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Softone Web CRM (préversion)

Augmentez les ventes et renforcez les relations client avec SOFTONE WEB CRM piloté par l’IA. Travaillez n’importe où avec une plateforme web et cloud native de 100%, automatisez les tâches répétitives et accélérez les processus pour gagner du temps et des efforts.

Ce connecteur est disponible dans les produits et régions suivants :

Service classe Régions
Copilot Studio Premium Toutes les régions Power Automate , à l’exception des éléments suivants :
     - Us Government (GCC)
     - Us Government (GCC High)
     - China Cloud géré par 21Vianet
     - Us Department of Defense (DoD)
Applications logiques Norme Toutes les régions Logic Apps , à l’exception des suivantes :
     - Régions Azure Government
     - Régions Azure Chine
     - Us Department of Defense (DoD)
Power Apps Premium Toutes les régions Power Apps , à l’exception des suivantes :
     - Us Government (GCC)
     - Us Government (GCC High)
     - China Cloud géré par 21Vianet
     - Us Department of Defense (DoD)
Power Automate Premium Toutes les régions Power Automate , à l’exception des éléments suivants :
     - Us Government (GCC)
     - Us Government (GCC High)
     - China Cloud géré par 21Vianet
     - Us Department of Defense (DoD)
Contact
Nom Automatiser vos ventes avec SOFTONE WEB CRM
URL https://webcrm.softone.gr
Messagerie électronique support@shopranos.eu
Métadonnées du connecteur
Éditeur Softone Technologies
Website https://webcrm.softone.gr
Politique de confidentialité https://webcrm.softone.gr/privacy-policy
Catégories Ventes et CRM

Softone Web CRM Power Automate Connector

Bienvenue dans Softone Web CRM Power Automate Connector ! Ce connecteur intègre en toute transparence le système ERP de votre entreprise aux opérations Sales CRM, ce qui vous permet d’automatiser les tâches critiques et de simplifier les flux de travail.

Éditeur : Softone Technologies S.A.

Prerequisites

Un abonnement Softone Web CRM valide.

Comment obtenir des informations d’identification

Pour accéder aux données de votre entreprise à l’aide du connecteur Softone Web CRM, procédez comme suit :

  1. Visitez la page de connexion Softone Web CRM à crm.shopranos.eu.
  2. Après vous être connecté, accédez au menu et sélectionnez « Clés API utilisateur ».
  3. Générez une nouvelle clé API à partir des options fournies.
  4. Utilisez cette clé API nouvellement générée dans le connecteur Softone Web CRM pour accéder aux données de votre entreprise.

Bien démarrer avec votre connecteur

Pour bien démarrer avec softone Web CRM Power Automate Connector, procédez comme suit :

  1. Installation : installez le connecteur dans votre environnement Power Automate.

  2. Configuration : entrez votre clé API pour vous connecter à Softone Web CRM.

  3. Utilisation : commencez à automatiser les tâches et les flux de travail en toute transparence.

Erreurs courantes et solutions

Erreur 1 : Clé API non valide

Symptôme : lors de la configuration du connecteur, vous recevez une erreur indiquant que la clé API n’est pas valide. Remède : Vérifiez deux fois que vous avez généré une clé API valide dans votre compte Softone Web CRM. Vérifiez qu’il n’existe aucun espace de début ou de fin dans la clé API lors de son entrée dans la configuration du connecteur.

Erreur 2 : Impossible de se connecter

Symptôme : vous ne parvenez pas à établir une connexion avec Softone Web CRM lors de la configuration du connecteur. Solution : vérifiez que vous avez correctement configuré le connecteur avec la clé API. Vérifiez que softone Web CRM (crm.shopranos.eu) est accessible et ne subit pas de temps d’arrêt. Vérifiez les paramètres de votre réseau pour vérifier qu’il n’existe aucune restriction empêchant le connecteur de se connecter à des services externes.

Erreur 3 : Autorisations manquantes

Symptôme : vous rencontrez des erreurs liées aux autorisations lors de la tentative d’exécution de certaines actions à l’aide du connecteur. Solution : vérifiez que la clé API que vous avez générée dispose des autorisations nécessaires pour accéder aux ressources spécifiques ou effectuer les actions que vous essayez d’automatiser. Passez en revue la documentation Softone Web CRM pour comprendre les autorisations requises pour différentes opérations.

Erreur 4 : Problèmes d’installation du connecteur

Symptôme : vous rencontrez des difficultés lors de l’installation du connecteur dans votre environnement Power Automate. Solution : veillez à suivre attentivement les instructions d’installation fournies pour le connecteur Softone Web CRM. Vérifiez votre environnement Power Automate pour connaître les restrictions ou stratégies susceptibles d’affecter le processus d’installation. Si le problème persiste, contactez la prise en charge de Power Automate pour obtenir de l’aide.

Erreur 5 : Comportement inattendu

Symptôme : le connecteur ne se comporte pas comme prévu ou vous rencontrez des erreurs inexpliquées pendant l’exécution du flux de travail. Solution : passez en revue la configuration de votre flux de travail et vérifiez que les entrées et sorties sont correctement mappées. Recherchez les modifications ou mises à jour apportées à la documentation de l’API ou du connecteur Softone Web CRM susceptibles d’affecter votre flux de travail. Si le problème persiste, contactez le support Softone Web CRM en envoyant un e-mail à support@shopranos.eu.

Erreur 6 : Performances lentes

Symptôme : le connecteur ou les flux de travail rencontrent des performances lentes. Solution : vérifiez votre connexion réseau et vérifiez que votre compte Softone Web CRM ne rencontre pas de problèmes de performances. En outre, passez en revue la conception de votre flux de travail pour l’optimiser pour une efficacité. Si le problème persiste, envisagez de contacter la prise en charge de Softone Web CRM pour obtenir de l’aide. Ces erreurs courantes et leurs solutions correspondantes doivent aider les utilisateurs à résoudre les problèmes lors de l’utilisation du connecteur Softone Web CRM Power Automate. Si vous rencontrez d’autres erreurs ou problèmes spécifiques, n’hésitez pas à contacter le support Softone Web CRM pour obtenir une assistance personnalisée.

Questions fréquentes (FAQ)

Comment puis-je obtenir du support si je rencontre des problèmes ou que j’ai des questions ?

R : Si vous rencontrez des problèmes ou que vous avez des questions, contactez notre équipe de support technique à l’adresse support@shopranos.eu. Nous sommes ici pour vous aider à tirer le meilleur parti de Softone Web CRM pour rationaliser vos processus métier et améliorer l’efficacité.

Quels sont les principaux avantages de l’utilisation de Softone Web CRM ?

Softone Web CRM offre plusieurs avantages clés, notamment :

Intégration sans effort : connectez en toute transparence votre système ERP à Sales CRM, améliorant ainsi le flux de données et l’efficacité opérationnelle. Event-Driven Automation : répondez aux événements critiques, tels que la création de tâches ou de prospects. Déclenchez des notifications instantanées et automatisez les processus d’approbation avec facilité. Intégration de Microsoft Power Automate : tirez parti de la puissance de Microsoft Power Automate pour déverrouiller un large éventail de possibilités d’automatisation. Envoyez des messages importants, créez des flux de travail d’approbation et simplifiez les processus complexes.

Instructions de déploiement

Comme Softone Web CRM fonctionne en tant que PaaS (Platform as a Service), il n’existe aucun processus de déploiement manuel requis. La plateforme gère tous les aspects de la gestion du déploiement et de l’infrastructure, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer directement sur l’utilisation de ses services et fonctionnalités pour leurs applications.

Création d’une connexion

Le connecteur prend en charge les types d’authentification suivants :
Par défaut Paramètres de création de connexion. Toutes les régions Non partageable

Faire défaut

Applicable : Toutes les régions

Paramètres de création de connexion.

Cette connexion n’est pas partageable. Si l’application power est partagée avec un autre utilisateur, un autre utilisateur est invité à créer une connexion explicitement.

Nom Type Descriptif Obligatoire
Clé d’API securestring Clé API pour cette API Vrai

Limitations

Nom Appels Période de renouvellement
Appels d’API par connexion 100 60 secondes

Actions

Créer un appel

Utilisez cette action pour créer une activité d’appel, y compris l’objet, les participants, l’heure planifiée et l’état.
L’appel créé peut être récupéré, mis à jour ou supprimé ultérieurement.
Créer un contact

Crée un contact dans la société spécifiée.
L’utilisateur qui effectue la demande doit avoir la valeur appropriée x-permissions pour effectuer cette action.
Créer un nouveau compte

Crée un compte dans la société spécifiée.
L’utilisateur qui effectue la demande doit avoir la valeur appropriée x-permissions pour effectuer cette action, et les détails du compte doivent être valides.
Créer un prospect

Utilisez cette action pour créer un prospect, y compris les détails de l’entreprise, les informations de contact et la source. Le prospect créé peut être enrichi, marqué, converti ou mis à jour.
Créer un événement

Utilisez cette action pour planifier ou journaliser un nouvel événement.
Fournissez des détails tels que le titre, la description, les participants et la date/heure planifiées.
L’événement créé peut être mis à jour, récupéré ou lié à d’autres activités.
Créer une note

Utilisez cette action pour ajouter une note à une activité ou une entité spécifique.
Fournissez des détails tels que le titre, le contenu et les références associées.
La note créée peut être récupérée, mise à jour ou supprimée ultérieurement.
Créer une opportunité

Utilisez cette action pour créer une opportunité dans le pipeline de ventes.
Une opportunité représente généralement une transaction potentielle avec un compte, liée à un prospect ou créée indépendamment.
Créer une tâche

Utilisez cette action pour ajouter une nouvelle tâche à votre système.
Fournissez des détails tels que l’objet, la description, la date d’échéance, la priorité et l’utilisateur affecté.
La tâche créée peut être récupérée, mise à jour ou supprimée ultérieurement.
Mettre à jour un appel par ID

Utilisez cette action pour modifier les détails d’un appel existant, tel que l’objet, les participants, l’heure planifiée ou l’état.
Seuls les appels accessibles à l’utilisateur actuel peuvent être mis à jour.
Mettre à jour un compte existant

Met à jour les détails du compte spécifié dans l’entreprise donnée.
Les autorisations utilisateur et le contexte de l’entreprise sont validés pendant cette opération.
Seuls les utilisateurs autorisés disposant de données valides peuvent effectuer la mise à jour.
Mettre à jour un contact existant

Met à jour les détails du contact spécifié dans l’entreprise donnée.
Les autorisations utilisateur et le contexte de l’entreprise sont validés pendant cette opération.
Mettre à jour un prospect par ID

Met à jour les détails d’un prospect existant, tels que les informations de l’entreprise, les coordonnées, l’état ou la source. Seuls les prospects accessibles à l’utilisateur peuvent être mis à jour.
Mettre à jour un événement existant par ID

