Blackbaud CRM Prospect (préversion)

Blackbaud CRM est une solution complète de collecte de fonds et de gestion des donateurs conçue spécifiquement pour les associations et l’ensemble de la communauté sociale. Utilisez le connecteur Prospect pour gérer les prospects, les plans et les opportunités.

Ce connecteur est disponible dans les produits et régions suivants :

Service	classe	Régions
Copilot Studio	Premium	Toutes les régions Power Automate , à l’exception des éléments suivants : - Us Government (GCC) - Us Government (GCC High) - China Cloud géré par 21Vianet - Us Department of Defense (DoD)
Applications logiques	Norme	Toutes les régions Logic Apps , à l’exception des suivantes : - Régions Azure Government - Régions Azure Chine - Us Department of Defense (DoD)
Power Apps	Premium	Toutes les régions Power Apps , à l’exception des suivantes : - Us Government (GCC) - Us Government (GCC High) - China Cloud géré par 21Vianet - Us Department of Defense (DoD)
Power Automate	Premium	Toutes les régions Power Automate , à l’exception des éléments suivants : - Us Government (GCC) - Us Government (GCC High) - China Cloud géré par 21Vianet - Us Department of Defense (DoD)

Contact
Nom	Prise en charge de Blackbaud
URL	https://www.blackbaud.com/support
Messagerie électronique	skyapi@blackbaud.com

Métadonnées du connecteur
Éditeur	Blackbaud, Inc.
Site internet	https://www.blackbaud.com/products/blackbaud-crm
Politique de confidentialité	https://www.blackbaud.com/privacy-shield
Catégories	Ventes et CRM ; Productivité

Blackbaud CRM est le système mondial de gestion des collectes de fonds le plus puissant conçu pour les équipes de collecte de fonds à l’échelle de l’entreprise à but non lucratif et d’enseignement supérieur.

Ce connecteur repose sur l’API SKY de Blackbaud et fournit des opérations pour gérer les prospects et les entités associées trouvées dans Blackbaud CRM.

Pour plus d’informations, consultez la documentation.

Prerequisites

Pour utiliser ce connecteur, vous devez disposer d’un compte Blackbaud ID avec accès à un ou plusieurs environnements Blackbaud.

En outre, l’administrateur de votre organisation doit également effectuer une action au niveau de l’administrateur au sein du système pour permettre à ce connecteur d’accéder à votre environnement Blackbaud. Vous trouverez plus d’informations sur ces prérequis dans la documentation de configuration initiale .

Comment obtenir des informations d’identification ?

L’administrateur de votre organisation vous envoie une invitation à l’environnement Blackbaud CRM de l’organisation et configure les autorisations de votre compte d’utilisateur dans l’environnement. Aucune information d’identification supplémentaire n’est requise pour utiliser ce connecteur.

Problèmes connus et limitations

Le connecteur fonctionne dans le contexte de votre compte d’utilisateur et sera donc soumis à vos autorisations utilisateur dans l’environnement.

Limitations

Nom	Appels	Période de renouvellement
Appels d’API par connexion	100	60 secondes

Actions

Créer un plan de don majeur	Crée un plan d’octroi majeur pour une perspective.
Créer un plan de gestion	Crée un plan de gestion pour une perspective.
Créer un rapport de contact non planifié	Crée un rapport de contact non planifié pour un plan.
Créer une circonscription de prospect	Crée une circonscription de prospect pour une constituante.
Créer une opportunité	Crée une opportunité de plan de prospect.
Créer une étape de plan de gestion	Crée une étape de plan de gestion.
Créer une étape majeure de plan d’octroi	Crée une étape majeure de plan d’octroi.
Mettre à jour un rapport de contact	Met à jour un rapport de contact.
Mettre à jour une opportunité	Met à jour une opportunité de plan de prospect.
Mettre à jour une prospect	Met à jour une prospect.
Mettre à jour une étape de plan de gestion	Met à jour une étape de plan de gestion.
Mettre à jour une étape majeure du plan d’octroi	Met à jour une étape majeure du plan d’octroi.
Obtenir un plan de don majeur	Retourne des informations pour un plan de don majeur.
Obtenir un résumé des prospects	Retourne des informations de prospect pour un constituant.
Obtenir une opportunité	Retourne des informations pour une opportunité de plan de prospect.
Rechercher des opportunités de prospect	Recherche des enregistrements d’opportunités de prospects à l’aide des critères de filtre donnés.
Rechercher des prospects	Recherche des enregistrements prospects à l’aide des critères de filtre donnés.
Répertorier les opportunités de plan	Répertorie les opportunités d’un plan de prospect.
Répertorier les plans de prospect	Répertorie les plans d’une perspective.
Supprimer un plan de don majeur	Supprime un plan de don majeur.
Supprimer un plan de gestion	Supprime un plan de gestion.
Supprimer une opportunité	Supprime une opportunité de plan de prospect.
Supprimer une étape de plan de gestion	Supprime une étape de plan de gestion.
Supprimer une étape majeure du plan d’octroi	Supprime une étape majeure du plan d’octroi.

