Chargeur de prospects Repfabric (préversion)

Synchronisez la création et la gestion des prospects, des entreprises et des contacts dans Repfabric à partir de lignes Excel. Cela permet aux utilisateurs de sélectionner une ligne dans Excel Online et d’envoyer des données directement à Repfabric CRM, ce qui garantit une synchronisation rapide et précise sans entrée de données manuelle.

Ce connecteur est disponible dans les produits et régions suivants :

Chargeur de prospects repfabric

Repfabric Lead Loader est un connecteur polyvalent conçu pour simplifier la façon dont les équipes commerciales capturent et agissent sur de nouvelles opportunités commerciales au sein du système Repfabric. Cet outil permet aux utilisateurs d’importer facilement des entreprises, des contacts et des opportunités à partir d’une gamme de sources externes, ce qui garantit que les données de prospect critiques sont instantanément disponibles pour l’exécution des ventes.

Principales fonctionnalités : Sources de données flexibles : importer des informations de prospect à partir de feuilles de calcul Excel, de fichiers CSV, de formulaires en ligne (tels que des formulaires de contact de site web) et d’autres services Microsoft.

Gestion des opportunités ciblées : créez des opportunités spécifiques au fabricant (contrairement aux emplois, qui ne sont pas liés à des fabricants spécifiques) pour aligner les activités de vente avec vos objectifs de fournisseur.

Création sélective d’enregistrements : choisissez de créer n’importe quelle combinaison de nouvelles entreprises, contacts et opportunités :

• Ajouter des comptes cibles (entreprises)

• Ajouter de nouveaux contacts à des entreprises existantes ou nouvelles

• Ajouter des opportunités pour les comptes nouveaux ou existants

AI-Based Prévention des doublons : une logique intelligente intégrée permet d’éviter les enregistrements en double en correspondant aux données entrantes aux entreprises et contacts existants dans Repfabric.

Cas d’usage courants : chargement de listes de prospects à partir de salons commerciaux, de rapports d’achat de distributeur pour la première fois ou de campagnes marketing

Création de listes de comptes cibles pour le développement d’entreprises

Ajout d’opportunités liées à des fabricants spécifiques pour un suivi proactif

Capture des données de contact à partir de soumissions de sites web ou d’outils de capture de prospects

Que vous importez une liste de prospects détaillée ou que vous créez simplement de nouveaux comptes et contacts cibles, le chargeur de prospects permet une entrée de données rapide et précise, ce qui permet à votre équipe commerciale de se concentrer sur la conversion de prospects en victoires.

Éditeur

Repfabric LLC

Prerequisites

Vous n’aurez besoin d’accéder qu’à un modèle de feuille Excel (ou formulaire web en ligne) qui fournira les données requises pour l’API Repfabric et un modèle Power Automate (à partir du magasin) qui utilise le connecteur. Recherchez des exemples de modèles Excel dans la documentation du portail client Repfabric et des didacticiels ou contactez support@repfabric.com. De même, vous pouvez utiliser n’importe quelle feuille Excel tant que les informations sont correctement mappées dans le connnector.

Vous devez être abonné Repfabric, Distifabric ou Manufabric. Contact sales@repfabric.com à joindre. Vous aurez également besoin de votre connexion à votre système Repfabric pour utiliser ce connecteur.

Pour les connexions de feuille Excel, vous devez disposer du bouton « Automatiser le travail » des modèles de flux dans le chemin d’accès au menu Automatiser d’Excel et d’une licence Power Automate pour tout utilisateur de la feuille de calcul qui doit exécuter le flux.

Opérations prises en charge

Création d’entreprise

• Le chargeur de prospects peut créer une entreprise à partir de la ligne de données de la feuille Excel, y compris le nom de la société, le type de société, l’équipe de vente assignemnt, l’adresse et les informations de contact.

Création de contacts

• Le chargeur de prospects peut créer de nouveaux contacts sous des entreprises nouvellement créées ou existantes à partir des données d’une ligne de la feuille de calcul Excel, y compris des noms complets, des informations de contact telles que des e-mails et des numéros de téléphone, des titres de travail et des notes de référence.

