Chargeur de travaux Repfabric (préversion)

Synchronisez la création et la gestion des travaux, des entreprises et des contacts dans Repfabric à partir de lignes Excel. Cela permet aux utilisateurs de sélectionner une ligne dans Excel Online et d’envoyer des données de projet directement à Repfabric CRM, ce qui garantit une synchronisation rapide et précise sans entrée de données manuelle.

Ce connecteur est disponible dans les produits et régions suivants :

Chargeur de travaux repfabric

Le chargeur de travaux Repfabric est un connecteur puissant conçu pour simplifier la façon dont les professionnels du secteur de la construction et de la construction créent et gèrent des données dans le système Repfabric. Cet outil permet aux utilisateurs d’envoyer et d’importer automatiquement de nouveaux enregistrements d’entreprise, de contact et de travail/projet à partir de diverses sources directement dans Repfabric.

Principales fonctionnalités : Sources de données flexibles : importer des données à partir de feuilles de calcul Excel, de fichiers CSV, de formulaires en ligne (tels que des formulaires de contact de site web) et d’autres services Microsoft.

Gestion intelligente des prospects : chargez rapidement des listes de prospects et des informations de contact associées, ce qui les rend instantanément accessibles à votre équipe commerciale pour un suivi immédiat.

Intégration de liste de projets : envoyez des listes de projets de construction directement dans votre système pour prendre en charge le développement proactif de la sensibilisation et du pipeline.

Prévention des doublons avec l’IA : la correspondance intelligente basée sur l’IA garantit que les entreprises et les contacts existants sont reconnus pour empêcher les enregistrements en double dans votre CRM.

Cas d’usage courants : l’ajout de nouveaux travaux conduit à Repfabric

Intégration de l’entreprise en bloc et des informations de contact

Intégration de listes de projets de construction externes pour l’action de vente

Automatisation de l’entrée de données à partir de sources numériques telles que des formulaires web ou des services de flux de travail externes

Avec repfabric Job Loader, votre équipe commerciale bénéficie d’un accès plus rapide à des données exploitables de haute qualité, sans l’entrée manuelle fastidieuse ou le risque de redondance.

Éditeur

Repfabric LLC

Prerequisites

Vous n’aurez besoin d’accéder qu’à un modèle de feuille Excel (ou formulaire web en ligne) qui fournira les données requises pour l’API Repfabric et un modèle Power Automate (à partir du magasin) qui utilise le connecteur. Recherchez des exemples de modèles Excel dans la documentation du portail client Repfabric et des didacticiels ou contactez support@repfabric.com. De même, vous pouvez utiliser n’importe quelle feuille Excel tant que les informations sont correctement mappées dans le connnector.

Vous devez être abonné Repfabric, Distifabric ou Manufabric. Contact sales@repfabric.com à joindre. Vous aurez également besoin de votre connexion à votre système Repfabric pour utiliser ce connecteur.

Pour les connexions de feuille Excel, vous devez installer le complément Flux Power Automate dans votre programme Excel (disponible dans le bouton Automatiser Excel) et une licence Power Automate pour tout utilisateur de la feuille de calcul qui doit exécuter le flux.

Opérations prises en charge

Contact

• Point de terminaison principal utilisé pour créer des entreprises dans la base de données Repfabric

Obtention des informations d’identification

Les informations d’identification sont gérées par l’application web Repfabric et vous sont affectées. Contactez votre administrateur système ou support@repfabric.com si vous ne connaissez pas vos informations d’identification.

Getting Started

Il existe de nombreuses colonnes de données d’entreprise, de contact et de travail/projet qui peuvent être envoyées, mais seuls quelques-uns sont nécessaires. Il s’agit des données minimales requises que l’API doit prendre :

   "company": "Company Inc.",
   "first-name": "John",
   "job-name": "Marriott Element - Downtown",

Fournissez les données d’un fichier Excel ou csv et liez-les au mappage de clé approprié dans le connecteur. Le type d’entreprise pour la création de l’entreprise doit correspondre à un type d’entreprise chargé dans Repfabric et le nom du travail ne peut pas être vide si vous créez un travail.

En fonction de l’exhaustivité de vos champs requis, ce connecteur peut être utilisé pour créer une seule entreprise sans contact ni emploi, créer des entreprises et des contacts, ou créer des entreprises, des contacts et des emplois. Si, par exemple, vous ne remplissez pas les champs requis d’une entreprise, ni les contacts ni les opportunités ne seront créés, car ils sont des enregistrements « enfants » à l’entreprise qui n’a pas été créée. De même, si vous ne remplissez pas tous les champs requis d’un travail, mais que pour les entreprises et le contact, seule l’entreprise et le contact seront créés, mais le travail échouera. Par conséquent, cette connexion peut être utilisée pour créer de nouvelles entreprises dans Repfabric qui sont autonomes, de nouvelles entreprises et de contacts uniquement, ou de nouvelles entreprises, contacts et emplois.

Pour empêcher la création d’une entreprise ou d’un contact en double, l’API fournit une analyse de similarité pour correspondre à un nouvel enregistrement à une société ou un contact existant s’il est trouvé. Si l’entreprise ou le contact est déjà trouvé dans Repfabric, seul le travail sera créé (tant que tous les champs requis sont présents). Si l’entreprise est trouvée, mais que le contact n’est pas trouvé dans Repfabric, seul le contact et le travail seront créés sous l’entreprise trouvée. Il n’existe aucune analyse de similarité pour les noms de travaux ou les adresses qui peuvent déjà se trouver dans votre système.

Le connecteur retourne l’état de l’appel d’API, les données qui affichent les messages de ce que l’API a créé (entreprise, contact, travail, etc.) ou pourquoi elle a échoué.
Vous pouvez utiliser les informations retournées pour informer l’utilisateur de la réussite ou de l’échec de l’appel, par e-mail et/ou en mettant à jour la feuille Excel ou csv d’entrée. Ce processus de mise à jour ne doit s’exécuter que pendant environ 3 à 15 secondes.

Problèmes connus et limitations

Lors de l’exécution d’un modèle, il peut s’exécuter indéfiniment s’il existe un problème avec la configuration, ou si l’API continue de se bloquer en raison d’informations d’entrée incorrectes. Nous ajouterons d’autres fonctionnalités pour se défendre contre cela dans une prochaine mise à jour.

L’ajout de colonnes supplémentaires à des feuilles de calcul sources connectées à un flux Power Automate peut prendre plusieurs minutes avant qu’elles ne soient disponibles dans l’outil de conception Power Automate.

Les caractères spéciaux ne peuvent pas être utilisés dans les en-têtes de colonne d’entrée de votre feuille Excel en raison de limitations de leur traitement via Power Automate.

Instructions de déploiement

Consultez votre didacticiel Repfabric ou vos sites de formation pour obtenir des instructions de déploiement détaillées ou contacter support@repfabric.com

Création d’une connexion

Le connecteur prend en charge les types d’authentification suivants :

Faire défaut

Applicable : Toutes les régions

Paramètres de création de connexion.

Ce n’est pas une connexion partageable. Si l’application Power est partagée avec un autre utilisateur, un autre utilisateur sera invité à créer explicitement une nouvelle connexion.

Limitations

Actions

Créer un travail dans Repfabric