Créer un plan de don majeur

ID d’opération :: CreateMajorGivingPlan

Crée un plan d’octroi majeur pour une perspective.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
Prospect ID	prospect_id	True	string	ID d’enregistrement système de la constituante de prospect.
Nom	prospect_plan_name	True	string	Nom du plan. Limite de caractères : 100.
Type	prospect_plan_type	True	string	Type de plan.
Date de début	start_date		date	Date de début du plan (par exemple : « 2005-09-18 »).
Narration	narrative		string	Le plan narratif. Limite de caractères : 1 000.
ID du gestionnaire principal	primary_manager_fundraiser_id		string	ID d’enregistrement système de la collecte de fonds du responsable de prospect principal.
Date de début principale	primary_manager_date_from		date	Date de début du gestionnaire principal (par exemple : « 2005-09-18 »).
ID du gestionnaire secondaire	secondary_manager_fundraiser_id		string	ID d’enregistrement système de la collecte de fonds du gestionnaire de prospects secondaire.
Date de début secondaire	secondary_manager_date_from		date	Date de début du gestionnaire secondaire (par exemple : « 2005-09-18 »).
ID	constituent_id	True	string	ID d’enregistrement système du participant constituant.
role	plan_participant_role		string	Rôle de participant.
ID	fundraiser_id	True	string	ID d’enregistrement système de la constituante de collecte de fonds secondaire.
role	solicitor_role		string	Le rôle de collecte de fonds.
start	date_from		date	Date de début de la collecte de fonds secondaire (par exemple : « 2005-09-18 »).

Retours

Création d’un plan de don majeur

Corps: Prsmg.CreatedMajorGivingPlan

Créer un plan de gestion

ID d’opération :: CreateStewardshipPlan

Crée un plan de gestion pour une perspective.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
Prospect ID	constituent_id	True	string	ID d’enregistrement système de la constituante de prospect.
Nom	name	True	string	Nom du plan. Limite de caractères : 100.
Type	plan_type_id		string	Type de plan.
Sous-type	plan_sub_type_id		string	Sous-type de plan.
Date de début	start_date		date	Date de début du plan (par exemple : « 2005-09-18 »).
ID du gestionnaire	manager_id		string	ID d’enregistrement système du collecteur de fonds du responsable des prospects.
Date de début du gestionnaire	manager_start_date		date	Date de début du gestionnaire (par exemple : « 2005-09-18 »).
ID	constituent_id	True	string	ID d’enregistrement système de la constituante du gestionnaire.
role	role		string	Rôle de gestionnaire.
date de début	start_date		date	Date de début du gestionnaire (par exemple : « 2005-09-18 »).

Retours

Plan de gestion créé

Corps: Prsmg.CreatedStewardshipPlan

Créer un rapport de contact non planifié

ID d’opération :: CreateUnplannedContactReport

Crée un rapport de contact non planifié pour un plan.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID plan	prospect_plan_id	True	string	ID d’enregistrement système du plan d’octroi principal.
Objective	objective	True	string	Objectif d’étape. Limite de caractères : 100.
Propriétaire	owner_id		string	ID d’enregistrement système de la personne-ressource du propriétaire du rapport de contact constituant la collecte de fonds.
Date réelle	actual_date	True	date	Date réelle de l’étape (par exemple : « 2005-09-18 »).
heure	hour		integer	L’heure.
minute	minute		integer	La minute.
heure	hour		integer	L’heure.
minute	minute		integer	La minute.
Étape	prospect_plan_status	True	string	Étape de l’étape de plan.
Méthode contact	interaction_type	True	string	Méthode de contact d’interaction pour l’étape.
Catégorie	interaction_category		string	Catégorie d’interaction étape.
Sous-catégorie	interaction_subcategory		string	Sous-catégorie d’interaction de l’étape.
Commentaire	comment	True	string	Commentaire de l’étape.
ID	fundraiser_id	True	string	ID d’enregistrement système de la constituante de collecte de fonds.
ID	constituent_id	True	string	ID d’enregistrement système du participant.

Retours

Création d’un rapport de contact non planifié

Corps: Prsmg.CreatedUnplannedContactReport

Créer une circonscription de prospect

ID d’opération :: CreateProspectConstituency

Crée une circonscription de prospect pour une constituante.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID constituant	constituent_id	True	string	ID d’enregistrement système de la constituante.
Date à partir de	date_from		date	Date de début de la circonscription (par exemple : « 2005-09-18 »).
Date à	date_to		date	Date de fin de la circonscription (par exemple : '2005-09-18').

Retours

Création d’une circonscription de prospect

Corps: Prsmg.CreatedProspectConstituency

Créer une opportunité

ID d’opération :: CreateProspectOpportunity

Crée une opportunité de plan de prospect.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID plan	prospect_plan_id	True	string	ID d’enregistrement système du plan de prospect.
Statut	status	True	string	L’état de l’opportunité.
Type	opportunity_type		string	Type d’opportunité.
Montant attendu de la demande	expected_ask_amount		double	Montant attendu de la demande.
Date de demande attendue	expected_ask_date		date	Date de demande attendue (par exemple : « 2005-09-18 »).
Vraisemblance	likelihood_type_code		string	Probabilité d’opportunité.
Demander le montant	ask_amount		double	Montant de la demande.
Demander la date	ask_date		date	Date de demande (par exemple : « 2005-09-18 »).
Montant accepté	accepted_amount		double	Montant de la demande acceptée.
Date de réponse	response_date		date	Date de réponse (par exemple : « 2005-09-18 »).
Commentaire	comment		string	Le commentaire de l’opportunité.
Devise de transaction	transaction_currency		string	Devise de transaction.

