Databook C4S (préversion)
Databook C4S se connecte à Microsoft Copilot for Sales pour fournir des insights essentiels dans le panneau Informations sur les ventes clés dans Microsoft Outlook, notamment les priorités stratégiques, les périodes de décision clés et les cas financiers pour le changement. Il s’intègre également à l’expérience chat de Microsoft Copilot for Sales, ce qui permet aux utilisateurs d’obtenir de l’aide sur la préparation des réunions et de recevoir des opportunités suggérées pour leurs comptes, augmentant ainsi l’efficacité des ventes.
Ce connecteur est disponible dans les produits et régions suivants :
| Service | classe | Régions |
|---|---|---|
| Copilot Studio | Premium | Toutes les régions Power Automate , à l’exception des éléments suivants : - Us Government (GCC) - Us Government (GCC High) - China Cloud géré par 21Vianet - Us Department of Defense (DoD) |
| Applications logiques | Norme | Toutes les régions Logic Apps , à l’exception des suivantes : - Régions Azure Government - Régions Azure Chine - Us Department of Defense (DoD) |
| Power Apps | Premium | Toutes les régions Power Apps , à l’exception des suivantes : - Us Government (GCC) - Us Government (GCC High) - China Cloud géré par 21Vianet - Us Department of Defense (DoD) |
| Power Automate | Premium | Toutes les régions Power Automate , à l’exception des éléments suivants : - Us Government (GCC) - Us Government (GCC High) - China Cloud géré par 21Vianet - Us Department of Defense (DoD) |
| Contact | |
|---|---|
| Nom | Livre de données |
| URL | https://trydatabook.com |
| Messagerie électronique | engineering@trydatabook.com |
| Métadonnées du connecteur | |
|---|---|
| Éditeur | Databook Labs, Inc. |
| Site internet | https://databook.com/ |
| Politique de confidentialité | https://databook.com/privacy/ |
| Catégories | Ventes et CRM ; IA |
Databook C4S
Databook C4S est une intégration pour Microsoft Copilot for Sales. La plateforme SRM (Strategic Relationship Management) de Databook primée utilise l’IA avancée et NLP pour permettre aux plus grandes équipes commerciales B2B du monde de créer, gérer et maintenir des relations stratégiques à grande échelle.
Databook C4S for Microsoft Copilot for Sales
Databook C4S se connecte à Microsoft Copilot for Sales pour fournir des insights essentiels dans le panneau Informations sur les ventes clés dans Microsoft Outlook, notamment les priorités stratégiques, les périodes de décision clés et les cas financiers pour le changement. Il s’intègre également à l’expérience chat de Microsoft Copilot for Sales, ce qui permet aux utilisateurs d’obtenir de l’aide sur la préparation des réunions, la planification des comptes et recevoir des opportunités suggérées pour leurs comptes, ce qui améliore l’efficacité des ventes.
Conditions préalables
Pour utiliser cette intégration, vous aurez besoin des éléments suivants :
- Accès au Databook.
- Accès à Microsoft Copilot for Sales.
- Courrier électronique de compte correspondant dans databook et Microsoft Copilot for Sales.
Opérations prises en charge
Insights stratégiques dans Outlook
Obtenez des informations cruciales directement dans le panneau Informations sur les ventes clés de Microsoft Outlook. Cette fonctionnalité fournit des informations détaillées sur les priorités stratégiques, les périodes de décision clés et les cas financiers pour le changement, ce qui permet aux équipes commerciales de rester à l’avance dans leurs engagements.
Aide à la préparation de la réunion
Intégrez Databook C4S à l’expérience chat de Microsoft Copilot for Sales pour recevoir de l’aide pour la préparation des réunions. Cette fonctionnalité offre la stratégie d’entreprise, les tendances du secteur, les développements significatifs, le paysage concurrentiel, les performances financières et fournit des questions de découverte pour améliorer la préparation des réunions.
