  1. Installez le package managé CloudTools via Salesforce App Exchange.
  2. Lancez la page de configuration cloudTools en sélectionnant le lien « Apptigent CloudTools » dans le lanceur d’applications.
  3. Suivez les instructions à l’écran pour créer une application connectée et générer une clé de licence.
  4. Copiez la clé et fournissez-la dans la nouvelle boîte de dialogue de connexion dans Power Apps, Power Automate ou Azure Logic Apps.

Problèmes connus et limitations

L’installation et la configuration de CloudTools pour Salesforce Sales Cloud nécessitent des autorisations d’administrateur système dans Salesforce. Contactez votre administrateur Salesforce pour obtenir de l’aide si vous n’avez pas suffisamment d’autorisations au sein de votre organisation.

Création d’une connexion

Le connecteur prend en charge les types d’authentification suivants :
Par défaut Paramètres de création de connexion. Toutes les régions Non partageable

Faire défaut

Applicable : Toutes les régions

Paramètres de création de connexion.

Cette connexion n’est pas partageable. Si l’application power est partagée avec un autre utilisateur, un autre utilisateur est invité à créer une connexion explicitement.

Nom Type Descriptif Obligatoire
Clé de licence securestring Clé de licence CloudTools Vrai

Limitations

Nom Appels Période de renouvellement
Appels d’API par connexion 100 60 secondes

Actions

Actions - Décrire l’action rapide

Récupérer toutes les propriétés d’une action rapide
Actions - Exécuter une action rapide

Exécuter une action rapide avec les données nécessaires
Actions - Récupérer des actions rapides

Récupérer une liste de toutes les actions rapides dans une organisation
Enregistrements - Créer un enregistrement

Créer un enregistrement du type d’objet spécifié
Enregistrements - Fichiers liés

Récupérer des informations sur tous les fichiers liés à un enregistrement
Enregistrements - Mettre à jour l’enregistrement

Mettre à jour un enregistrement du type d’objet spécifié
Enregistrements - Obtenir un enregistrement

Récupérer un enregistrement du type d’objet spécifié
Enregistrements - Supprimer un enregistrement

Supprimer un enregistrement du type d’objet spécifié
Fichiers - Créer un lien public

Créer un lien de fichier public auquel les utilisateurs non authentifiés peuvent accéder
Fichiers - Créer une version

Charger un fichier en tant que nouvel objet ContentVersion
Fichiers - Informations de version

Récupérer des informations sur une version de fichier individuelle (ContentVersion)
Fichiers - Métadonnées de document

Récupérer des informations sur un fichier (ContentDocument)
Fichiers - Obtenir la version

Récupérer une version de fichier individuelle (ContentVersion)
Fichiers - Partager un document

Associer un fichier (ContentDocument) à un enregistrement et définir les propriétés de partage
Fichiers - Versions de documents

Récupérer une liste d’informations de version pour un fichier individuel (ContentDocument)
Flux - Créer un élément de flux

Créer un élément de flux associé à un enregistrement
Flux - Obtenir le flux d’enregistrement

Récupérer le flux d’enregistrement Chatter
Objets - Champs d’objet

Récupérer les champs d’un sObject
Objets - Champs pouvant être mis à jour d’objets

Récupérer les champs pouvant être mis à jour d’un objet sObject
Objets - Décrire l’objet

Récupérer toutes les métadonnées et tous les champs d’un objet sObject
Objets - List sObjects

Récupérer une liste de tous les sObjects dans une organisation
Objets - Métadonnées d’objet

Récupérer les métadonnées d’un sObject
Organisation - Dernière version de l’API

Obtenir la dernière version de l’API prise en charge pour une organisation
Organisation - Répertorier les versions de l’API

Obtenir la liste de toutes les versions d’API prises en charge dans une organisation
Prospects - Convertir un prospect

Convertir un prospect
Requêtes - Requête de recherche

Exécuter une requête de recherche (SOSL)
Requêtes - Requête GraphQL

Exécuter une requête Graph QL pour récupérer des données d’objet et d’enregistrement
Requêtes - Requête SOQL

Exécuter une requête SOQL
Travaux - Abandonner le travail

Abandonner un travail
Travaux - Créer un travail de requête en bloc

Créer un travail de requête en bloc
Travaux - Créer un travail d’insertion en bloc

Créer un travail d’insertion en bloc
Travaux - Obtenir le résultat du travail en bloc