Retours

Opportunité de prospect créée

Corps: Prsmg.CreatedProspectOpportunity

Créer une étape de plan de gestion

ID d’opération :: CreateStewardshipPlanStep

Crée une étape de plan de gestion.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID plan	stewardship_plan_id	True	string	ID d’enregistrement système du plan de gestion.
Objective	objective	True	string	Objectif d’étape. Limite de caractères : 100.
Date cible	target_date	True	date	Date cible de l’étape (par exemple : « 2005-09-18 »).
Verrouillé?	date_locked		boolean	La date cible est-elle verrouillée ?
Événement d’une journée entière ?	all_day_event		boolean	L’interaction est-elle un événement d’une journée entière ?
heure	hour		integer	L’heure.
minute	minute		integer	La minute.
heure	hour		integer	L’heure.
minute	minute		integer	La minute.
Fuseau horaire	time_zone_entry		string	Fuseau horaire de l’étape.
Statut	status_code		string	État de l’étape du plan.
Catégorie	category		string	Catégorie d’étape du plan.
Affectée à	constituent_id		string	ID d’enregistrement système de l’élément de collecte de fonds du propriétaire de l’étape.
Méthode contact	contact_method		string	Méthode de contact d’interaction pour l’étape.
Fréquence	recurs	True	string	Fréquence de l’étape.
Date de début	start_date		date	Date réelle de l’étape (par exemple : « 2005-09-18 »).
Date de fin	end_date		date	Date réelle de l’étape (par exemple : « 2005-09-18 »).
Date cible suivante	next_target_date		date	Date cible suivante de l’étape (par exemple : « 2005-09-18 »).
Se connecter à	link_type_code		string	Type d’enregistrement connecté à l’étape.
ID d’avantage	benefit_id		string	ID d’enregistrement système de l’avantage connecté.
ID de l’événement	event_id		string	ID d’enregistrement système de l’événement connecté.
ID de publipostage	mailing_id		string	ID d’enregistrement système du publipostage connecté.
Date réelle	actual_date		date	Date réelle de l’étape (par exemple : « 2005-09-18 »).
heure	hour		integer	L’heure.
minute	minute		integer	La minute.
heure	hour		integer	L’heure.
minute	minute		integer	La minute.
ID	constituent_id	True	string	ID d’enregistrement système du participant.
ID de plan	prospect_plan_id	True	string	ID d’enregistrement système du plan associé.

Retours

Étape du plan de gestion créé

Corps: Prsmg.CreatedStewardshipPlanStep

Créer une étape majeure de plan d’octroi

ID d’opération :: CreateMajorGivingPlanStep

Crée une étape majeure de plan d’octroi.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID plan	prospect_plan_id	True	string	ID d’enregistrement système du plan d’octroi principal.
Objective	objective	True	string	Objectif d’étape. Limite de caractères : 100.
Type	prospect_plan_status	True	string	Étape de l’étape de plan.
Statut	status	True	string	État de l’étape du plan.
Date attendue	expected_date	True	date	Date attendue de l’étape (par exemple : « 2005-09-18 »).
Propriétaire	owner_id		string	ID d’enregistrement système de l’élément de collecte de fonds du propriétaire de l’étape.
Commentaire	comment		string	Commentaire de l’étape.
Méthode contact	interaction_type		string	Méthode de contact d’interaction pour l’étape.
Catégorie	interaction_category		string	Catégorie d’interaction étape.
Sous-catégorie	interaction_subcategory		string	Sous-catégorie d’interaction de l’étape.
Événement d’une journée entière ?	is_all_day_event		boolean	L’interaction est-elle un événement d’une journée entière ?
heure	hour		integer	L’heure.
minute	minute		integer	La minute.
heure	hour		integer	L’heure.
minute	minute		integer	La minute.
Fuseau horaire	time_zone_entry		string	Fuseau horaire de l’étape.
Date réelle	actual_date		date	Date réelle de l’étape (par exemple : « 2005-09-18 »).
heure	hour		integer	L’heure.
minute	minute		integer	La minute.
heure	hour		integer	L’heure.
minute	minute		integer	La minute.
Emplacement	location		string	Emplacement de l’étape.
Autre emplacement	other_location		string	Autre emplacement de l’interaction de l’étape. Limite de caractères : 300.
ID	fundraiser_id	True	string	ID d’enregistrement système de la constituante de collecte de fonds.
ID	constituent_id	True	string	ID d’enregistrement système du participant.

