Planful (préversion)

Planful est le pionnier du logiciel cloud de gestion des performances financières. La plateforme Planful est utilisée par le Bureau du directeur financier dans le monde entier pour simplifier la planification, le budget, les consolidations, les rapports et l’analytique visuelle à l’échelle de l’entreprise.

Ce connecteur est disponible dans les produits et régions suivants :

Connecteur avec plan

Planful est le pionnier du logiciel cloud de gestion des performances financières. La plateforme Planful est utilisée par le Bureau du directeur financier dans le monde entier pour simplifier la planification, le budget, les consolidations, les rapports et l’analytique visuelle à l’échelle de l’entreprise. La planification transforme la façon dont vous planifiez, fermez et signalez afin que vous puissiez prendre des décisions plus impactantes au sein de votre entreprise.

Prerequisites

• Nombre actif avec Planful

• Accès à « Règles de chargement des données » dans Planful

• L’utilisateur doit activer l’option « Accès aux services web ». L’administrateur de compte peut l’activer dans la section « Gestion des rôles et des utilisateurs » pour n’importe quel utilisateur

Comment obtenir des informations d’identification

• Étape 1 : Se connecter à votre compte plan

• Étape 2 : Cliquez sur l’icône de votre profil en haut à droite et accédez à « Clés d’accès »

• Étape 3 : Donnez un nom à la clé d’accès pour créer une clé d’accès

• Étape 4 : Copier l’ID d’accès et la clé d’accès pour les utiliser lors de l’authentification du connecteur dans Power Automate

Bien démarrer avec votre connecteur

• Choisissez le connecteur dans un flux pour charger des données ou extraire des données gl à partir de Planful.

• Un exemple de modèle est disponible pour charger un fichier de données à partir de Gdrive vers Planful

• Récupérez les informations d’identification comme indiqué ci-dessus.

• Connectez-vous à Planful pour utiliser l’une des DLR existantes (règles de chargement de données) ou créez-en une. Celles-ci sont utilisées pour la validation des données.

Erreurs courantes et solutions

• Non autorisé : vérifiez si vos informations d’identification sont valides. Supprimez et générez un nouvel ID d’accès et un secret si nécessaire.

• Règle de chargement des données introuvable : pour le chargement des données vers Planful, il est important de fournir un nom de règle de chargement de données valide et existant.

• L’année fiscale et le scénario sont obligatoires : pour extraire les données GL hors plan, assurez-vous que le scénario et l’exercice fiscal que vous avez fournis dans l’opération existent dans votre application Planful.

Problèmes connus et limitations

• Prend uniquement en charge les types de fichiers csv pour le chargement des données.
• Ce connecteur prend uniquement en charge les opérations « Structured Planning ».

Instructions de déploiement

• N/A

Création d’une connexion

Le connecteur prend en charge les types d’authentification suivants :

Faire défaut

Applicable : Toutes les régions

Paramètres de création de connexion.

Cette connexion n’est pas partageable. Si l’application Power est partagée avec un autre utilisateur, un autre utilisateur sera invité à créer explicitement une nouvelle connexion.

Limitations

Actions

Chargement de fichiers

Obtenir des données GL

Obtenir des règles