Obtenir des informations sur les résultats du travail en bloc
Travaux - Obtenir l’état du travail en bloc

Vérifier l’état d’un travail
Travaux - Obtenir tous les travaux

Obtenir des informations sur tous les travaux
Travaux - Supprimer un travail

Supprimer un travail

Actions - Décrire l’action rapide

ID d’opération :
ActionsDescribeQuickAction

Récupérer toutes les propriétés d’une action rapide

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Nom
 name True string

Nom de l’objet ou de l’élément

Retours

Corps
outputStringResult

Actions - Exécuter une action rapide

ID d’opération :
ActionsExecuteQuickAction

Exécuter une action rapide avec les données nécessaires

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Nom
 name True string

Nom de l’action rapide
Data
 data True object

Données d’action rapide

Retours

Corps
outputStringResult

Actions - Récupérer des actions rapides

ID d’opération :
ActionsListQuickActions

Récupérer une liste de toutes les actions rapides dans une organisation

Retours

Corps
outputActionList

Enregistrements - Créer un enregistrement

ID d’opération :
GlobalCreateRecord

Créer un enregistrement du type d’objet spécifié

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Sélectionner le nom de l’objet
 name True string

Type d’objet qui sera créé
body
 body True dynamic

Entrée de création d’enregistrement

Retours

response
object

Enregistrements - Fichiers liés

ID d’opération :
GlobalRecordLinkedFiles

Récupérer des informations sur tous les fichiers liés à un enregistrement

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
ID enregistrement
 recordId True string

ID enregistrement
Types de liens
 linkTypes True string

Type de fichiers liés à inclure

Retours

response
object

Enregistrements - Mettre à jour l’enregistrement

ID d’opération :
GlobalUpdateRecord

Mettre à jour un enregistrement du type d’objet spécifié

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Sélectionner le nom de l’objet
 name True string

Type d’objet qui sera mis à jour
ID enregistrement
 recordId True string

ID d’enregistrement à mettre à jour
body
 body True dynamic

Entrée de mise à jour d’enregistrement

Retours

response
object

Enregistrements - Obtenir un enregistrement

ID d’opération :
GlobalGetRecord

Récupérer un enregistrement du type d’objet spécifié

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Sélectionner le nom de l’objet
 name True string

Type d’objet qui sera récupéré
ID enregistrement
 recordId True string

ID d’enregistrement à récupérer

Retours

response
object

Enregistrements - Supprimer un enregistrement

ID d’opération :
GlobalDeleteObject

Supprimer un enregistrement du type d’objet spécifié

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Sélectionner le nom de l’objet
 name True string

Type d’objet qui sera supprimé
ID enregistrement
 recordId True string

ID d’enregistrement à supprimer

Retours

response
object

Fichiers - Créer un lien public

ID d’opération :
FilesCreatePublicLink

Créer un lien de fichier public auquel les utilisateurs non authentifiés peuvent accéder

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
ID de version
 versionId True string

ID de version du contenu du fichier
Nom du fichier
 name True string

Nom de fichier
Affichage dans le navigateur
 viewInBrowser boolean

Créer un lien d’aperçu pour l’affichage dans le navigateur
Autoriser le téléchargement
 allowDownload boolean

Créer un lien de téléchargement pour récupérer le contenu du fichier
Mot de passe
 password boolean

Mot de passe
Expiration
 expiration string

Date d’expiration (facultatif)

Retours

Corps
outputPublicLink

Fichiers - Créer une version

ID d’opération :
FilesCreateVersion

Charger un fichier en tant que nouvel objet ContentVersion

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Nom
 name string

Nom du fichier (y compris l’extension)
Titre
 title string

Titre du fichier
Document ID
 documentId string

(Facultatif) ID de l’objet ContentDocument (utilisé uniquement lors de l’ajout d’une nouvelle version à un fichier existant)
Raison de la modification
 reasonForChange string

(Facultatif) Description de la modification
Fichier
 file file

Données de fichier binaire

Retours

response
object

Fichiers - Informations de version

ID d’opération :
FilesVersionMetadata

Récupérer des informations sur une version de fichier individuelle (ContentVersion)

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
ID de version
 versionId True string

ID de la version de contenu du fichier à récupérer

Retours

response
object

Fichiers - Métadonnées de document

ID d’opération :
FilesDocumentMetadata

Récupérer des informations sur un fichier (ContentDocument)

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Document ID
 documentId True string