Retours

Création d’une étape de plan d’octroi majeur

Corps: Prsmg.CreatedMajorGivingPlanStep

Mettre à jour un rapport de contact

ID d’opération :: EditProspectContactReport

Met à jour un rapport de contact.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID du rapport	contact_report_id	True	string	ID d’enregistrement système du rapport de contact à mettre à jour.
Objective	objective		string	Objectif d’étape. Limite de caractères : 100.
Propriétaire	owner_id		string	ID d’enregistrement système de la personne-ressource du propriétaire du rapport de contact constituant la collecte de fonds.
Date réelle	actual_date		date	Date réelle de l’étape (par exemple : « 2005-09-18 »).
heure	hour		integer	L’heure.
minute	minute		integer	La minute.
heure	hour		integer	L’heure.
minute	minute		integer	La minute.
Étape	prospect_plan_status		string	Étape de l’étape de plan.
Méthode contact	interaction_type		string	Méthode de contact d’interaction pour l’étape.
Catégorie	interaction_category		string	Catégorie d’interaction étape.
Sous-catégorie	interaction_subcategory		string	Sous-catégorie d’interaction de l’étape.
Commentaire	comment		string	Commentaire de l’étape.

Mettre à jour une opportunité

ID d’opération :: EditProspectOpportunity

Met à jour une opportunité de plan de prospect.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID d’opportunité	opportunity_id	True	string	ID d’enregistrement système de l’opportunité de mise à jour.
Statut	status		string	L’état de l’opportunité.
Type	opportunity_type		string	Type d’opportunité.
Montant attendu de la demande	expected_ask_amount		double	Montant attendu de la demande.
Date de demande attendue	expected_ask_date		date	Date de demande attendue (par exemple : « 2005-09-18 »).
Vraisemblance	likelihood_type_code		string	Probabilité d’opportunité.
Demander le montant	ask_amount		double	Montant de la demande.
Demander la date	ask_date		date	Date de demande (par exemple : « 2005-09-18 »).
Montant accepté	accepted_amount		double	Montant de la demande acceptée.
Date de réponse	response_date		date	Date de réponse (par exemple : « 2005-09-18 »).
Commentaire	comment		string	Le commentaire de l’opportunité.
Devise de transaction	transaction_currency		string	Devise de transaction.

Mettre à jour une prospect

ID d’opération :: EditProspect

Met à jour une prospect.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID constituant	constituent_id	True	string	ID d’enregistrement système de la constituante prospect à mettre à jour.
ID du gestionnaire	prospect_manager_fundraiser_id		string	ID d’enregistrement système du composant du gestionnaire de prospects.
Statut	prospect_status		string	État des prospects.

Mettre à jour une étape de plan de gestion

ID d’opération :: EditStewardshipPlanStep

Met à jour une étape de plan de gestion.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID d’étape	step_id	True	string	ID d’enregistrement système de l’étape de plan de gestion à mettre à jour.
Objective	objective		string	Objectif d’étape. Limite de caractères : 100.
Date cible	target_date		date	Date cible de l’étape (par exemple : « 2005-09-18 »).
Verrouillé?	date_locked		boolean	La date cible est-elle verrouillée ?
Événement d’une journée entière ?	all_day_event		boolean	L’interaction est-elle un événement d’une journée entière ?
heure	hour		integer	L’heure.
minute	minute		integer	La minute.
heure	hour		integer	L’heure.
minute	minute		integer	La minute.
Fuseau horaire	time_zone_entry		string	Fuseau horaire de l’étape.
Statut	status		string	État de l’étape du plan.
Catégorie	category		string	Catégorie d’étape du plan.
Affectée à	constituent_id		string	ID d’enregistrement système de l’élément de collecte de fonds du propriétaire de l’étape.
Méthode contact	contact_method		string	Méthode de contact d’interaction pour l’étape.
Fréquence	recurs		string	Fréquence de l’étape.
Date de début	start_date		date	Date réelle de l’étape (par exemple : « 2005-09-18 »).
Date de fin	end_date		date	Date réelle de l’étape (par exemple : « 2005-09-18 »).
Date cible suivante	next_target_date		date	Date cible suivante de l’étape (par exemple : « 2005-09-18 »).
Se connecter à	link_type		string	Type d’enregistrement connecté à l’étape.
ID d’avantage	benefit_id		string	ID d’enregistrement système de l’avantage connecté.
ID de l’événement	event_id		string	ID d’enregistrement système de l’événement connecté.
ID de publipostage	mailing_id		string	ID d’enregistrement système du publipostage connecté.
Date réelle	actual_date		date	Date réelle de l’étape (par exemple : « 2005-09-18 »).
heure	hour		integer	L’heure.
minute	minute		integer	La minute.
heure	hour		integer	L’heure.
minute	minute		integer	La minute.