Utilisez cette action pour modifier les détails d’un événement existant, comme le titre, la description, les participants ou l’heure planifiée.
Seuls les événements accessibles à l’utilisateur actuel peuvent être mis à jour.
Mettre à jour une note existante par ID

Utilisez cette action pour modifier les détails d’une note existante, telles que le contenu ou les références associées.
Seules les notes accessibles à l’utilisateur actuel peuvent être mises à jour.
Mettre à jour une opportunité existante par ID

Applique les modifications apportées aux champs de l’opportunité spécifiée, telles que le nom, l’étape, le montant ou le lien de compte.
Accessible uniquement si l’utilisateur dispose d’autorisations d’écriture.
Mettre à jour une tâche existante par ID

Utilisez cette action pour modifier les détails d’une tâche existante, telles que l’objet, la description, la date d’échéance, la priorité ou l’utilisateur affecté.
Seules les tâches accessibles à l’utilisateur actuel peuvent être mises à jour.
Récupérer tous les appels

Répertorie toutes les activités d’appel accessibles à l’utilisateur actuel.
Vous pouvez filtrer les résultats à l’aide de critères de recherche tels que l’utilisateur affecté, l’état ou la plage de dates.
Utile pour la création de rapports, les tableaux de bord ou les automatisations qui traitent plusieurs appels.
Récupérer tous les comptes d’une entreprise

Retourne la liste de tous les comptes appartenant à la société spécifiée.
L’utilisateur qui effectue la demande doit disposer d’autorisations appropriées, définies dans les en-têtes de requête.
Les filtres peuvent être appliqués à l’aide de paramètres de chaîne de requête.
Récupérer tous les contacts d’une entreprise

Retourne la liste de tous les contacts appartenant à la société spécifiée.
L’utilisateur qui effectue la demande doit disposer des autorisations appropriées, comme déterminé par les en-têtes. Les filtres peuvent être appliqués à l’aide de paramètres de requête.
Récupérer tous les prospects avec pagination

Répertorie tous les prospects accessibles à l’utilisateur actuel. Prend en charge la pagination et le filtrage via les paramètres de requête.
Utile pour les tableaux de bord, les rapports ou les intégrations qui nécessitent le traitement par lots des prospects.
Récupérer tous les événements accessibles à l’utilisateur

Répertorie tous les événements accessibles à l’utilisateur actuel.
Vous pouvez filtrer les résultats à l’aide de critères de recherche tels que la plage de dates, l’utilisateur affecté ou l’état.
Utile pour la création de rapports, les tableaux de bord ou les automatisations qui traitent plusieurs événements.
Récupérer toutes les notes accessibles à l’utilisateur

Répertorie toutes les notes accessibles à l’utilisateur actuel.
Vous pouvez filtrer les résultats à l’aide de critères de recherche tels que le créateur, l’entité associée ou la plage de dates.
Utile pour la création de rapports, les tableaux de bord ou les automatisations qui traitent plusieurs notes.
Récupérer toutes les opportunités avec la pagination

Répertorie les opportunités accessibles à l’utilisateur, en fonction de l’étendue (Moi, Équipe ou Tout).
Prend en charge le filtrage, la recherche et la pagination.
Utile pour les tableaux de bord, les rapports et les intégrations qui nécessitent un accès par lots.
Récupérer toutes les tâches accessibles à l’utilisateur

Répertorie toutes les tâches accessibles à l’utilisateur actuel.
Vous pouvez filtrer les résultats à l’aide de critères de recherche tels que l’utilisateur affecté, l’état ou la plage de dates.
Utile pour la création de rapports, les tableaux de bord ou les automatisations qui traitent plusieurs tâches.
Récupérer un compte par ID

Retourne les détails du compte spécifié, y compris les données spécifiques à l’entreprise.
L’accès est déterminé par le contexte de l’entreprise fourni dans l’en-tête de x-companyid demande.
Récupérer un contact par ID

Retourne les détails du contact spécifié, en fournissant des données et des informations spécifiques à l’entreprise.
L’accès est déterminé par le contexte de l’entreprise fourni dans l’en-tête de x-companyid demande.
Récupérer un prospect par ID

Retourne des informations détaillées pour le prospect spécifié, y compris les détails de l’entreprise, les informations de contact, la source et l’état. Utilisez cette action pour afficher ou mettre à jour un prospect spécifique.
Récupérer un utilisateur backoffice par ID

Retourne les détails complets de l’utilisateur spécifié, y compris les informations de rôle au sein de l’entreprise donnée.
L’accès est déterminé par le contexte de l’entreprise fourni dans l’en-tête de demande.
Récupérer un événement par ID

Retourne des informations détaillées pour l’événement spécifié, notamment le titre, les participants, l’heure planifiée et l’état.
Utilisez cette action pour afficher ou référencer un événement spécifique dans votre automatisation.
Récupérer une note par ID

Retourne des informations détaillées pour la note spécifiée, notamment le contenu, le créateur et l’entité associée.
Utilisez cette action pour afficher ou référencer une note spécifique dans votre automatisation.
Récupérer une opportunité par ID

Retourne les détails complets de l’opportunité spécifiée, y compris le propriétaire et le compte lié.
L’accès est limité en fonction des autorisations utilisateur.
Récupérer une tâche d’appel par ID

Retourne des informations détaillées pour l’appel spécifié, notamment l’objet, les participants, l’heure planifiée et l’état.
Utilisez cette action pour afficher ou référencer un appel spécifique dans votre automatisation.
Récupérer une tâche par ID

Retourne des informations détaillées pour la tâche spécifiée, notamment l’objet, la description, la date d’échéance, la priorité et l’utilisateur affecté.
Utilisez cette action pour afficher ou référencer une tâche spécifique dans votre automatisation.
Récupérer une équipe par son identificateur unique

Retourne les détails complets de l’équipe spécifiée.
Supprimer un appel par ID

Supprime définitivement l’appel spécifié du système.
Seuls les appels accessibles à l’utilisateur actuel peuvent être supprimés.
Vérifiez que l’appel n’est pas lié à d’autres processus avant la suppression.
Supprimer un compte

Supprime le compte spécifié pour la société donnée.
La demande doit inclure des autorisations valides x-companyid et appropriées pour continuer.
Supprimer un contact

Supprime le contact spécifié de la société donnée.
L’accès est déterminé par le contexte d’entreprise fourni dans l’en-tête x-companyid .
Supprimer un prospect par ID

Supprime définitivement un prospect du système. Vérifiez que le prospect n’est pas nécessaire pour un traitement ou une conversion ultérieur avant la suppression.
Supprimer un événement par ID

Supprime définitivement l’événement spécifié du système.
Vérifiez que l’événement n’est pas lié à d’autres processus avant la suppression.
Seuls les événements accessibles à l’utilisateur actuel peuvent être supprimés.
Supprimer une note par ID

Supprime définitivement la note spécifiée du système.
Vérifiez que la note n’est pas liée à d’autres processus avant la suppression.
Seules les notes accessibles à l’utilisateur actuel peuvent être supprimées.
Supprimer une opportunité par ID

Supprime définitivement l’opportunité du système.
Vérifiez que l’opportunité n’est plus nécessaire avant la suppression, car l’action ne peut pas être annulée.
Supprimer une tâche par ID

Supprime définitivement la tâche spécifiée du système.
Vérifiez que la tâche n’est pas liée à d’autres processus avant la suppression.
Seules les tâches accessibles à l’utilisateur actuel peuvent être supprimées.

Créer un appel

ID d’opération :
Call_Create

Utilisez cette action pour créer une activité d’appel, y compris l’objet, les participants, l’heure planifiée et l’état.
L’appel créé peut être récupéré, mis à jour ou supprimé ultérieurement.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
échéance
 dueDate date-time
Objet
 subject string
affecté au type
 assignedToType string
affecté à l’ID
 assignedToId string
associé au type
 relatedToType string
associé à l’ID
 relatedToId string
type de contact
 contactType string
ID de contact
 contactIds array of string
status
 status string
durée de l’appel
 callDuration date-span
ID de résultat de l’appel
 callResultId string
comments
 comments string
corps de l’éditeur
 editorBody string
ID de priorité
 priorityId string
position
 position integer
ID parent
 parentId string
Jeu de rappels
 reminderSet boolean
trier la date
 sortDate date-time
ID source
 sourceId string
source affectée à l’ID
 sourceAssignedToId string
source associée à l’ID
 sourceRelatedToId string
ID de contact source
 sourceContactIds array of string
Direction de l’appel
 callDirection string

Retours

Corps
Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Créer un contact

ID d’opération :
Contact_Create

Crée un contact dans la société spécifiée.
L’utilisateur qui effectue la demande doit avoir la valeur appropriée x-permissions pour effectuer cette action.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Id
 id string
CompanyId
 companyId string
OwnerId
 ownerId string
AccountIds
 accountIds array of string
SourceId
 sourceId string
SourceOwnerId
 sourceOwnerId string
SourceAccountIds
 sourceAccountIds array of string
Prénom
 firstName string
nom de famille
 lastName string
MiddleName
 middleName string
SalutationId
 salutationId string
Suffixe
 suffix string
Messagerie électronique
 email string
Téléphone
 phone string
MobilePhone
 mobilePhone string
Télécopie
 fax string
CallOptOut
 callOptOut boolean
EmailOptOut
 emailOptOut boolean
Adresse e-mail
 emailAddress string
Type
 type string
OptOut
 optOut boolean
Numéro de téléphone
 phoneNumber string
Type
 type string
OptOut
 optOut boolean
Intitulé du poste
 jobTitle string
GenderId
 genderId string
PrononcerId
 pronounceId string
Adresse1
 address1 string
Adresse2
 address2 string
Ville
 city string
État
 state string
Latitude
 latitude string
Longtitude
 longtitude string
Pays
 country string
Code du pays
 countryCode string
Code postal
 postalCode string
Prénom
 firstName string
nom de famille
 lastName string
Numéro de téléphone
 phoneNumber string
Messagerie électronique
 email string
InsertDate
 insertDate date-time
UpdateDate
 updateDate date-time
CreatedBy
 createdBy string
LastModifiedBy
 lastModifiedBy string
Département
 department string
ReportsTo
 reportsTo string
Assistant
 assistant string
AssistantPhone
 assistantPhone string
Birthday
 birthday date-time
Descriptif
 description string
LastStayInTouchReportedDate
 lastStayInTouchReportedDate date-time
LastStayInTouchSaveDate
 lastStayInTouchSaveDate date-time
AccountSourceTypeId
 accountSourceTypeId string
FullName
 fullName string
ExtraFields
 extraFields object
AssignedTeams
 assignedTeams array of string