Suggestions d’opportunité
Tirez parti de Databook C4S pour obtenir des suggestions d’opportunités personnalisées pour vos comptes au sein de Microsoft Copilot for Sales. Ces suggestions sont conçues pour améliorer l’efficacité des ventes en mettant en évidence les opportunités potentielles et les cadres clés basés sur des insights pilotés par les données.
Planification des comptes
Utilisez Databook C4S pour faciliter la planification des comptes. Cette opération fournit des informations détaillées et des insights stratégiques pour la planification et la gestion des comptes, aidant les équipes commerciales à développer des stratégies efficaces, à hiérarchiser les actions et à maximiser le potentiel de compte.
Déploiement dans votre environnement
- Installez et approvisionnez le connecteur Databook C4S dans votre environnement Microsoft Power Automate et Power Apps.
- Activez l’action Databook C4S pour Microsoft Copilot for Sales à l’intérieur de Microsoft Copilot Studio.
Support
Consultez notre centre d’aide ou contactez-nous pour obtenir du support auprès d’experts :
Création d’une connexion
Le connecteur prend en charge les types d’authentification suivants :
| Par défaut | Paramètres de création de connexion. | Toutes les régions | Non partageable |
Faire défaut
Applicable : Toutes les régions
Paramètres de création de connexion.
Cette connexion n’est pas partageable. Si l’application power est partagée avec un autre utilisateur, un autre utilisateur est invité à créer une connexion explicitement.
Limitations
| Nom | Appels | Période de renouvellement |
|---|---|---|
| Appels d’API par connexion | 100 | 60 secondes |
Actions
| Obtenir des informations clés sur les informations sur les ventes |
Cette action obtient des insights supplémentaires sur les ventes qui seront affichés dans la carte d’informations de vente clé C4S dans outlook sidecar. L’action améliore les compétences existantes de Copilot pour les ventes |
| Obtenir des insights sur la préparation des réunions |
Cette fonction est responsable de la recherche d’informations pertinentes menant à une réunion avec une entreprise spécifique. Voici quelques exemples de scénarios dans lesquels cette fonction doit être appelée :
|
| Obtenir des insights sur le plan de compte |
Cette fonction est responsable de la recherche d’informations pertinentes utiles dans la planification des comptes. Voici quelques exemples de scénarios dans lesquels cette fonction doit être appelée :
|
| Obtenir des insights sur les opportunités suggérées |
Cette fonction est chargée de suggérer des opportunités à une entreprise spécifique. Voici quelques exemples de scénarios dans lesquels cette fonction doit être appelée :
|
Obtenir des informations clés sur les informations sur les ventes
Cette action obtient des insights supplémentaires sur les ventes qui seront affichés dans la carte d’informations de vente clé C4S dans outlook sidecar. L’action améliore les compétences existantes de Copilot pour les ventes
Paramètres
| Nom | Clé | Obligatoire | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
|
Type d’enregistrement
|
recordType | True | string |
Cette entrée identifie le type d’enregistrement dans CRM pour lequel les informations de vente clés sont demandées |
|
ID d’enregistrement
|
recordId | True | string |
Cette entrée fournit l’identificateur unique de l’enregistrement CRM pour lequel les informations de vente clés sont demandées |
|
CRM Type
|
crmType | string |
Cette entrée indique le type de CRM dans lequel l’enregistrement CRM existe, pour lequel les informations de vente clés sont demandées |
|
|
URL de l’organisation CRM
|
crmOrgUrl | string |
Cette entrée indique l’URL de l’environnement CRM dans lequel l’enregistrement CRM existe, pour lequel les informations de vente clés sont demandées |
|
|
Haut
|
top | integer |
Cette entrée indique le nombre de points forts de vente à extraire |
|
|
Ignorer
|
skip | integer |
Cette entrée indique le nombre d’éléments à ignorer lors de l’extraction des points forts des ventes |
Retours
- Corps
- ResponseKeySalesInfoDto
Obtenir des insights sur la préparation des réunions
Cette fonction est responsable de la recherche d’informations pertinentes menant à une réunion avec une entreprise spécifique. Voici quelques exemples de scénarios dans lesquels cette fonction doit être appelée :
- Aidez-moi à préparer ma réunion avec {record-name}.