Mettre à jour une étape majeure du plan d’octroi

ID d’opération :: EditMajorGivingPlanStep

Met à jour une étape majeure du plan d’octroi.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID plan	v_prospect_plan_id	True	string	ID d’enregistrement système du plan d’octroi principal.
ID d’étape	step_id	True	string	ID d’enregistrement système de l’étape de plan d’attribution principale à mettre à jour.
Objective	objective		string	Objectif d’étape. Limite de caractères : 100.
Type	prospect_plan_status		string	Étape de l’étape de plan.
Statut	status		string	État de l’étape du plan.
Date attendue	expected_date		date	Date attendue de l’étape (par exemple : « 2005-09-18 »).
Propriétaire	owner_id		string	ID d’enregistrement système de l’élément de collecte de fonds du propriétaire de l’étape.
Commentaire	comment		string	Commentaire de l’étape.
Méthode contact	interaction_type		string	Méthode de contact d’interaction pour l’étape.
Catégorie	interaction_category		string	Catégorie d’interaction étape.
Sous-catégorie	interaction_subcategory		string	Sous-catégorie d’interaction de l’étape.
Événement d’une journée entière ?	is_all_day_event		boolean	L’interaction est-elle un événement d’une journée entière ?
heure	hour		integer	L’heure.
minute	minute		integer	La minute.
heure	hour		integer	L’heure.
minute	minute		integer	La minute.
Fuseau horaire	time_zone_entry		string	Fuseau horaire de l’étape.
Date réelle	actual_date		date	Date réelle de l’étape (par exemple : « 2005-09-18 »).
heure	hour		integer	L’heure.
minute	minute		integer	La minute.
heure	hour		integer	L’heure.
minute	minute		integer	La minute.
Autre emplacement	other_location		string	Autre emplacement de l’interaction de l’étape. Limite de caractères : 300.

Obtenir un plan de don majeur

ID d’opération :: GetMajorGivingPlan

Retourne des informations pour un plan de don majeur.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID plan	plan_id	True	string	ID d’enregistrement système du plan d’octroi principal.

Retours

Plan de don majeur

Corps: Prsmg.MajorGivingPlan

Obtenir un résumé des prospects

ID d’opération :: GetProspectSummary

Retourne des informations de prospect pour un constituant.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID constituant	constituent_id	True	string	ID d’enregistrement système de la constituante.

Retours

Résumé des prospects

Corps: Prsmg.ProspectSummary

Obtenir une opportunité

ID d’opération :: GetProspectOpportunity

Retourne des informations pour une opportunité de plan de prospect.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID d’opportunité	opportunity_id	True	string	ID d’enregistrement système de l’opportunité de mise à jour.

Retours

Opportunité

Corps: Prsmg.ProspectOpportunity

Rechercher des opportunités de prospect

ID d’opération :: SearchProspectOpportunities

Recherche des enregistrements d’opportunités de prospects à l’aide des critères de filtre donnés.

Paramètres

Nom	Clé	Type	Description
Nom de clé	keyname	string	Nom de la clé constituante (nom des personnes, nom de l’organisation pour les organisations).
Prénom	firstname	string	Prénom de la constituante.
ID de recherche	lookup_id	string	ID de recherche constituant.
Match exactement ?	exactmatchonly	boolean	Correspond à tous les critères exactement ?
Statut	status	string	Filtrez les résultats sur l’état d’opportunité spécifié.
Demander la date	ask_date	date	Filtrez les résultats en fonction de la date de demande d’opportunité.
Demander le montant	ask_amount	double	Filtrez les résultats en fonction du montant de la demande d’opportunité.
ID d’utilisateur de désignation	designationuserid	string	Filtrer les résultats sur l’ID d’enregistrement système utilisateur de désignation spécifié
Seules les perspectives ?	only_prospects	boolean	Inclure uniquement les constituants des prospects ?
Seulement des collectes de fonds ?	only_fundraisers	boolean	Inclure uniquement les constituants de collecte de fonds ?
Seul le personnel ?	only_staff	boolean	Inclure uniquement les constituants du personnel ?
Seuls les bénévoles ?	only_volunteers	boolean	Inclure uniquement des bénévoles ?
Seul le principal ?	only_primary_address	boolean	Recherchez uniquement les adresses primaires ?
Inclure décédé ?	includedeceased	boolean	Inclure les constituants décédés ?
Inclure inactif ?	includeinactive	boolean	Inclure des constituants inactifs ?
Vérifier le surnom ?	checknickname	boolean	Vérifiez le surnom lors de la recherche ?
Vérifiez les alias ?	checkaliases	boolean	Vérifiez les alias lors de la recherche ?
Vérifiez les ID de recherche de remplacement ?	checkalternatelookupids	boolean	Vérifiez les ID de recherche alternatifs lors de la recherche ?
Limit	limit	integer	Représente le nombre d’enregistrements à retourner.

Retours

Résultats de la recherche

Corps: Prsmg.ProspectOpportunitySearchResultCollection

Rechercher des prospects

ID d’opération :: SearchProspects

Recherche des enregistrements prospects à l’aide des critères de filtre donnés.

Paramètres

Nom	Clé	Type	Description
Nom de clé	key_name	string	Nom de la clé constituante (nom des personnes, nom de l’organisation pour les organisations).
Prénom	first_name	string	Prénom de la constituante.
ID de recherche	lookup_id	string	ID de recherche constituant.
Numéro de téléphone	phone_number	string	Numéro de téléphone constituant.
Pays	country	string	Filtre pour le pays d’adresse constituant.
Adresse	address_block	string	Filtre pour le bloc d’adresses constituant.
Ville	city	string	Filtre pour la ville d’adresse constituante.
État	state	string	Filtre pour l’état d’adresse constituant.
Code postal	post_code	string	Filtre pour le code postal de l’adresse constituante.
Match exactement ?	exact_match_only	boolean	Correspond à tous les critères exactement ?
Circonscription	constituency	string	Filtre pour la circonscription de la constituante.
Seules les perspectives ?	only_prospects	boolean	Inclure uniquement les constituants des prospects ?
Seulement des collectes de fonds ?	only_fundraisers	boolean	Inclure uniquement les constituants de collecte de fonds ?
Seul le personnel ?	only_staff	boolean	Inclure uniquement les constituants du personnel ?
Seuls les bénévoles ?	only_volunteers	boolean	Inclure uniquement des bénévoles ?
Seul le principal ?	only_primary_address	boolean	Recherchez uniquement les adresses primaires ?
Inclure décédé ?	include_deceased	boolean	Inclure les constituants décédés ?
Inclure inactif ?	include_inactive	boolean	Inclure des constituants inactifs ?
Utilisez la recherche approximative ?	fuzzy_search_on_name	boolean	Utilisez la recherche approximative sur le nom ?
Limit	limit	integer	Représente le nombre d’enregistrements à retourner.