Retours

Corps
Customer.Api.Features.Contacts.ContactDTO

Créer un nouveau compte

ID d’opération :
Account_Create

Crée un compte dans la société spécifiée.
L’utilisateur qui effectue la demande doit avoir la valeur appropriée x-permissions pour effectuer cette action, et les détails du compte doivent être valides.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Id
 id string
CompanyId
 companyId string
Nom
 name True string
Code
 code string
Étain
 tin string
Messagerie électronique
 email string
Téléphone
 phone string
SourceId
 sourceId string
SourceParentId
 sourceParentId string
SourceOwnerId
 sourceOwnerId string
PrimaryContactIds
 primaryContactIds array of string
ParentAccountId
 parentAccountId string
OwnerId
 ownerId string
Adresse1
 address1 string
Adresse2
 address2 string
Ville
 city string
État
 state string
Latitude
 latitude string
Longtitude
 longtitude string
Pays
 country string
Code du pays
 countryCode string
Code postal
 postalCode string
Prénom
 firstName string
nom de famille
 lastName string
Numéro de téléphone
 phoneNumber string
Messagerie électronique
 email string
UpdateDate
 updateDate date-time
InsertDate
 insertDate date-time
TaxOffice
 taxOffice string
AccountSourceTypeId
 accountSourceTypeId string
IndustryId
 industryId string
TierId
 tierId string
Website
 website string
AccountDescription
 accountDescription string
NoOfEmployees
 noOfEmployees integer
AnnualRevenue
 annualRevenue double
CreatedBy
 createdBy string
LastModifiedBy
 lastModifiedBy string
Télécopie
 fax string
PropriétéId
 ownershipId string
RatingId
 ratingId string
ClassificationId
 classificationId string
ExtraFields
 extraFields object
AssignedTeams
 assignedTeams array of string
AiScore
 aiScore double
AiScoreReasoning
 aiScoreReasoning string
AiSentiment
 aiSentiment integer
AiGenerationDate
 aiGenerationDate date-time

Retours

Corps
Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Créer un prospect

ID d’opération :
Lead_Create

Utilisez cette action pour créer un prospect, y compris les détails de l’entreprise, les informations de contact et la source. Le prospect créé peut être enrichi, marqué, converti ou mis à jour.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
titre du travail
 jobTitle string
ID d’état du prospect
 leadStatusId string
prénom
 firstName True string
nom
 lastName string
middle Name
 middleName string
Id de salutation
 salutationId string
suffixe
 suffix string
Messagerie électronique
 email string
phone
 phone string
téléphone mobile
 mobilePhone string
adresse courriel
 emailAddress string
type
 type string
se désengager
 optOut boolean
numéro de téléphone
 phoneNumber string
type
 type string
se désengager
 optOut boolean
appeler Désactiver
 callOptOut boolean
Désactivation de l’e-mail
 emailOptOut boolean
ID d’évaluation
 ratingId string
ID de propriétaire
 ownerId string
type de propriétaire
 ownerType string
site web
 website string
entreprise
 company string
ID du secteur
 industryId string
non des employés
 noOfEmployees integer
ID de type de source de compte
 accountSourceTypeId string
Adresse1
 address1 string
Adresse2
 address2 string
city
 city string
état
 state string
country
 country string
code postal
 postalCode string
descriptif
 description string
chiffre d’affaires annuel
 annualRevenue double
date du dernier transfert
 lastTransferDate date-time
ID de sexe
 genderId string
prononcer l’ID
 pronounceId string
status
 status string
Champs supplémentaires
 extraFields object

Retours

Corps
SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Créer un événement

ID d’opération :
Event_Create

Utilisez cette action pour planifier ou journaliser un nouvel événement.
Fournissez des détails tels que le titre, la description, les participants et la date/heure planifiées.
L’événement créé peut être mis à jour, récupéré ou lié à d’autres activités.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
date de mise à jour
 updateDate date-time
Objet
 subject string
Type de tâche
 taskType string
affecté au type
 assignedToType string
affecté à l’ID
 assignedToId string
associé au type
 relatedToType string
associé à l’ID
 relatedToId string
type de contact
 contactType string
ID de contact
 contactIds array of string
descriptif
 description string
corps de l’éditeur
 editorBody string
ID de priorité
 priorityId string
longitude
 longitude string
latitude
 latitude string
date de début
 startDate date-time
date de fin
 endDate date-time
Jeu de rappels
 reminderSet boolean
créé par
 createdBy string
dernière modification par
 lastModifiedBy string
position
 position integer
ID parent
 parentId string
répéter
 repeat string
état de l’événement
 eventStatus string
ID de résultat de l’événement
 eventResultId string
intervalle de périodicité
 recurrenceInterval string
ID source
 sourceId string
source affectée à l’ID
 sourceAssignedToId string
source associée à l’ID
 sourceRelatedToId string
ID de contact source
 sourceContactIds array of string
membres de l’équipe
 teamMembers array of string

Retours

Corps
Task.Api.Features.Events.EventDTO

Créer une note

ID d’opération :
Note_Create

Utilisez cette action pour ajouter une note à une activité ou une entité spécifique.
Fournissez des détails tels que le titre, le contenu et les références associées.
La note créée peut être récupérée, mise à jour ou supprimée ultérieurement.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Type de tâche
 taskType string
associé au type
 relatedToType string
type de contact
 contactType string
associé à l’ID
 relatedToId string
Objet
 subject True string
body
 body string
corps de l’éditeur
 editorBody string
ID de contact
 contactIds array of string

Retours

Corps
Task.Api.Features.Notes.NoteDTO

Créer une opportunité

ID d’opération :
Opportunity_Create

Utilisez cette action pour créer une opportunité dans le pipeline de ventes.
Une opportunité représente généralement une transaction potentielle avec un compte, liée à un prospect ou créée indépendamment.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
ID de type
 typeId string
ID de propriétaire
 ownerId string
ID de compte
 accountId string
nom
 name True string
quantité
 amount double
ID de catégorie de prévision
 forecastCategoryId string
ID du pipeline de vente
 salesPipelineId string
fermer la date
 closeDate True date-time
probabilité
 probability integer
score
 score integer
descriptif
 description string
ID de devis
 quoteId string
ID d’état de l’opportunité
 opportunityStatusId string
status
 status string
ID de type de source de compte
 accountSourceTypeId string
étape suivante
 nextStep string
budget confirmé
 budgetConfirmed boolean
découverte terminée
 discoveryCompleted boolean
chiffre d’affaires attendu
 expectedRevenue double
id de raison de perte
 lossReasonId string
privé
 private boolean
Champs supplémentaires
 extraFields object

Retours

Corps
SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Créer une tâche

ID d’opération :
Task_Create

Utilisez cette action pour ajouter une nouvelle tâche à votre système.
Fournissez des détails tels que l’objet, la description, la date d’échéance, la priorité et l’utilisateur affecté.
La tâche créée peut être récupérée, mise à jour ou supprimée ultérieurement.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Type de tâche
 taskType string
Objet
 subject string
échéance
 dueDate date-time
status
 status string
ID de priorité
 priorityId string
affecté à l’ID
 assignedToId string
affecté au type
 assignedToType string
ID de contact
 contactIds array of string
type de contact
 contactType string
associé à l’ID
 relatedToId string
associé au type
 relatedToType string
ID de sous-type de tâche
 taskSubTypeId string
comments
 comments string
corps de l’éditeur
 editorBody string
Jeu de rappels
 reminderSet boolean
position
 position integer
ID parent
 parentId string

Retours

Corps
Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Mettre à jour un appel par ID

ID d’opération :
Call_Update

Utilisez cette action pour modifier les détails d’un appel existant, tel que l’objet, les participants, l’heure planifiée ou l’état.
Seuls les appels accessibles à l’utilisateur actuel peuvent être mis à jour.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
pièce d'identité
 id True string

Identificateur unique de l’appel à mettre à jour.
Type de tâche
 taskType string
échéance
 dueDate date-time
Objet
 subject string
affecté au type
 assignedToType string
affecté à l’ID
 assignedToId string
associé au type
 relatedToType string
associé à l’ID
 relatedToId string
type de contact
 contactType string
ID de contact
 contactIds array of string
status
 status string
durée de l’appel
 callDuration date-span
ID de résultat de l’appel
 callResultId string
comments
 comments string
corps de l’éditeur
 editorBody string
ID de priorité
 priorityId string
position
 position integer
ID parent
 parentId string
Jeu de rappels
 reminderSet boolean
dernière modification par
 lastModifiedBy string
trier la date
 sortDate date-time
ID source
 sourceId string
source affectée à l’ID
 sourceAssignedToId string
source associée à l’ID
 sourceRelatedToId string
ID de contact source
 sourceContactIds array of string
Direction de l’appel
 callDirection string

Retours

Corps
Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Mettre à jour un compte existant

ID d’opération :
Account_Update

Met à jour les détails du compte spécifié dans l’entreprise donnée.
Les autorisations utilisateur et le contexte de l’entreprise sont validés pendant cette opération.
Seuls les utilisateurs autorisés disposant de données valides peuvent effectuer la mise à jour.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
ID de compte
 accountId True string

Identificateur unique du compte à mettre à jour.
Nom
 name string
Téléphone
 phone string
Étain
 tin string
Code
 code string
Messagerie électronique
 email string
SourceId
 sourceId string
SourceParentId
 sourceParentId string
SourceOwnerId
 sourceOwnerId string
PrimaryContactIds
 primaryContactIds array of string
ParentAccountId
 parentAccountId string
OwnerId
 ownerId string
Adresse1
 address1 string
Adresse2
 address2 string
Ville
 city string
État
 state string
Latitude
 latitude string
Longtitude
 longtitude string
Pays
 country string
Code du pays
 countryCode string
Code postal
 postalCode string
Prénom
 firstName string
nom de famille
 lastName string
Numéro de téléphone
 phoneNumber string
Messagerie électronique
 email string
AccountSourceTypeId
 accountSourceTypeId string
IndustryId
 industryId string
TierId
 tierId string
Website
 website string
AccountDescription
 accountDescription string
NoOfEmployees
 noOfEmployees integer
AnnualRevenue
 annualRevenue double
CreatedBy
 createdBy string
LastModifiedBy
 lastModifiedBy string
Télécopie
 fax string
PropriétéId
 ownershipId string
RatingId
 ratingId string
ClassificationId
 classificationId string
ExtraFields
 extraFields object
AssignedTeams
 assignedTeams array of string

Retours

Corps
Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Mettre à jour un contact existant

ID d’opération :
Contact_Update

Met à jour les détails du contact spécifié dans l’entreprise donnée.
Les autorisations utilisateur et le contexte de l’entreprise sont validés pendant cette opération.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
ID de contact
 contactId True string