ID du document de contenu de fichier à récupérer

Retours

response
object

Fichiers - Obtenir la version

ID d’opération :
FilesGetVersion

Récupérer une version de fichier individuelle (ContentVersion)

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
ID de version
 versionId True string

ID de version de fichier à récupérer

Retours

response
object

Fichiers - Partager un document

ID d’opération :
FilesShareDocument

Associer un fichier (ContentDocument) à un enregistrement et définir les propriétés de partage

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Document ID
 documentId True string

ID du fichier (objet ContentDocument)
ID enregistrement
 recordId True string

ID de l’enregistrement associé au fichier
Visibilité
 visibility True string

Utilisateurs qui peuvent accéder au fichier
Permissions
 permissions True string

Autorisations de partage (Visionneuse [Affichage uniquement], Collaborateur [Affichage/Modifier/Partager], déduit de l’enregistrement associé)

Retours

response
object

Fichiers - Versions de documents

ID d’opération :
FilesListVersions

Récupérer une liste d’informations de version pour un fichier individuel (ContentDocument)

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
ID de version
 documentId True string

ID de l’objet de document de contenu contenant les versions à récupérer

Retours

response
object

Flux - Créer un élément de flux

ID d’opération :
FeedCreateItem

Créer un élément de flux associé à un enregistrement

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Contenu du flux
 body True string

Contenu de l’élément de flux. Accepte des valeurs de texte brut ou un objet JSON « messageSegments » pour les types de publications plus complexes (reportez-vous à https://bit.ly/4706k0M).
ID enregistrement
 recordId True string

ID d’enregistrement associé

Retours

response
object

Flux - Obtenir le flux d’enregistrement

ID d’opération :
FeedsGetRecordElements

Récupérer le flux d’enregistrement Chatter

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
ID enregistrement
 recordId True string

ID de l’enregistrement

Retours

response
object

Objets - Champs d’objet

ID d’opération :
GlobalObjectFields

Récupérer les champs d’un sObject

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Nom de l’objet
 name True string

Nom du sObject

Retours

Corps
outputStringResult

Objets - Champs pouvant être mis à jour d’objets

ID d’opération :
GlobalObjectUpdateFields

Récupérer les champs pouvant être mis à jour d’un objet sObject

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Nom de l’objet
 name True string

Nom du sObject

Retours

Corps
outputStringResult

Objets - Décrire l’objet

ID d’opération :
GlobalDescribeObject

Récupérer toutes les métadonnées et tous les champs d’un objet sObject

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Sélectionner le nom de l’objet
 name True string

Nom du sObject

Retours

Corps
outputStringResult

Objets - List sObjects

ID d’opération :
GlobalListObjects

Récupérer une liste de tous les sObjects dans une organisation

Retours

Corps
outputStringResult

Objets - Métadonnées d’objet

ID d’opération :
GlobalObjectMetadata

Récupérer les métadonnées d’un sObject

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Nom de l’objet
 name True string

Nom du sObject

Retours

Corps
outputStringResult

Organisation - Dernière version de l’API

ID d’opération :
OrgLatestVersion

Obtenir la dernière version de l’API prise en charge pour une organisation

Retours

Corps
outputStringResult

Organisation - Répertorier les versions de l’API

ID d’opération :
OrgListVersions

Obtenir la liste de toutes les versions d’API prises en charge dans une organisation

Retours

Corps
outputVersionList

Prospects - Convertir un prospect

ID d’opération :
RecordsLeadsConvertLead

Convertir un prospect

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
ID de prospect
 leadId True string

Identificateur de prospect
Créer une opportunité
 createOpportunity boolean

Créez un enregistrement d’opportunité lors de la conversion. La valeur par défaut est true.
Nom de l’opportunité
 opportunityName string

Définit le nom de l’opportunité à créer. Si aucun nom n’est spécifié, cette valeur correspond par défaut au nom de la société du prospect.
Remplacer la source de prospect
 overwriteLeadSource boolean

Remplacez le champ LeadSource sur l’objet contact cible avec le contenu du champ LeadSource dans l’objet prospect source. La valeur par défaut est false.
Envoyer un e-mail de notification
 sendNotificationEmail boolean

Envoyez un e-mail de notification au propriétaire. La valeur par défaut est false.
Fusionner avec l’ID de compte
 mergeAccountId string

ID du compte dans lequel le prospect est fusionné. Utilisez uniquement lors de la mise à jour d’un compte existant.
Fusionner avec l’ID de contact
 mergeContactId string

ID du contact dans lequel le prospect sera fusionné (doit déjà être associé au compte spécifié dans mergeAccountId). Utilisez uniquement lors de la mise à jour d’un contact existant.
Fusionner avec l’ID d’opportunité
 mergeOpportunityId string

ID de l’opportunité dans laquelle le prospect est fusionné. Utilisez uniquement lors de la mise à jour d’une opportunité existante.
ID du propriétaire
 ownerId string

ID de la personne propriétaire d’un compte, d’un contact ou d’une opportunité nouvellement créé. Si la valeur du propriétaire du prospect est vide, elle est utilisée.