Retours

Résultats de la recherche

Corps: Prsmg.ProspectSearchResultCollection

Répertorier les opportunités de plan

ID d’opération :: ListPlanOpportunities

Répertorie les opportunités d’un plan de prospect.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID plan	plan_id	True	string	ID d’enregistrement système du plan de prospect.
Statut	status		string	Filtrez les résultats en opportunités avec l’état spécifié.

Retours

Possibilités

Corps: Prsmg.PlanOpportunityCollection

Répertorier les plans de prospect

ID d’opération :: ListProspectPlans

Répertorie les plans d’une perspective.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID constituant	constituent_id	True	string	ID d’enregistrement système de la constituante de prospect.
Inclure inactif ?	include_inactive_plans		boolean	Inclure des plans inactifs ?

Retours

Plans de prospect

Corps: Prsmg.ProspectPlanCollection

Supprimer un plan de don majeur

ID d’opération :: DeleteMajorGivingPlan

Supprime un plan de don majeur.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID plan	plan_id	True	string	ID d’enregistrement système du plan d’attribution principal à supprimer.

Supprimer un plan de gestion

ID d’opération :: DeleteStewardshipPlan

Supprime un plan de gestion.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID plan	plan_id	True	string	ID d’enregistrement système du plan de gestion à supprimer.

Supprimer une opportunité

ID d’opération :: DeleteProspectOpportunity

Supprime une opportunité de plan de prospect.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID d’opportunité	opportunity_id	True	string	ID d’enregistrement système de l’opportunité de suppression.

Supprimer une étape de plan de gestion

ID d’opération :: DeleteStewardshipPlanStep

Supprime une étape de plan de gestion.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID d’étape	step_id	True	string	ID d’enregistrement système de l’étape de plan de gestion à supprimer.

Supprimer une étape majeure du plan d’octroi

ID d’opération :: DeleteMajorGivingPlanStep

Supprime une étape majeure du plan d’octroi.

Paramètres

Nom	Clé	Obligatoire	Type	Description
ID d’étape	step_id	True	string	ID d’enregistrement système de l’étape de plan d’attribution principale à supprimer.

Définitions

Prsmg.CreatedMajorGivingPlan

Création d’un plan de don majeur

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	id	string	ID du plan de don majeur nouvellement créé.

Prsmg.CreatedMajorGivingPlanStep

Création d’une étape de plan d’octroi majeur

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	id	string	ID de l’étape de plan d’octroi principal nouvellement créée.

Prsmg.CreatedProspectConstituency

Création d’une circonscription de prospect

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	id	string	ID de la circonscription de prospect nouvellement créée.

Prsmg.CreatedProspectOpportunity

Opportunité de prospect créée

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	id	string	ID de l’opportunité de prospect nouvellement créée.

Prsmg.CreatedStewardshipPlan

Plan de gestion créé

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	id	string	ID du plan de gestion nouvellement créé.

Prsmg.CreatedStewardshipPlanStep

Étape du plan de gestion créé

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	id	string	ID de l’étape de plan de gestion nouvellement créée.

Prsmg.CreatedUnplannedContactReport

Création d’un rapport de contact non planifié

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	id	string	ID du rapport de contact non planifié nouvellement créé.

Prsmg.MajorGivingPlan

Plan de don majeur

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
Prospect ID	prospect_id	string	ID d’enregistrement système de la prospect.
Nom de prospect	prospect	string	Nom de prospect.
Nom	prospect_plan_name	string	Nom principal du plan d’attribution.
Type	prospect_plan_type	string	Type de plan de prospect.
Date de début de l’exercice fiscal	fiscal_year_start_date	date-time	Date de début de l’exercice.
Date de fin de l’exercice fiscal	fiscal_year_end_date	date-time	Date de fin de l’exercice.
Étapes	steps	array of Prsmg.MajorGivingPlanStep	Étapes du plan.