Identificateur unique du contact à mettre à jour.
OwnerId
 ownerId string
AccountIds
 accountIds array of string
SourceId
 sourceId string
SourceOwnerId
 sourceOwnerId string
SourceAccountIds
 sourceAccountIds array of string
Prénom
 firstName string
nom de famille
 lastName string
MiddleName
 middleName string
SalutationId
 salutationId string
Suffixe
 suffix string
Messagerie électronique
 email string
Téléphone
 phone string
MobilePhone
 mobilePhone string
Télécopie
 fax string
CallOptOut
 callOptOut boolean
EmailOptOut
 emailOptOut boolean
Adresse e-mail
 emailAddress string
Type
 type string
OptOut
 optOut boolean
Numéro de téléphone
 phoneNumber string
Type
 type string
OptOut
 optOut boolean
Intitulé du poste
 jobTitle string
GenderId
 genderId string
PrononcerId
 pronounceId string
Adresse1
 address1 string
Adresse2
 address2 string
Ville
 city string
État
 state string
Latitude
 latitude string
Longtitude
 longtitude string
Pays
 country string
Code du pays
 countryCode string
Code postal
 postalCode string
Prénom
 firstName string
nom de famille
 lastName string
Numéro de téléphone
 phoneNumber string
Messagerie électronique
 email string
CreatedBy
 createdBy string
LastModifiedBy
 lastModifiedBy string
Département
 department string
ReportsTo
 reportsTo string
Assistant
 assistant string
AssistantPhone
 assistantPhone string
Birthday
 birthday date-time
Descriptif
 description string
LastStayInTouchReportedDate
 lastStayInTouchReportedDate date-time
LastStayInTouchSaveDate
 lastStayInTouchSaveDate date-time
AccountSourceTypeId
 accountSourceTypeId string
ExtraFields
 extraFields object
AssignedTeams
 assignedTeams array of string

Retours

Corps
Customer.Api.Features.Contacts.ContactDTO

Mettre à jour un prospect par ID

ID d’opération :
Lead_Update

Met à jour les détails d’un prospect existant, tels que les informations de l’entreprise, les coordonnées, l’état ou la source. Seuls les prospects accessibles à l’utilisateur peuvent être mis à jour.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
pièce d'identité
 id True string

Identificateur unique du prospect à mettre à jour.
titre du travail
 jobTitle string
ID d’état du prospect
 leadStatusId string
prénom
 firstName True string
nom
 lastName string
middle Name
 middleName string
Id de salutation
 salutationId string
suffixe
 suffix string
Messagerie électronique
 email string
phone
 phone string
téléphone mobile
 mobilePhone string
adresse courriel
 emailAddress string
type
 type string
se désengager
 optOut boolean
numéro de téléphone
 phoneNumber string
type
 type string
se désengager
 optOut boolean
appeler Désactiver
 callOptOut boolean
Désactivation de l’e-mail
 emailOptOut boolean
ID d’évaluation
 ratingId string
ID de propriétaire
 ownerId string
type de propriétaire
 ownerType string
site web
 website string
entreprise
 company string
ID du secteur
 industryId string
non des employés
 noOfEmployees integer
ID de type de source de compte
 accountSourceTypeId string
Adresse1
 address1 string
Adresse2
 address2 string
city
 city string
état
 state string
country
 country string
code postal
 postalCode string
descriptif
 description string
chiffre d’affaires annuel
 annualRevenue double
date du dernier transfert
 lastTransferDate date-time
ID de sexe
 genderId string
prononcer l’ID
 pronounceId string
status
 status string
dernière modification par
 lastModifiedBy string
Champs supplémentaires
 extraFields object

Retours

Corps
SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Mettre à jour un événement existant par ID

ID d’opération :
Event_Update

Utilisez cette action pour modifier les détails d’un événement existant, comme le titre, la description, les participants ou l’heure planifiée.
Seuls les événements accessibles à l’utilisateur actuel peuvent être mis à jour.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
pièce d'identité
 id True string

Identificateur unique de l’événement à mettre à jour.
date de mise à jour
 updateDate date-time
Objet
 subject string
Type de tâche
 taskType string
affecté au type
 assignedToType string
affecté à l’ID
 assignedToId string
associé au type
 relatedToType string
associé à l’ID
 relatedToId string
type de contact
 contactType string
ID de contact
 contactIds array of string
descriptif
 description string
corps de l’éditeur
 editorBody string
ID de priorité
 priorityId string
longitude
 longitude string
latitude
 latitude string
date de début
 startDate date-time
date de fin
 endDate date-time
Jeu de rappels
 reminderSet boolean
créé par
 createdBy string
dernière modification par
 lastModifiedBy string
position
 position integer
ID parent
 parentId string
répéter
 repeat string
état de l’événement
 eventStatus string
ID de résultat de l’événement
 eventResultId string
intervalle de périodicité
 recurrenceInterval string
ID source
 sourceId string
source affectée à l’ID
 sourceAssignedToId string
source associée à l’ID
 sourceRelatedToId string
ID de contact source
 sourceContactIds array of string
membres de l’équipe
 teamMembers array of string

Retours

Corps
Task.Api.Features.Events.EventDTO

Mettre à jour une note existante par ID

ID d’opération :
Note_Update

Utilisez cette action pour modifier les détails d’une note existante, telles que le contenu ou les références associées.
Seules les notes accessibles à l’utilisateur actuel peuvent être mises à jour.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
pièce d'identité
 id True string

Identificateur unique de la note à mettre à jour.
associé au type
 relatedToType string
associé à l’ID
 relatedToId string
Objet
 subject string
body
 body string
corps de l’éditeur
 editorBody string
dernière modification par
 lastModifiedBy string
ID de contact
 contactIds array of string
type de contact
 contactType string

Retours

Corps
Task.Api.Features.Notes.NoteDTO

Mettre à jour une opportunité existante par ID

ID d’opération :
Opportunity_Update

Applique les modifications apportées aux champs de l’opportunité spécifiée, telles que le nom, l’étape, le montant ou le lien de compte.
Accessible uniquement si l’utilisateur dispose d’autorisations d’écriture.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
pièce d'identité
 id True string

Identificateur unique de l’opportunité de mettre à jour.
ID de type
 typeId string
ID de propriétaire
 ownerId string
ID de compte
 accountId string
nom
 name string
quantité
 amount double
ID de catégorie de prévision
 forecastCategoryId string
fermer la date
 closeDate date-time
probabilité
 probability integer
score
 score integer
descriptif
 description string
ID du pipeline de vente
 salesPipelineId string
ID de devis
 quoteId string
ID d’état de l’opportunité
 opportunityStatusId string
status
 status string
ID de type de source de compte
 accountSourceTypeId string
étape suivante
 nextStep string
budget confirmé
 budgetConfirmed boolean
découverte terminée
 discoveryCompleted boolean
chiffre d’affaires attendu
 expectedRevenue double
id de raison de perte
 lossReasonId string
privé
 private boolean
dernière modification par
 lastModifiedBy string
Champs supplémentaires
 extraFields object

Retours

Corps
SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Mettre à jour une tâche existante par ID

ID d’opération :
Task_Update

Utilisez cette action pour modifier les détails d’une tâche existante, telles que l’objet, la description, la date d’échéance, la priorité ou l’utilisateur affecté.
Seules les tâches accessibles à l’utilisateur actuel peuvent être mises à jour.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
pièce d'identité
 id True string

Identificateur unique de la tâche à mettre à jour.
Type de tâche
 taskType string
Objet
 subject string
échéance
 dueDate date-time
date de fin
 completedDate date-time
status
 status string
ID de priorité
 priorityId string
affecté à l’ID
 assignedToId string
affecté au type
 assignedToType string
ID de contact
 contactIds array of string
type de contact
 contactType string
associé à l’ID
 relatedToId string
associé au type
 relatedToType string
ID de sous-type de tâche
 taskSubTypeId string
comments
 comments string
corps de l’éditeur
 editorBody string
Jeu de rappels
 reminderSet boolean
position
 position integer
ID parent
 parentId string
dernière modification par
 lastModifiedBy string

Retours

Corps
Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Récupérer tous les appels

ID d’opération :
Call_GetAll

Répertorie toutes les activités d’appel accessibles à l’utilisateur actuel.
Vous pouvez filtrer les résultats à l’aide de critères de recherche tels que l’utilisateur affecté, l’état ou la plage de dates.
Utile pour la création de rapports, les tableaux de bord ou les automatisations qui traitent plusieurs appels.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Id
 Id string

Identificateur unique utilisé pour filtrer et rechercher des tâches spécifiques.
Statut
 Status string

État de la tâche
ID de priorité
 PriorityId string

Représente l’identificateur de la priorité associée à une tâche, en activant le filtrage et la catégorisation en fonction des niveaux de priorité.
Créée par
 CreatedBy string

Identificateur représentant l’utilisateur qui a créé la tâche, utilisé à des fins de filtrage.
Auteur de la dernière modification
 LastModifiedBy string

Spécifie l’identificateur ou le nom du dernier utilisateur qui a modifié la tâche. Cette propriété est utilisée pour filtrer et rechercher des tâches en fonction de l’utilisateur de modification.
Date d'échéance
 DueDate date-time

Représente la date à laquelle la tâche doit être terminée ou par laquelle l’action est requise. Utilisé comme filtre pour rechercher ou interroger des tâches en fonction de leur date d’échéance.
Date de tri
 SortDate string

Représente la date ou les dates qui peuvent être utilisées pour trier les tâches. Cette propriété permet de filtrer les tâches en fonction des dates de tri spécifiées.
Affecté à l’ID
 AssignedToId string

Représente les identificateurs des utilisateurs ou entités auxquels la tâche ou l’appel est affecté.
Associé à l’ID
 RelatedToId string

Identificateur qui lie la tâche à une entité associée. Utilisé pour filtrer ou rechercher des tâches associées à d’autres entités.
ID de résultat de l’appel
 CallResultId string

Représente l’identificateur d’un résultat d’appel, qui peut être utilisé pour filtrer les tâches en fonction de leur résultat d’appel associé.
Rechercher
 Search string

Représente un terme de recherche qui peut être utilisé pour filtrer les données en appliquant une opération « StartsWith » sur des champs pertinents.
Page
 Page integer

Définit le numéro de page actuel pour les résultats paginés. Cette valeur est utilisée pour déterminer le point de départ du jeu de données pour la pagination.
Taille de page
 PageSize integer

Définit le nombre d’éléments à inclure dans une seule page de résultats paginés. Cette valeur détermine la taille du jeu de données à retourner par page.
Trier
 Sort string

Représente les critères de tri pour les résultats de la recherche. Cette propriété définit l’ordre de tri et les champs du jeu de données.