Création d’opportunités

• Le chargeur de prospects peut créer un contact (spécifique à la ligne de produit) à partir des données de la ligne de la feuille de calcul Excel, y compris des détails tels que $ value, stage, notes, etc.

Obtention des informations d’identification

Les informations d’identification sont gérées par l’application web Repfabric et vous sont affectées. Contactez votre administrateur système ou support@repfabric.com si vous ne connaissez pas vos informations d’identification. Vos informations d’identification sont les mêmes que celles que vous utilisez pour vous connecter aux produits Repfabric.

Getting Started

Il existe de nombreuses colonnes de données d’entreprise, de contact et d’opportunité qui peuvent être envoyées, mais seuls quelques-uns sont nécessaires. Il s’agit des données minimales requises que l’API doit prendre :

"company" : "Company Inc.",
"first-name": "John",
"principal-name": "Manufacturer Inc.",
"program": "Topic of my opportunity",

Fournissez les données d’un fichier Excel ou csv et liez-les au mappage de clé approprié dans le connecteur. Le programme (rubrique opportunité) est requis. Le type d’entreprise doit correspondre à un type d’entreprise chargé dans Repfabric et le programme ne peut pas être vide si vous créez une opportunité.

En fonction de l’intégralité de vos champs requis, ce connecteur peut être utilisé pour créer une seule entreprise sans contacts ni opportunités, créer des entreprises et des contacts, ou créer des entreprises, des contacts et des opportunités. Si, par exemple, vous ne remplissez pas les champs requis d’une entreprise, ni les contacts ni les opportunités ne seront créés, car ils sont des enregistrements « enfants » à l’entreprise qui n’a pas été créée. De même, si vous ne remplissez pas tous les champs requis d’une opportunité, mais que pour les entreprises et le contact, seule l’entreprise et le contact seront créés, mais l’opportunité échouera. Par conséquent, cette connexion peut être utilisée pour créer de nouvelles entreprises dans Repfabric qui sont autonomes, de nouvelles entreprises et de contacts uniquement, ou de nouvelles entreprises, contacts et opportunités.

Pour empêcher la création d’une entreprise ou d’un contact en double, l’API fournit une analyse de similarité pour correspondre à un nouvel enregistrement à une société ou un contact existant s’il est trouvé. Si l’entreprise ou le contact est déjà trouvé dans Repfabric, seule l’opportunité sera créée (tant que tous les champs requis sont présents). Si l’entreprise est trouvée, mais que le contact n’est pas trouvé dans Repfabric, seul le contact et l’opportunité seront créés sous l’entreprise trouvée.

Le connecteur retourne l’état de l’appel d’API, les données qui affichent les messages de l’API créée (entreprise, contact, opportunité, etc.) ou pourquoi elle a échoué.
Vous pouvez utiliser les informations retournées pour informer l’utilisateur de la réussite ou de l’échec de l’appel, par e-mail et/ou en mettant à jour la feuille Excel ou csv d’entrée. Ce processus de mise à jour ne doit s’exécuter que pendant environ 3 à 15 secondes.

Problèmes connus et limitations

L’ajout de colonnes supplémentaires à des feuilles de calcul sources connectées à un flux Power Automate peut prendre plusieurs minutes avant qu’elles ne soient disponibles dans l’outil de conception Power Automate.

Les caractères spéciaux (#,$,% etc.) ne peuvent pas être utilisés dans les en-têtes de colonne d’entrée de votre feuille Excel en raison de limitations de leur traitement via Power Automate.

Instructions de déploiement

Consultez votre didacticiel Repfabric ou vos sites de formation pour obtenir des instructions de déploiement détaillées ou contacter support@repfabric.com

Création d’une connexion

Le connecteur prend en charge les types d’authentification suivants :

Faire défaut

Applicable : Toutes les régions

Paramètres de création de connexion.

Cette connexion n’est pas partageable. Si l’application power est partagée avec un autre utilisateur, un autre utilisateur est invité à créer une connexion explicitement.

Limitations

Actions

Créer un prospect dans Repfabric