Prsmg.MajorGivingPlanStep

Étape majeure du plan de don

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	id	string	ID d’enregistrement système de l’étape principale du plan d’octroi.
ID de l’étape plan plan	plan_outline_step_id	string	ID d’enregistrement système de l’étape hiérarchique du plan.
Objective	objective	string	Objectif d’étape.
Type	prospect_plan_status	string	Étape de l’étape de plan.
Statut	status	string	État de l’étape du plan.
Date attendue	expected_date	date	Date attendue de l’étape.
Propriétaire	fundraiser_id	string	ID d’enregistrement système de l’élément de collecte de fonds du propriétaire de l’étape.
Événement d’une journée entière ?	all_day_event	boolean	L’interaction est-elle un événement d’une journée entière ?
heure	expected_start_time.hour	integer	L’heure.
minute	expected_start_time.minute	integer	La minute.
heure	expected_end_time.hour	integer	L’heure.
minute	expected_end_time.minute	integer	La minute.
Fuseau horaire	time_zone_entry	string	Fuseau horaire de l’étape.
Date réelle	actual_date	date	Date réelle de l’étape (par exemple : « 2005-09-18 »).
heure	actual_start_time.hour	integer	L’heure.
minute	actual_start_time.minute	integer	La minute.
heure	actual_end_time.hour	integer	L’heure.
minute	actual_end_time.minute	integer	La minute.
Commentaire	comment	string	Commentaire de l’étape.
Méthode contact	interaction_type	string	Méthode de contact d’interaction pour l’étape.
Catégorie	interaction_category	string	Catégorie d’interaction étape.
Sous-catégorie	interaction_subcategory	string	Sous-catégorie d’interaction de l’étape.
Emplacement	location	string	Emplacement d’interaction de l’étape.
Autre emplacement	other_location	string	Autre emplacement de l’interaction de l’étape.
Collectes de fonds supplémentaires	additional_fundraisers	array of Prsmg.MajorGivingPlanStepAdditionalFundraiser	L’interaction étape des collectes de fonds supplémentaires.
Participants	participants	array of Prsmg.MajorGivingPlanStepParticipant	Participants à l’interaction étape.

Prsmg.MajorGivingPlanStepAdditionalFundraiser

Étape majeure du plan d’octroi de fonds supplémentaire

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	id	string	ID d’enregistrement système de la collecte de fonds d’étape du plan d’octroi principal.
ID de collecte de fonds	fundraiser_id	string	ID d’enregistrement système de la principale étape de collecte de fonds du plan d’octroi.

Prsmg.MajorGivingPlanStepParticipant

Participant à l’étape principale du plan de don

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	id	string	ID d’enregistrement système du participant à l’étape du plan d’octroi principal.
Identifiant du participant	constituent_id	string	ID d’enregistrement système du participant à l’étape du plan d’octroi principal.

Prsmg.PlanOpportunity

Opportunité

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	id	string	ID d’enregistrement système de l’opportunité.
Type	opportunity_type	string	Type d’opportunité.
Statut	status	string	L’état de l’opportunité.
Montant	amount	double	Le montant de l’opportunité.
Date de demande attendue	expected_ask_date	date-time	Date de demande attendue pour l’opportunité.
Demander la date	ask_date	date-time	Date de demande de l’opportunité.
Date de réponse	response_date	date-time	Date de réponse de l’opportunité.
ID monétaire de base	base_currency_id	string	ID d’enregistrement système de la devise de base pour l’opportunité.

Prsmg.PlanOpportunityCollection

Possibilités

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
Nombre	count	integer	Nombre d’éléments disponibles pour la récupération dans la collection après l’application de paramètres de requête. Les paramètres de limite et de décalage n’affectent pas le nombre, mais pour faciliter la pagination, ils peuvent affecter le nombre d’éléments dans le jeu de résultats de valeur.
value	value	array of Prsmg.PlanOpportunity	Ensemble d’éléments inclus dans la réponse. Il peut s’agir d’un sous-ensemble des éléments de la collection.

Prsmg.ProspectOpportunitySearchResult

Résultat de la recherche

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	id	string	ID d’enregistrement système de l’opportunité.
Statut	status	string	L’état de l’opportunité.
Demander le montant	ask_amount	double	L’opportunité demande le montant.
Demander la date	ask_date	date-time	Date de demande de l’opportunité.
Désignation	designation	date-time	La désignation d’opportunité.
ID de devise de transaction	transaction_currency_id	string	ID d’enregistrement système de la devise de transaction pour l’opportunité.
Type de plan	prospect_plan_type	string	Type de plan de prospect.
Nom du plan	prospect_plan_name	string	Nom du plan de prospect.
ID de recherche	lookup_id	string	ID de recherche de la prospect.
Nom de prospect	name	string	Nom de prospect.

Prsmg.ProspectOpportunitySearchResultCollection

Résultats de la recherche

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
Nombre	count	integer	Nombre d’éléments disponibles pour la récupération dans la collection après l’application de paramètres de requête.
value	value	array of Prsmg.ProspectOpportunitySearchResult	Ensemble d’éléments inclus dans la réponse. Il peut s’agir d’un sous-ensemble des éléments de la collection.