Retours

response
array of Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Récupérer tous les comptes d’une entreprise

ID d’opération :
Account_GetAll

Retourne la liste de tous les comptes appartenant à la société spécifiée.
L’utilisateur qui effectue la demande doit disposer d’autorisations appropriées, définies dans les en-têtes de requête.
Les filtres peuvent être appliqués à l’aide de paramètres de chaîne de requête.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Compte parent
 ParentAccount string

Définit le ParentAccount associé à la recherche actuelle.
Téléphone
 Phone string

Définit le numéro de téléphone associé à la recherche actuelle.
Suggestions
 Suggestions string

Définit les suggestions associées à la recherche actuelle. Cette valeur est utilisée pour filtrer les résultats de la recherche en fonction des suggestions spécifiées.
ID du propriétaire
 OwnerId string

Spécifie le filtre OwnerId appliqué à la recherche de compte actuel.
ID de propriété
 OwnershipId string

Définit l’Id de propriété utilisé comme filtre dans la recherche.
ID d’évaluation
 RatingId string

Définit l’Id d’évaluation associé à la recherche actuelle. Permet de filtrer les comptes en fonction de leur identificateur d’évaluation.
Classification Id
 ClassificationId string

Définit l’Id de classification utilisé pour filtrer les comptes en fonction de leur classification.
ID du secteur
 IndustryId string

Définit l’IndustryId associé à la recherche actuelle.
ID de type de source de compte
 AccountSourceTypeId string

Définit accountSourceTypeId associé à la recherche actuelle.
ID de contact principal
 PrimaryContactId string

Représente l’identificateur du contact principal associé à la recherche de compte.
Équipes affectées
 AssignedTeams string

Définit la liste des équipes affectées à la recherche actuelle.
Rechercher
 Search string

Définit le terme de recherche utilisé pour filtrer les résultats de recherche actuels.
Nom
 Name string

Obtient ou définit le nom du compte à utiliser comme filtre dans les critères de recherche.
Id
 Id string

Représente une collection d’identificateurs de compte utilisés pour filtrer les résultats de la recherche.
Page
 Page integer

Spécifie le numéro de page actuel pour les résultats de recherche paginés.
Taille de page
 PageSize integer

Spécifie le nombre d’éléments à afficher par page dans les résultats de recherche paginés.
Trier
 Sort string

Représente le paramètre de tri pour classer les résultats de la recherche. Accepte une liste séparée par des virgules de champs précédés de « + » pour l’ordre croissant ou « - » pour l’ordre décroissant. La valeur par défaut est « id » si elle n’est pas spécifiée.

Retours

response
array of Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Récupérer tous les contacts d’une entreprise

ID d’opération :
Contact_GetAll

Retourne la liste de tous les contacts appartenant à la société spécifiée.
L’utilisateur qui effectue la demande doit disposer des autorisations appropriées, comme déterminé par les en-têtes. Les filtres peuvent être appliqués à l’aide de paramètres de requête.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Nom
 Name string

Définit le nom du contact à utiliser comme filtre dans le processus de recherche.
ID du propriétaire
 OwnerId string

Spécifie les OwnerId(s) utilisés pour filtrer les résultats de recherche pour les contacts.
Suggestions
 Suggestions string

Définit les suggestions à utiliser comme filtre dans le processus de recherche.
ID de type de source de compte
 AccountSourceTypeId string

Spécifie l’ID de type de source de compte à utiliser comme filtre dans la requête de recherche.
Prénom
 FirstName string

Définit le FirstName du contact à utiliser comme filtre dans le processus de recherche.
Nom de famille
 LastName string

Définit le nom du contact à utiliser comme filtre dans le processus de recherche.
Téléphone
 Phone string

Définit le numéro de téléphone du contact à utiliser comme filtre dans le processus de recherche.
Téléphone mobile
 MobilePhone string

Définit le numéro de téléphone mobile à utiliser comme filtre dans le processus de recherche de contacts.
ID de compte
 AccountIds string

Définit les ID de compte à utiliser comme filtre dans le processus de recherche.
Messagerie électronique
 Email string

Spécifie l’adresse e-mail du contact à utiliser comme filtre pendant le processus de recherche.
Id
 Id string

Spécifie la liste des ID de contact à utiliser comme filtre dans le processus de recherche.
Équipes affectées
 AssignedTeams string

Spécifie la liste des identificateurs d’équipe affectés au contact, utilisé comme filtre dans le processus de recherche.
Rechercher
 Search string

Spécifie le terme ou la valeur à utiliser comme filtre de recherche général lors de l’interrogation des contacts.
Page
 Page integer

Spécifie le numéro de page actuel pour les résultats de recherche paginés.
Taille de page
 PageSize integer

Spécifie le nombre d’éléments à afficher par page dans les résultats de recherche paginés.
Trier
 Sort string

Représente le paramètre de tri pour classer les résultats de la recherche. Accepte une liste séparée par des virgules de champs précédés de « + » pour l’ordre croissant ou « - » pour l’ordre décroissant. La valeur par défaut est « id » si elle n’est pas spécifiée.

Retours

response
array of Customer.Api.Features.Contacts.ContactDTO

Récupérer tous les prospects avec pagination

ID d’opération :
Lead_GetAll

Répertorie tous les prospects accessibles à l’utilisateur actuel. Prend en charge la pagination et le filtrage via les paramètres de requête.
Utile pour les tableaux de bord, les rapports ou les intégrations qui nécessitent le traitement par lots des prospects.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Id
 Id string

Définit la liste des ID de prospect utilisés comme critère de filtre dans la requête de recherche.
Nom
 Name string

Définit le nom du prospect, qui sert de critère de filtre dans la requête de recherche.
Prénom
 FirstName string

Définit le prénom du prospect, utilisé comme critère de filtre dans les requêtes de recherche.
Nom de famille
 LastName string

Définit le nom du prospect, utilisé comme critère de filtre dans la requête de recherche.
Insérer une date
 InsertDate string

Définit la liste des dates d’insertion utilisées comme critère de filtre dans la requête de recherche.
Téléphone
 Phone string

Définit le numéro de téléphone associé au prospect. Cette propriété est utilisée comme critère de filtre dans la requête de recherche.
Téléphone mobile
 MobilePhone string

Définit le numéro de téléphone mobile d’un prospect, utilisé comme critère de filtre dans les requêtes de recherche.
Messagerie électronique
 Email string

Définit l’adresse e-mail du prospect utilisé comme critère de filtre dans la requête de recherche.
ID du propriétaire
 OwnerId string

Représente la liste des ID de propriétaire utilisés comme critère de filtre dans la requête de recherche.
type de propriétaire
 OwnerType string

Spécifie le type de propriétaire du prospect, tel qu’un individu ou une file d’attente. Cette propriété est utilisée comme critère de filtrage dans la requête de recherche.
ID de type de source de compte
 AccountSourceTypeId string

Spécifie le type de la source du compte utilisé comme critère de filtre dans la requête de recherche.
ID d’état du prospect
 LeadStatusId string

Filtre les prospects en fonction de leur ID d’état de prospect associé.
ID du secteur
 IndustryId string

Définit l’ID d’industrie utilisé comme critère de filtre dans la requête de recherche.
Statut
 Status string

Représente le filtre d’état utilisé dans les requêtes de recherche de prospects. Ce filtre permet de spécifier l’état des prospects, tels que « Par défaut », « Qualifié » ou « Non qualifié ».
Rechercher
 Search string

Définit le mot clé de recherche utilisé comme critère de filtre dans la requête de recherche.
Page
 Page integer

Définit le numéro de page pour les résultats paginés. La valeur par défaut est 1.
Taille de page
 PageSize integer

Définit le nombre d’éléments par page pour les résultats paginés. La valeur par défaut est 25.
Trier
 Sort string

Spécifie les critères de tri sous forme de chaîne. La chaîne de tri détermine la propriété et la direction (croissant ou décroissant) pour le tri des résultats. Plusieurs critères peuvent être combinés à l’aide d’un séparateur de virgules.

Retours

response
array of SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Récupérer tous les événements accessibles à l’utilisateur

ID d’opération :
Event_GetAll

Répertorie tous les événements accessibles à l’utilisateur actuel.
Vous pouvez filtrer les résultats à l’aide de critères de recherche tels que la plage de dates, l’utilisateur affecté ou l’état.
Utile pour la création de rapports, les tableaux de bord ou les automatisations qui traitent plusieurs événements.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Id
 Id string

Définit l’identificateur unique associé à l’événement. La définition de cette propriété ajoute automatiquement un filtre correspondant
état de l’événement
 Status string

Définit l’état de l’événement associé aux critères de recherche. La définition de cette propriété ajoute automatiquement un filtre correspondant
état de l’événement
 EventStatus string

Définit l’état de l’événement interrogé. La définition de cette propriété ajoute automatiquement un filtre correspondant
Date de début
 StartDate date-time

Définit la date de début des critères de recherche d’événements. La définition de cette propriété ajoute automatiquement un filtre correspondant
Affecté à l’ID
 AssignedToId string

Définit la collection d’identificateurs associés aux utilisateurs affectés de l’événement. La définition de cette propriété ajoute automatiquement un filtre correspondant
Associé à l’ID
 RelatedToId string

Définit l’identificateur de l’entité à laquelle l’événement est lié. La définition de cette propriété applique automatiquement un filtre avec le
Date de tri
 SortDate string

Définit les critères de tri en fonction des valeurs de date spécifiques associées à l’événement. Lors de la définition de cette propriété, chaque valeur de la collection est automatiquement ajoutée
Parent Id
 ParentId string

Définit l’identificateur de l’entité parente associée à l’événement. Lorsque cette propriété est définie, un filtre correspondant est automatiquement ajouté en fonction de la valeur fournie.
ID de résultat de l’événement
 EventResultId string

Définit l’identificateur du résultat de l’événement utilisé pour le filtrage des événements. L’affectation d’une valeur à cette propriété applique automatiquement le filtre correspondant.
ID de priorité
 PriorityId string

Définit l’identificateur de priorité associé à l’événement. La définition de cette propriété ajoute automatiquement un filtre correspondant en fonction de l’ID de priorité.
Rechercher
 Search string

Définit la requête de recherche utilisée pour filtrer les événements en fonction d’un mot clé ou d’un critère spécifique. Lorsque cette propriété est définie, un filtre correspondant de type Task.Api.Models.Enums.TaskFilterType.Search est automatiquement ajouté.
Auteur de la dernière modification
 LastModifiedBy string

Définit l’identificateur de l’utilisateur qui a modifié l’événement pour la dernière fois. La définition de cette propriété ajoute un filtre en fonction de l’identificateur de l’utilisateur modifié.
Créée par
 CreatedBy string

Définit l’identificateur utilisateur de l’entité qui a créé l’événement. La définition de cette propriété ajoute automatiquement un filtre correspondant pour les événements créés par l’utilisateur spécifié.
Page
 Page integer

Définit le numéro de page actuel pour les résultats paginés. Cette valeur est utilisée pour déterminer le point de départ du jeu de données pour la pagination.
Taille de page
 PageSize integer

Définit le nombre d’éléments à inclure dans une seule page de résultats paginés. Cette valeur détermine la taille du jeu de données à retourner par page.
Trier
 Sort string

Représente les critères de tri pour les résultats de la recherche. Cette propriété définit l’ordre de tri et les champs du jeu de données.