- Que dois-je savoir avant ma réunion avec {record-name} ?
- Quelles sont les questions pertinentes à poser lorsque je parle à {record-name} ?
Paramètres
| Nom | Clé | Obligatoire | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
|
Nom de l’entreprise
|
companyName | True | string |
Nom de l’entreprise à propos de laquelle l’utilisateur interroge. |
Retours
- Corps
- ChatResponseDto
Obtenir des insights sur le plan de compte
Cette fonction est responsable de la recherche d’informations pertinentes utiles dans la planification des comptes. Voici quelques exemples de scénarios dans lesquels cette fonction doit être appelée :
- Aidez-moi à préparer un plan de compte pour {record-name}.
- Générez un plan de compte pour {record-name}.
- Pouvez-vous me fournir des informations sur {record-name} utiles dans la planification de compte ?
Paramètres
| Nom | Clé | Obligatoire | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
|
Nom de l’entreprise
|
companyName | True | string |
Nom de l’entreprise à propos de laquelle l’utilisateur interroge. |
Retours
- Corps
- ChatResponseDto
Obtenir des insights sur les opportunités suggérées
Cette fonction est chargée de suggérer des opportunités à une entreprise spécifique. Voici quelques exemples de scénarios dans lesquels cette fonction doit être appelée :
- Aidez-moi avec les opportunités suggérées et les acheteurs clés à {record-name}.
- Parmi mes solutions, laquelle est pertinente lorsque vous parlez à {record-name} ?
- Est-ce que l’un de mes cas d’usage résonne avec {record-name} ?
- Recommandez les opportunités suggérées pour {record-name}.
Paramètres
| Nom | Clé | Obligatoire | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
|
Nom de l’entreprise
|
companyName | True | string |
Nom de l’entreprise à propos de laquelle l’utilisateur interroge. |
Retours
- Corps
- ChatResponseDto
Définitions
AdaptiveCard
| Nom | Chemin d’accès | Type | Description |
|---|---|---|---|
|
Carte adaptative
|
adaptiveCard | string |
Contenu sérialisé JSON pour une carte adaptative version 1.5. |
|
previewCardData
|
previewCardData | PreviewCardData |
ChatResponseDto
| Nom | Chemin d’accès | Type | Description |
|---|---|---|---|
|
Cartes adaptatives
|
adaptiveCards | array of AdaptiveCard |
Liste des cartes adaptatives retournées par l’action. |
KeySalesInfo
| Nom | Chemin d’accès | Type | Description |
|---|---|---|---|
|
Propriétés supplémentaires
|
additionalProperties | object |
Cette sortie indique des propriétés supplémentaires sous la forme de paires nom-valeur de chaque information associée retournée par l’action. |
|
Date/heure
|
dateTime | string |
Cette sortie indique l’heure associée à l’insight. |
|
Descriptif
|
description | string |
Ce résultat indique le texte de l'aperçu à inclure dans les informations clés sur les ventes. |
|
Titre
|
title | string |
Ce résultat indique le titre de la carte de citation pour l'aperçu. |
|
URL
|
url | string |
Ce résultat indique l’URL pour en savoir plus sur l’aperçu. |
PreviewCardData
| Nom | Chemin d’accès | Type | Description |
|---|---|---|---|
|
Sous-titre
|
subtitle | string |
Sous-titre d’aperçu de la carte adaptative. |
|
Titre
|
title | string |
Titre d’aperçu de la carte adaptative. |
|
URL
|
url | string |
URL d’aperçu de la carte adaptative. |
ResponseKeySalesInfoDto
| Nom | Chemin d’accès | Type | Description |
|---|---|---|---|
|
Insights
|
value | array of KeySalesInfo |
Cette sortie contient tous les insights retournés par l’action. |