DocuMotor

Générez des documents, des présentations et des feuilles de calcul en fonction des données. DocuMotor est une plateforme moderne de génération de documents qui vous permet d’utiliser des étapes de transformation et des modèles conçus dans Microsoft 365 pour créer des documents basés sur des données.

Ce connecteur est disponible dans les produits et régions suivants :

Automatisez toutes les données dans n’importe quel type de document, présentation, feuille de calcul ou PDF accessible. DocuMotor permet l’automatisation des documents avec toutes les flexibilités connues à partir de modèles dans Microsoft 365 tels que Word, PowerPoint et Excel, combinées à des fonctionnalités telles que des sections répétées, des graphiques dynamiques et des tableaux, des images, des champs, etc. Le résultat peut être des documents parfaitement adaptés ou des documents PDF/UA accessibles.

Prerequisites

Vous devez procéder comme suit :

• Un plan Microsoft Power Apps ou Power Automate avec une fonctionnalité de connecteur personnalisée
• Un locataire DocuMotor
• Modèle DocuMotor

Contactez Omnidocs pour info@omnidocs.com obtenir un locataire DocuMotor à des fins de test.

Comment obtenir des informations d’identification

DocuMotor nécessite l’ID d’unité et un secret d’API pour se connecter en toute sécurité à votre dépôt.

Acquisition de l’ID d’unité

Une fois connecté à votre locataire dans DocuMotor, accédez à l’unité et accédez à la page « Gestion » dans le menu, à partir de là, accédez à « Détails ». Votre ID d’unité est répertorié et peut être copié à l’aide du bouton « Copier ».

Acquisition du secret d’API

Accédez à la page « Gestion » dans le menu, à partir de là, accédez à « Secrets d’API ». Copiez un secret d’API existant dans la liste ou créez un secret en entrant un nom et en cliquant sur le bouton « Nouveau secret ».

Bien démarrer avec votre connecteur

DocuMotor offre des modèles complets basés sur des modèles Microsoft 365, combinés à une transformation flexible des données au niveau du modèle, pour permettre à toutes les données d’automatiser n’importe quel document, présentation ou feuille de calcul, sans contraintes.

Indique si vous faites partie des points suivants :

• L’équipe commerciale, qui doit souvent préparer des documents transactionnels tels que des propositions et des factures, négocier sur des conditions de contrat et participer à la gestion des contrats. Générez automatiquement des documents directement à partir de votre CRM, tel que Microsoft Dynamics ou Salesforce.

• Recrutement et services professionnels, où les CV et les références sont essentiels à l’exploitation.

• L’entreprise de fabrication, bénie de nombreuses références SKU, a également la malédiction de la complexité élevée dans la création d’une vue d’ensemble de ce qu’elles vendent.

• L’organisation médicale cherche à implémenter l’automatisation des documents pour générer, gérer et transformer des contrats, des stratégies d’assurance, des invitations et des réclamations.

La première étape lors de l’automatisation avec DocuMotor est un modèle idéal et son ID de modèle correspondant.

Pour configurer un modèle, consultez la documentation DocuMotor.

Acquisition de l’ID de modèle

Accédez à la liste des modèles (« Modèles ») dans le menu et accédez au modèle que vous souhaitez générer à partir de la liste de fichiers. Une fois que vous avez accédé au modèle, ouvrez l’éditeur de modèle en cliquant sur le nom du modèle. Dans l’éditeur de modèle, cliquez sur le bouton « Extraits de code » dans la barre supérieure. Sélectionnez l’ID de modèle, qui est l’ID à l’intérieur de l’URL de l’API affichée : https://documotor.com/api/template/{TemplateID}/generate.

Acquisition de l’ID d’étape

Cette étape n’est nécessaire que si vous utilisez un modèle versionné. Accédez à la page « Gestion » dans le menu, à partir de là, accédez à « Étapes ». Copiez un ID d’étape existant dans la liste ou créez une étape en entrant un nom et en cliquant sur le bouton « Nouvelle étape ».

Problèmes connus et limitations

Actuellement, il ne prend pas en charge les instances DocuMotor auto-hébergées.

Erreurs courantes et solutions

Questions fréquentes (FAQ)

Comment résoudre les problèmes d’insertion des données du connecteur vers le modèle DocuMotor ?

Vous pouvez activer l’enregistrement d’exemples de données dans DocuMotor. Cela vous permet de voir le dernier résultat dans l’éditeur. En règle générale, les petites variations de nommage des données sont la cause racine dans les premières étapes de la configuration.

Création d’une connexion

Le connecteur prend en charge les types d’authentification suivants :

Faire défaut

Applicable : Toutes les régions

Paramètres de création de connexion.

Cette connexion n’est pas partageable. Si l’application power est partagée avec un autre utilisateur, un autre utilisateur est invité à créer une connexion explicitement.

Limitations

Actions

Générer un document

Définitions

binaire