Retours

response
array of Task.Api.Features.Events.EventDTO

Récupérer toutes les notes accessibles à l’utilisateur

ID d’opération :
Note_GetAll

Répertorie toutes les notes accessibles à l’utilisateur actuel.
Vous pouvez filtrer les résultats à l’aide de critères de recherche tels que le créateur, l’entité associée ou la plage de dates.
Utile pour la création de rapports, les tableaux de bord ou les automatisations qui traitent plusieurs notes.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Id
 Id string

Obtient ou définit la liste des identificateurs utilisés pour filtrer les notes.
Rechercher
 Search string

Obtient ou définit le texte utilisé pour effectuer une recherche entre les notes.
Associé à l’ID
 RelatedToId string

Obtient ou définit l’identificateur lié à une entité spécifique pour filtrer les notes.
associé au type
 RelatedToType string

Obtient ou définit le type d’entité lié à la note.
Créée par
 CreatedBy string

Obtient ou définit l’identificateur de l’utilisateur qui a créé la note.
Auteur de la dernière modification
 LastModifiedBy string

Obtient ou définit l’identificateur de l’utilisateur qui a modifié la note pour la dernière fois.
Page
 Page integer

Définit le numéro de page actuel pour les résultats paginés. Cette valeur est utilisée pour déterminer le point de départ du jeu de données pour la pagination.
Taille de page
 PageSize integer

Définit le nombre d’éléments à inclure dans une seule page de résultats paginés. Cette valeur détermine la taille du jeu de données à retourner par page.
Trier
 Sort string

Représente les critères de tri pour les résultats de la recherche. Cette propriété définit l’ordre de tri et les champs du jeu de données.

Retours

response
array of Task.Api.Features.Notes.NoteDTO

Récupérer toutes les opportunités avec la pagination

ID d’opération :
Opportunity_GetAll

Répertorie les opportunités accessibles à l’utilisateur, en fonction de l’étendue (Moi, Équipe ou Tout).
Prend en charge le filtrage, la recherche et la pagination.
Utile pour les tableaux de bord, les rapports et les intégrations qui nécessitent un accès par lots.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Id
 Id string

Définit les identificateurs du filtre de recherche d’opportunité.
ID du propriétaire
 OwnerId string

Définit les identificateurs des propriétaires associés à la recherche d’opportunités.
Nom
 Name string

Représente le nom de l’opportunité utilisée dans le filtre de recherche.
Montant
 Amount double

Définit le chiffre d’affaires ou la valeur monétaire attendu pour le filtre de recherche d’opportunité.
Date de fermeture
 CloseDate string

Représente le filtre de recherche de date de fermeture pour les opportunités. Cette propriété permet de filtrer les opportunités en fonction de leurs dates de fermeture.
Date de mise à jour
 UpdateDate date-time

Définit la dernière date de mise à jour du filtre de recherche d’opportunité.
Insérer une date
 InsertDate date-time

Définit la date et l’heure à laquelle l’opportunité a été insérée.
ID de compte
 AccountId string

Spécifie les identificateurs du filtre de compte dans les critères de recherche d’opportunité.
ID de catégorie de prévision
 ForecastCategoryId string

Filtre les opportunités en fonction des identificateurs de catégorie de prévision spécifiés.
ID de type de source de compte
 AccountSourceTypeId string

Représente l’identificateur du filtre de type source de compte dans une recherche d’opportunité.
ID d’état de l’opportunité
 OpportunityStatusId string

Spécifie les identificateurs des états d’opportunité pour filtrer la recherche d’opportunités.
ID de devis
 QuoteId string

Définit l’identificateur unique de la citation associée dans le filtre de recherche d’opportunité.
ID de raison de perte
 LossReasonId string

Représente l’identificateur pour la raison pour laquelle une opportunité a été perdue.
Type Id
 TypeId string

Représente l’identificateur de type utilisé pour filtrer les opportunités dans une requête de recherche.
Auteur de la dernière modification
 LastModifiedBy string

Spécifie l’utilisateur qui a modifié l’opportunité pour la dernière fois.
Créée par
 CreatedBy string

Spécifie l’identificateur de l’utilisateur ou du système qui a créé l’entrée d’opportunité.
Rechercher
 Search string

Définit le mot clé ou l’expression utilisée pour effectuer une recherche générale entre les enregistrements d’opportunité.
ID du pipeline de vente
 SalesPipelineId string

Définit l’identificateur du filtre de pipeline de vente dans les recherches d’opportunités.
Statut
 Status string

Spécifie les états des opportunités pour le filtre de recherche.
Page
 Page integer

Définit le numéro de page pour les résultats paginés. La valeur par défaut est 1.
Taille de page
 PageSize integer

Définit le nombre d’éléments par page pour les résultats paginés. La valeur par défaut est 25.
Trier
 Sort string

Spécifie les critères de tri sous forme de chaîne. La chaîne de tri détermine la propriété et la direction (croissant ou décroissant) pour le tri des résultats. Plusieurs critères peuvent être combinés à l’aide d’un séparateur de virgules.

Retours

response
array of SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Récupérer toutes les tâches accessibles à l’utilisateur

ID d’opération :
Task_GetAll

Répertorie toutes les tâches accessibles à l’utilisateur actuel.
Vous pouvez filtrer les résultats à l’aide de critères de recherche tels que l’utilisateur affecté, l’état ou la plage de dates.
Utile pour la création de rapports, les tableaux de bord ou les automatisations qui traitent plusieurs tâches.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Id
 Id string

Définit l’identificateur unique de la tâche.
Statut
 Status string

Définit l’état de la tâche, représentant sa phase actuelle, telle qu’Open ou Completed.
Lié(e) à
 RelatedTo string

Définit le type associé pour les tâches de filtrage. Cette propriété est utilisée pour associer des tâches à une entité ou une catégorie spécifique.
Associé à l’ID
 RelatedToId string

Définit l’identificateur de l’entité à laquelle la tâche est associée.
ID de priorité
 PriorityId string

Définit l’identificateur pour le filtrage des tâches en fonction de leur priorité.
Type de tâche
 Type string

Définit le type de la tâche, indiquant son objectif ou catégorie prévu.
Date d'échéance
 DueDate date-time

Définit la date d’échéance de la tâche. Cette propriété est utilisée pour filtrer les tâches en fonction de leur date d’échéance.
Date de tri
 SortDate string

Définit les valeurs de date de tri utilisées pour le filtrage et le tri des tâches.
Parent Id
 ParentId string

Définit l’identificateur de la tâche parente associée à la tâche active.
Auteur de la dernière modification
 LastModifiedBy string

Définit l’identificateur de l’utilisateur qui a modifié la tâche pour la dernière fois.
Créée par
 CreatedBy string

Définit l’identificateur de l’utilisateur qui a créé la tâche.
Affecté à l’ID
 AssignedToId string

Définit les identificateurs des utilisateurs auxquels la tâche est affectée.
Rechercher
 Search string

Définit la requête de recherche utilisée pour filtrer les tâches en fonction d’un mot clé ou d’un texte spécifié.
Page
 Page integer

Définit le numéro de page actuel pour les résultats paginés. Cette valeur est utilisée pour déterminer le point de départ du jeu de données pour la pagination.
Taille de page
 PageSize integer

Définit le nombre d’éléments à inclure dans une seule page de résultats paginés. Cette valeur détermine la taille du jeu de données à retourner par page.
Trier
 Sort string

Représente les critères de tri pour les résultats de la recherche. Cette propriété définit l’ordre de tri et les champs du jeu de données.

Retours

response
array of Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Récupérer un compte par ID

ID d’opération :
Account_GetById

Retourne les détails du compte spécifié, y compris les données spécifiques à l’entreprise.
L’accès est déterminé par le contexte de l’entreprise fourni dans l’en-tête de x-companyid demande.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
ID de compte
 accountId True string

Identificateur unique du compte à récupérer.

Retours

Corps
Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Récupérer un contact par ID

ID d’opération :
Contact_GetById

Retourne les détails du contact spécifié, en fournissant des données et des informations spécifiques à l’entreprise.
L’accès est déterminé par le contexte de l’entreprise fourni dans l’en-tête de x-companyid demande.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
ID de contact
 contactId True string

Identificateur unique du contact à récupérer.

Retours

Corps
Customer.Api.Features.Contacts.Contact

Récupérer un prospect par ID

ID d’opération :
Lead_GetById

Retourne des informations détaillées pour le prospect spécifié, y compris les détails de l’entreprise, les informations de contact, la source et l’état. Utilisez cette action pour afficher ou mettre à jour un prospect spécifique.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
pièce d'identité
 id True string

Identificateur unique du prospect.

Retours

Corps
SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Récupérer un utilisateur backoffice par ID

ID d’opération :
User_GetById

Retourne les détails complets de l’utilisateur spécifié, y compris les informations de rôle au sein de l’entreprise donnée.
L’accès est déterminé par le contexte de l’entreprise fourni dans l’en-tête de demande.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
identifiant
 userId True string

Identificateur unique de l’utilisateur backoffice à récupérer.

Retours

Corps
Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse

Récupérer un événement par ID

ID d’opération :
Event_GetById

Retourne des informations détaillées pour l’événement spécifié, notamment le titre, les participants, l’heure planifiée et l’état.
Utilisez cette action pour afficher ou référencer un événement spécifique dans votre automatisation.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
pièce d'identité
 id True string

Identificateur unique de l’événement.

Retours

Corps
Task.Api.Features.Events.EventDTO

Récupérer une note par ID

ID d’opération :
Note_GetById

Retourne des informations détaillées pour la note spécifiée, notamment le contenu, le créateur et l’entité associée.
Utilisez cette action pour afficher ou référencer une note spécifique dans votre automatisation.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
pièce d'identité
 id True string

Identificateur unique de la note.

Retours

Corps
Task.Api.Features.Notes.NoteDTO

Récupérer une opportunité par ID

ID d’opération :
Opportunity_GetById

Retourne les détails complets de l’opportunité spécifiée, y compris le propriétaire et le compte lié.
L’accès est limité en fonction des autorisations utilisateur.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
pièce d'identité
 id True string

Identificateur unique de l’opportunité.

Retours

Corps
SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Récupérer une tâche d’appel par ID

ID d’opération :
Call_GetById

Retourne des informations détaillées pour l’appel spécifié, notamment l’objet, les participants, l’heure planifiée et l’état.
Utilisez cette action pour afficher ou référencer un appel spécifique dans votre automatisation.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
pièce d'identité
 id True string

Identificateur unique de la tâche d’appel.

Retours

Corps
Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Récupérer une tâche par ID

ID d’opération :
Task_GetById

Retourne des informations détaillées pour la tâche spécifiée, notamment l’objet, la description, la date d’échéance, la priorité et l’utilisateur affecté.
Utilisez cette action pour afficher ou référencer une tâche spécifique dans votre automatisation.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
pièce d'identité
 id True string

Identificateur unique de la tâche.

Retours

Corps
Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Récupérer une équipe par son identificateur unique

ID d’opération :
Team_GetById

Retourne les détails complets de l’équipe spécifiée.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
pièce d'identité
 id True string

Identificateur unique de l’équipe.

Retours

Corps
Identity.Api.Teams.Dtos.GetTeamResponse

Supprimer un appel par ID

ID d’opération :
Call_Delete

Supprime définitivement l’appel spécifié du système.
Seuls les appels accessibles à l’utilisateur actuel peuvent être supprimés.
Vérifiez que l’appel n’est pas lié à d’autres processus avant la suppression.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
pièce d'identité
 id True string

Identificateur unique de l’appel à supprimer.