Prsmg.ProspectOpportunity

Opportunité

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
Header	header	string	En-tête d’opportunité.
Type	opportunity_type	string	Type d’opportunité.
Statut	status	string	L’état de l’opportunité.
Montant attendu de la demande	expected_ask_amount	double	L’opportunité attendue demander le montant de la demande.
Date de demande attendue	expected_ask_date	date-time	Date de demande attendue pour l’opportunité.
Vraisemblance	likelihood_type_code	string	Probabilité d’opportunité.
Demander le montant	ask_amount	double	L’opportunité demande le montant.
Demander la date	ask_date	date-time	Date de demande de l’opportunité.
Montant accepté	accepted_amount	double	L’opportunité a accepté le montant.
Date de réponse	response_date	date-time	Date de réponse de l’opportunité.
ID de devise de transaction	transaction_currency	string	ID d’enregistrement système de la devise de transaction pour l’opportunité.
Commentaire	comment	string	Le commentaire de l’opportunité.
Prospect ID	prospect_id	string	ID d’enregistrement système de la prospect.
Nom du plan de prospect	prospect_plan	string	Nom du plan de prospect.
Désignations	designation	array of Prsmg.ProspectOpportunityDesignation	Les désignations d’opportunité.

Prsmg.ProspectOpportunityDesignation

Désignation de l’opportunité de prospect

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	id	string	ID d’enregistrement système de la désignation d’opportunité de prospect.
ID de désignation	designation_id	string	ID d’enregistrement système de la désignation.
montant	amount	double	Montant de la désignation.
méthode de financement	funding_method	string	Méthode de financement de la désignation.
catégorie	category	string	Catégorie de désignation.
type	type	string	Type de désignation.
utiliser du code	use	string	Code d’utilisation de la désignation.
constituant	constituent	string	Constituant de la désignation.
constituant	constituent_name	string	Nom de la constituante de la désignation.
ID de devise de transaction	transaction_currency_id	string	ID d’enregistrement système de la devise de transaction de désignation.
Séquence	sequence	integer	Séquence de désignation.

Prsmg.ProspectPlan

Plan de prospect

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	id	string	ID d’enregistrement système du plan de prospect.
Nom	plan_name	string	Nom du plan de prospect.
Type	plan_type	string	Type de plan de prospect.
La gestion est-elle ?	stewardship_plan	boolean	Est-ce qu’un plan d’administration ?
Actif?	active	boolean	Le plan est-il actif ?
Date de début	start_date	date-time	Date de début du plan.
ID d’interaction suivant	next_interaction_id	string	ID d’enregistrement système de l’interaction suivante.
Date d’ajout	date_added	date	Date à laquelle le plan a été ajouté.

Prsmg.ProspectPlanCollection

Plans de prospect

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
Nombre	count	integer	Nombre d’éléments disponibles pour la récupération dans la collection après l’application de paramètres de requête. Les paramètres de limite et de décalage n’affectent pas le nombre, mais pour faciliter la pagination, ils peuvent affecter le nombre d’éléments dans le jeu de résultats de valeur.
value	value	array of Prsmg.ProspectPlan	Ensemble d’éléments inclus dans la réponse. Il peut s’agir d’un sous-ensemble des éléments de la collection.

Prsmg.ProspectSearchResult

Résultat de la recherche

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
ID	id	string	ID d’enregistrement système de la constituante.
Nom	name	string	Nom de la constituante. Pour les individus, ce champ calculé indique le nom complet de la constituante en fonction des paramètres de nom complet de l’organisation cible.
Responsable des prospects	prospect_manager	string	Responsable des prospects de la constituante.
Gestionnaire(s) principal(s)	primary_managers	string	Gestionnaire(s) de plan principal(s).
ID de recherche	lookup_id	string	Identificateur défini par l’utilisateur pour la constituante.
Nom du tri	sort_constituent_name	string	Nom de tri constituant.
Type constituant	constituent_type	string	Type constituant.
Adresse	address	string	Adresse par défaut de la constituante.
Ville	city	string	La ville d’adresse préférée de la constituante.
État	state	string	État d’adresse préféré de la constituante.
Cp	post_code	string	Code postal d’adresse préféré de la constituante.
Téléphone	phone	string	Le téléphone de la constituante.

Prsmg.ProspectSearchResultCollection

Résultats de la recherche

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
Nombre	count	integer	Nombre d’éléments disponibles pour la récupération dans la collection après l’application de paramètres de requête.
value	value	array of Prsmg.ProspectSearchResult	Ensemble d’éléments inclus dans la réponse. Il peut s’agir d’un sous-ensemble des éléments de la collection.

Prsmg.ProspectSummary

Résumé des prospects

Nom	Chemin d’accès	Type	Description
Est-ce que la perspective ?	prospect	boolean	Est-ce que la constituante est une perspective ?
Est-ce qu’un indicateur est marqué ?	flagged	boolean	La perspective est-elle marquée ?
Statut	prospect_status	string	État des prospects.
Nom du gestionnaire	prospect_manager_name	string	Nom du responsable des prospects.
ID du gestionnaire	prospect_manager_fundraiser_id	string	ID d’enregistrement système du composant du gestionnaire de prospects.
Date de début	prospect_manager_start_date	date-time	Date de début du responsable des prospects.

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Rechercher des opportunités de prospect

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Répertorier les opportunités de plan

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Définitions

Prsmg.CreatedMajorGivingPlan

Prsmg.CreatedMajorGivingPlanStep

Prsmg.CreatedProspectConstituency

Prsmg.CreatedProspectOpportunity

Prsmg.CreatedStewardshipPlan

Prsmg.CreatedStewardshipPlanStep

Prsmg.CreatedUnplannedContactReport

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Prsmg.MajorGivingPlanStep

Prsmg.MajorGivingPlanStepAdditionalFundraiser