Retours

response
object

Requêtes - Requête de recherche

ID d’opération :
QueriesSearchQuery

Exécuter une requête de recherche (SOSL)

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Nom
 query True string

Texte de requête de recherche (non codé)

Retours

response
object

Requêtes - Requête GraphQL

ID d’opération :
QueriesGraphQuery

Exécuter une requête Graph QL pour récupérer des données d’objet et d’enregistrement

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Query
 query True string

Texte de requête GraphQL

Retours

response
object

Requêtes - Requête SOQL

ID d’opération :
QueriesSOQlQuery

Exécuter une requête SOQL

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
query
 query True string

Texte de requête SOQL (non codé)

Retours

response
object

Travaux - Abandonner le travail

ID d’opération :
GlobalJobsAbortJob

Abandonner un travail

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
ID
 id True string

ID d’objet
Type
 type True string

Type d'objet

Retours

Corps
outputStringResult

Travaux - Créer un travail de requête en bloc

ID d’opération :
JobsCreateQueryJob

Créer un travail de requête en bloc

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Opération de requête
 operation string

Type d’opération de requête
Délimiteur de colonne
 delimiter string

Délimiteur de colonne dans le fichier de sortie
Fin de ligne
 lineEnding string

Fin de ligne du fichier de sortie. LF pour Unix/Linux/Mac OS, CRLF pour Windows
Query
 query string

Requête SOQL de jeu de résultats volumineux (non codée)

Retours

response
object

Travaux - Créer un travail d’insertion en bloc

ID d’opération :
JobsCreateInsertJob

Créer un travail d’insertion en bloc

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Nom de l’objet
 objectName string

Nom du type sObject (par exemple, Opportunité)
Format de fichier
 fileFormat string

Format de fichier (uniquement pris en charge par CSV actuellement)
Fin de ligne
 lineEnding string

Fin de ligne du fichier d’entrée. LF pour Unix/Linus/Mac OS, CRLF pour Windows
Fichier
 file file

Données de fichier binaire (limite de 25 Mo)

Retours

response
object

Travaux - Obtenir le résultat du travail en bloc

ID d’opération :
JobsGetJobResult

Obtenir des informations sur les résultats du travail en bloc

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
ID du travail
 jobId string

ID du travail
Type de travail
 jobType string

Type de travail
Type de résultat
 resultType string

Type de jeu de résultats à récupérer
Localisateur
 locator string

Localisateur d’enregistrements
Nombre maximal d’enregistrements
 maxRecords string

Nombre maximal d’enregistrements à retourner

Retours

response
object

Travaux - Obtenir l’état du travail en bloc

ID d’opération :
GlobalJobsGetStatus

Vérifier l’état d’un travail

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
ID
 id True string

ID d’objet
Type
 type True string

Type d'objet

Retours

Corps
outputStringResult

Travaux - Obtenir tous les travaux

ID d’opération :
JobsGetAllJobs

Obtenir des informations sur tous les travaux

Retours

response
object

Travaux - Supprimer un travail

ID d’opération :
GlobalJobsDeleteJob

Supprimer un travail

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
ID
 id True string

ID d’objet
Type
 type True string

Type d'objet

Retours

Corps
outputStringResult

Définitions

outputActionList

Nom Chemin d’accès Type Description
Results
 results array of object

Results
items
 results object
Nom Chemin d’accès Type Description
ID d’objet
 objectId string

ID d’objet distribution de contenu
Success
 success boolean

Indique la réussite ou l’échec de l’opération
Mot de passe
 password string

Valeur de mot de passe générée automatiquement
URL
 url string

URL publique

outputStringResult

Nom Chemin d’accès Type Description
résultat
 result string

Réponse textuelle

outputVersionList

Nom Chemin d’accès Type Description
Results
 results array of object

Results
items
 results object

objet

Il s’agit du type 'object'.