Supprimer un compte

ID d’opération :
Account_Delete

Supprime le compte spécifié pour la société donnée.
La demande doit inclure des autorisations valides x-companyid et appropriées pour continuer.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
ID de compte
 accountId True string

Identificateur unique du compte à supprimer.

Supprimer un contact

ID d’opération :
Contact_Delete

Supprime le contact spécifié de la société donnée.
L’accès est déterminé par le contexte d’entreprise fourni dans l’en-tête x-companyid .

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
ID de contact
 contactId True string

Identificateur unique du contact à supprimer.

Supprimer un prospect par ID

ID d’opération :
Lead_Delete

Supprime définitivement un prospect du système. Vérifiez que le prospect n’est pas nécessaire pour un traitement ou une conversion ultérieur avant la suppression.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
pièce d'identité
 id True string

Identificateur unique du prospect à supprimer.

Supprimer un événement par ID

ID d’opération :
Event_Delete

Supprime définitivement l’événement spécifié du système.
Vérifiez que l’événement n’est pas lié à d’autres processus avant la suppression.
Seuls les événements accessibles à l’utilisateur actuel peuvent être supprimés.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
pièce d'identité
 id True string

Identificateur unique de l’événement à supprimer.

Supprimer une note par ID

ID d’opération :
Note_Delete

Supprime définitivement la note spécifiée du système.
Vérifiez que la note n’est pas liée à d’autres processus avant la suppression.
Seules les notes accessibles à l’utilisateur actuel peuvent être supprimées.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
pièce d'identité
 id True string

Identificateur unique de la note à supprimer.

Supprimer une opportunité par ID

ID d’opération :
Opportunity_Delete

Supprime définitivement l’opportunité du système.
Vérifiez que l’opportunité n’est plus nécessaire avant la suppression, car l’action ne peut pas être annulée.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
pièce d'identité
 id True string

Identificateur unique de l’opportunité de suppression.

Supprimer une tâche par ID

ID d’opération :
Task_Delete

Supprime définitivement la tâche spécifiée du système.
Vérifiez que la tâche n’est pas liée à d’autres processus avant la suppression.
Seules les tâches accessibles à l’utilisateur actuel peuvent être supprimées.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
pièce d'identité
 id True string

Identificateur unique de la tâche à supprimer.

Déclencheurs

Déclencheur créé par la tâche

Utilisez cette action pour ajouter une nouvelle tâche à votre système.
Fournissez des détails tels que l’objet, la description, la date d’échéance, la priorité et l’utilisateur affecté.
La tâche créée peut être récupérée, mise à jour ou supprimée ultérieurement.
Déclencheur créé par le prospect

Utilisez cette action pour créer un prospect, y compris les détails de l’entreprise, les informations de contact et la source. Le prospect créé peut être enrichi, marqué, converti ou mis à jour.
Déclencheur créé par l’appel

Utilisez cette action pour créer une activité d’appel, y compris l’objet, les participants, l’heure planifiée et l’état.
L’appel créé peut être récupéré, mis à jour ou supprimé ultérieurement.
Déclencheur créé par l’événement

Utilisez cette action pour planifier ou journaliser un nouvel événement.
Fournissez des détails tels que le titre, la description, les participants et la date/heure planifiées.
L’événement créé peut être mis à jour, récupéré ou lié à d’autres activités.
Déclencheur de création d’opportunité

Utilisez cette action pour créer une opportunité dans le pipeline de ventes.
Une opportunité représente généralement une transaction potentielle avec un compte, liée à un prospect ou créée indépendamment.
Déclencheur mis à jour de la tâche

Utilisez cette action pour modifier les détails d’une tâche existante, telles que l’objet, la description, la date d’échéance, la priorité ou l’utilisateur affecté.
Seules les tâches accessibles à l’utilisateur actuel peuvent être mises à jour.
Déclencheur mis à jour de l’opportunité

Applique les modifications apportées aux champs de l’opportunité spécifiée, telles que le nom, l’étape, le montant ou le lien de compte.
Accessible uniquement si l’utilisateur dispose d’autorisations d’écriture.
Déclencheur mis à jour de l’événement

Utilisez cette action pour modifier les détails d’un événement existant, comme le titre, la description, les participants ou l’heure planifiée.
Seuls les événements accessibles à l’utilisateur actuel peuvent être mis à jour.
Déclencheur mis à jour d’appel

Utilisez cette action pour modifier les détails d’un appel existant, tel que l’objet, les participants, l’heure planifiée ou l’état.
Seuls les appels accessibles à l’utilisateur actuel peuvent être mis à jour.
Déclencheur mis à jour par le prospect

Met à jour les détails d’un prospect existant, tels que les informations de l’entreprise, les coordonnées, l’état ou la source. Seuls les prospects accessibles à l’utilisateur peuvent être mis à jour.
Déclencheur supprimé de tâche

Supprime définitivement la tâche spécifiée du système.
Vérifiez que la tâche n’est pas liée à d’autres processus avant la suppression.
Seules les tâches accessibles à l’utilisateur actuel peuvent être supprimées.
Déclencheur supprimé du prospect

Supprime définitivement un prospect du système. Vérifiez que le prospect n’est pas nécessaire pour un traitement ou une conversion ultérieur avant la suppression.
Déclencheur supprimé d’appel

Supprime définitivement l’appel spécifié du système.
Seuls les appels accessibles à l’utilisateur actuel peuvent être supprimés.
Vérifiez que l’appel n’est pas lié à d’autres processus avant la suppression.
Déclencheur supprimé d’opportunité

Supprime définitivement l’opportunité du système.
Vérifiez que l’opportunité n’est plus nécessaire avant la suppression, car l’action ne peut pas être annulée.
Déclencheur supprimé d’événement

Supprime définitivement l’événement spécifié du système.
Vérifiez que l’événement n’est pas lié à d’autres processus avant la suppression.
Seuls les événements accessibles à l’utilisateur actuel peuvent être supprimés.

Déclencheur créé par la tâche

ID d’opération :
Task_Created

Utilisez cette action pour ajouter une nouvelle tâche à votre système.
Fournissez des détails tels que l’objet, la description, la date d’échéance, la priorité et l’utilisateur affecté.
La tâche créée peut être récupérée, mise à jour ou supprimée ultérieurement.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Titre
 Title True string

Titre de l’inscription au webhook

Retours

Corps
Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Déclencheur créé par le prospect

ID d’opération :
Lead_Created

Utilisez cette action pour créer un prospect, y compris les détails de l’entreprise, les informations de contact et la source. Le prospect créé peut être enrichi, marqué, converti ou mis à jour.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Titre
 Title True string

Titre de l’inscription au webhook

Retours

Corps
SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Déclencheur créé par l’appel

ID d’opération :
Call_Created

Utilisez cette action pour créer une activité d’appel, y compris l’objet, les participants, l’heure planifiée et l’état.
L’appel créé peut être récupéré, mis à jour ou supprimé ultérieurement.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Titre
 Title True string

Titre de l’inscription au webhook

Retours

Corps
Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Déclencheur créé par l’événement

ID d’opération :
Event_Created

Utilisez cette action pour planifier ou journaliser un nouvel événement.
Fournissez des détails tels que le titre, la description, les participants et la date/heure planifiées.
L’événement créé peut être mis à jour, récupéré ou lié à d’autres activités.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Titre
 Title True string

Titre de l’inscription au webhook

Retours

Corps
Task.Api.Features.Events.EventDTO

Déclencheur de création d’opportunité

ID d’opération :
Opportunity_Created

Utilisez cette action pour créer une opportunité dans le pipeline de ventes.
Une opportunité représente généralement une transaction potentielle avec un compte, liée à un prospect ou créée indépendamment.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Titre
 Title True string

Titre de l’inscription au webhook

Retours

Corps
SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Déclencheur mis à jour de la tâche

ID d’opération :
Task_Updated

Utilisez cette action pour modifier les détails d’une tâche existante, telles que l’objet, la description, la date d’échéance, la priorité ou l’utilisateur affecté.
Seules les tâches accessibles à l’utilisateur actuel peuvent être mises à jour.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Titre
 Title True string

Titre de l’inscription au webhook

Retours

Corps
Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Déclencheur mis à jour de l’opportunité

ID d’opération :
Opportunity_Updated

Applique les modifications apportées aux champs de l’opportunité spécifiée, telles que le nom, l’étape, le montant ou le lien de compte.
Accessible uniquement si l’utilisateur dispose d’autorisations d’écriture.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Titre
 Title True string

Titre de l’inscription au webhook

Retours

Corps
SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Déclencheur mis à jour de l’événement

ID d’opération :
Event_Updated

Utilisez cette action pour modifier les détails d’un événement existant, comme le titre, la description, les participants ou l’heure planifiée.
Seuls les événements accessibles à l’utilisateur actuel peuvent être mis à jour.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Titre
 Title True string

Titre de l’inscription au webhook

Retours

Corps
Task.Api.Features.Events.EventDTO

Déclencheur mis à jour d’appel

ID d’opération :
Call_Updated

Utilisez cette action pour modifier les détails d’un appel existant, tel que l’objet, les participants, l’heure planifiée ou l’état.
Seuls les appels accessibles à l’utilisateur actuel peuvent être mis à jour.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Titre
 Title True string

Titre de l’inscription au webhook

Retours

Corps
Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Déclencheur mis à jour par le prospect

ID d’opération :
Lead_Updated

Met à jour les détails d’un prospect existant, tels que les informations de l’entreprise, les coordonnées, l’état ou la source. Seuls les prospects accessibles à l’utilisateur peuvent être mis à jour.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Titre
 Title True string

Titre de l’inscription au webhook

Retours

Corps
SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Déclencheur supprimé de tâche

ID d’opération :
Task_Deleted

Supprime définitivement la tâche spécifiée du système.
Vérifiez que la tâche n’est pas liée à d’autres processus avant la suppression.
Seules les tâches accessibles à l’utilisateur actuel peuvent être supprimées.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Titre
 Title True string

Titre de l’inscription au webhook

Retours

Corps
Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Déclencheur supprimé du prospect

ID d’opération :
Lead_Deleted

Supprime définitivement un prospect du système. Vérifiez que le prospect n’est pas nécessaire pour un traitement ou une conversion ultérieur avant la suppression.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Titre
 Title True string

Titre de l’inscription au webhook

Retours

Corps
SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Déclencheur supprimé d’appel

ID d’opération :
Call_Deleted

Supprime définitivement l’appel spécifié du système.
Seuls les appels accessibles à l’utilisateur actuel peuvent être supprimés.
Vérifiez que l’appel n’est pas lié à d’autres processus avant la suppression.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Titre
 Title True string

Titre de l’inscription au webhook

Retours

Corps
Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Déclencheur supprimé d’opportunité

ID d’opération :
Opportunity_Deleted

Supprime définitivement l’opportunité du système.
Vérifiez que l’opportunité n’est plus nécessaire avant la suppression, car l’action ne peut pas être annulée.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Titre
 Title True string

Titre de l’inscription au webhook

Retours

Corps
SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Déclencheur supprimé d’événement

ID d’opération :
Event_Deleted

Supprime définitivement l’événement spécifié du système.
Vérifiez que l’événement n’est pas lié à d’autres processus avant la suppression.
Seuls les événements accessibles à l’utilisateur actuel peuvent être supprimés.

Paramètres

Nom Clé Obligatoire Type Description
Titre
 Title True string

Titre de l’inscription au webhook

Retours

Corps
Task.Api.Features.Events.EventDTO

Définitions

Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Nom Chemin d’accès Type Description
pièce d'identité
 id string
companyId
 companyId string
insertDate
 insertDate date-time
updateDate
 updateDate date-time
Type de tâche
 taskType Task.Api.Models.Enums.TaskType
dueDate
 dueDate date-time
Objet
 subject string
affecté au type
 assignedToType Task.Api.Models.Enums.AssignedToType
assignedToId
 assignedToId string
associé au type
 relatedToType Task.Api.Models.Enums.RelatedToType
relatedToId
 relatedToId string
type de contact
 contactType Task.Api.Models.Enums.ContactType
contactIds
 contactIds array of string
status
 status Task.Api.Models.Enums.Status
callDuration
 callDuration date-span
callResultId
 callResultId string
comments
 comments string
editorBody
 editorBody string
priorityId
 priorityId string
lastModifiedBy
 lastModifiedBy string
createdBy
 createdBy string
position
 position integer
parentId
 parentId string
reminderSet
 reminderSet boolean
sortDate
 sortDate date-time
sourceId
 sourceId string
sourceAssignedToId
 sourceAssignedToId string
sourceRelatedToId
 sourceRelatedToId string
sourceContactIds
 sourceContactIds array of string
Direction de l’appel
 callDirection Task.Api.Models.Enums.CallDirection

Task.Api.Features.Events.EventDTO

Nom Chemin d’accès Type Description
pièce d'identité
 id string
companyId
 companyId string
insertDate
 insertDate date-time
updateDate
 updateDate date-time
Objet
 subject string
Type de tâche
 taskType Task.Api.Models.Enums.TaskType
affecté au type
 assignedToType Task.Api.Models.Enums.AssignedToType
assignedToId
 assignedToId string
associé au type
 relatedToType Task.Api.Models.Enums.RelatedToType
relatedToId
 relatedToId string
type de contact
 contactType Task.Api.Models.Enums.ContactType
contactIds
 contactIds array of string
descriptif
 description string
editorBody
 editorBody string
priorityId
 priorityId string
location
 location Task.Api.Features.Events.LocationDTO
date de début
 startDate date-time
date de fin
 endDate date-time
reminderSet
 reminderSet boolean
createdBy
 createdBy string
lastModifiedBy
 lastModifiedBy string
position
 position integer
parentId
 parentId string
répéter
 repeat string
état de l’événement
 eventStatus Task.Api.Models.Enums.EventStatus
eventResultId
 eventResultId string
recurrenceInterval
 recurrenceInterval string
sourceId
 sourceId string
sourceAssignedToId
 sourceAssignedToId string
sourceRelatedToId
 sourceRelatedToId string
sourceContactIds
 sourceContactIds array of string
teamMembers
 teamMembers array of string

Task.Api.Features.Events.LocationDTO

Nom Chemin d’accès Type Description
longitude
 longitude string
latitude
 latitude string

Task.Api.Features.Notes.RemarqueDTO

Nom Chemin d’accès Type Description
pièce d'identité
 id string
companyId
 companyId string
associé au type
 relatedToType Task.Api.Models.Enums.RelatedToType
relatedToId
 relatedToId string
Objet
 subject string
createdBy
 createdBy string
lastModifiedBy
 lastModifiedBy string
body
 body string
editorBody
 editorBody string
insertDate
 insertDate date-time
updateDate
 updateDate date-time
contactIds
 contactIds array of string
type de contact
 contactType Task.Api.Models.Enums.ContactType
Type de tâche
 taskType Task.Api.Models.Enums.TaskType
sortDate
 sortDate date-time

Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Nom Chemin d’accès Type Description
pièce d'identité
 id string
companyId
 companyId string
insertDate
 insertDate date-time
updateDate
 updateDate date-time
createdBy
 createdBy string
lastModifiedBy
 lastModifiedBy string
Type de tâche
 taskType Task.Api.Models.Enums.TaskType
Objet
 subject string
dueDate
 dueDate date-time
completedDate
 completedDate date-time
status
 status Task.Api.Models.Enums.Status
priorityId
 priorityId string
assignedToId
 assignedToId string
affecté au type
 assignedToType Task.Api.Models.Enums.AssignedToType
contactIds
 contactIds array of string
type de contact
 contactType Task.Api.Models.Enums.ContactType
relatedToId
 relatedToId string
associé au type
 relatedToType Task.Api.Models.Enums.RelatedToType
taskSubTypeId
 taskSubTypeId string
comments
 comments string
editorBody
 editorBody string
reminderSet
 reminderSet boolean
position
 position integer
parentId
 parentId string

Task.Api.Models.Enums.AssignedToType

affecté au type
string

Task.Api.Models.Enums.CallDirection

Direction de l’appel
string

Task.Api.Models.Enums.ContactType

type de contact
string

Task.Api.Models.Enums.EventStatus

état de l’événement
string

Task.Api.Models.Enums.RelatedToType

associé au type
string

Task.Api.Models.Enums.Status

status
string

Task.Api.Models.Enums.TaskType

Type de tâche
string

SalesPipeline.Api.DTOs.AddressDto

Nom Chemin d’accès Type Description
Adresse1
 address1 string
Adresse2
 address2 string
city
 city string
état
 state string
country
 country string
code postal
 postalCode string

SalesPipeline.Api.DTOs.EmailDTO

Nom Chemin d’accès Type Description
adresse courriel
 emailAddress string
type
 type SalesPipeline.Api.Models.Enums.EmailType
se désengager
 optOut boolean

SalesPipeline.Api.DTOs.NameDTO

Nom Chemin d’accès Type Description
prénom
 firstName string
nom
 lastName string
middle Name
 middleName string
Id de salutation
 salutationId string
suffixe
 suffix string

SalesPipeline.Api.DTOs.PhoneDTO

Nom Chemin d’accès Type Description
numéro de téléphone
 phoneNumber string
type
 type SalesPipeline.Api.Models.Enums.PhoneType
se désengager
 optOut boolean

SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Nom Chemin d’accès Type Description
pièce d'identité
 id string
companyId
 companyId string
Intitulé du poste
 jobTitle string
leadStatusId
 leadStatusId string
nom
 name SalesPipeline.Api.DTOs.NameDTO
Messagerie électronique
 email string
phone
 phone string
mobilePhone
 mobilePhone string
otherEmail
 otherEmail array of SalesPipeline.Api.DTOs.EmailDTO
otherPhone
 otherPhone array of SalesPipeline.Api.DTOs.PhoneDTO
callOptOut
 callOptOut boolean
emailOptOut
 emailOptOut boolean
ratingId
 ratingId string
insertDate
 insertDate date-time
updateDate
 updateDate date-time
ownerId
 ownerId string
type de propriétaire
 ownerType SalesPipeline.Api.Models.Enums.OwnerType
site web
 website string
entreprise
 company string
industryId
 industryId string
noOfEmployees
 noOfEmployees integer
accountSourceTypeId
 accountSourceTypeId string
address
 address SalesPipeline.Api.DTOs.AddressDto
descriptif
 description string
createdBy
 createdBy string
lastModifiedBy
 lastModifiedBy string
annualRevenue
 annualRevenue double
lastTransferDate
 lastTransferDate date-time
genderId
 genderId string
pronounceId
 pronounceId string
fullName
 fullName string
status
 status SalesPipeline.Api.Models.Enums.Status
extraFields
 extraFields object
aiScore
 aiScore double
aiScoreReasoning
 aiScoreReasoning string
aiSentiment
 aiSentiment SalesPipeline.Api.Features.Lead.UpdateLeadScore.LeadSentiment
aiGenerationDate
 aiGenerationDate date-time

SalesPipeline.Api.Features.Lead.UpdateLeadScore.LeadSentiment

string

SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Nom Chemin d’accès Type Description
pièce d'identité
 id string
companyId
 companyId string
accountId
 accountId string
typeId
 typeId string
ownerId
 ownerId string
nom
 name string
quantité
 amount double
forecastCategoryId
 forecastCategoryId string
salesPipelineId
 salesPipelineId string
insertDate
 insertDate date-time
updateDate
 updateDate date-time
closeDate
 closeDate date-time
probabilité
 probability integer
score
 score integer
descriptif
 description string
quoteId
 quoteId string
opportunityStatusId
 opportunityStatusId string
status
 status SalesPipeline.Api.Models.Enums.OpportunityStatus
accountSourceTypeId
 accountSourceTypeId string
nextStep
 nextStep string
budgetConfirmed
 budgetConfirmed boolean
discoveryCompleted
 discoveryCompleted boolean
expectedRevenue
 expectedRevenue double
lossReasonId
 lossReasonId string
privé
 private boolean
createdBy
 createdBy string
lastModifiedBy
 lastModifiedBy string
extraFields
 extraFields object
aiScore
 aiScore double
aiScoreReasoning
 aiScoreReasoning string
aiSentiment
 aiSentiment SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.UpdateOpportunityScore.OpportunitySentiment
aiGenerationDate
 aiGenerationDate date-time

SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.UpdateOpportunityScore.OpportunitySentiment

string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.EmailType

type
string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.OpportunityStatus

status
string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.OwnerType

type de propriétaire
string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.PhoneType

type
string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.Status

status
string

Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse

Nom Chemin d’accès Type Description
pièce d'identité
 id string

Identificateur de l’utilisateur
Messagerie électronique
 email string

E-mail de l’utilisateur.
firstName
 firstName string

Prénom de l’utilisateur.
lastName
 lastName string

Nom de l’utilisateur
fullName
 fullName string

Nom complet de l’utilisateur
userRole
 userRole Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse_Role
profileImage
 profileImage Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse_Image
lastLogin
 lastLogin date-time

Date de la dernière connexion des utilisateurs. Peut être null si l’utilisateur n’a jamais connecté
insertDate
 insertDate date-time

Date de création de l’utilisateur
updateDate
 updateDate date-time

Date de la dernière mise à jour de l’utilisateur.

Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse_Image

Nom Chemin d’accès Type Description
pièce d'identité
 id string
galleryId
 galleryId string

ID stocké dans la galerie
Alt
 alt string

Alt à afficher
link
 link string

URL de l’image

Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse_Role

Nom Chemin d’accès Type Description
companyId
 companyId string

L’ID d’entreprise pour le rôle, il s’agit toujours de l’ID d’entreprise pour lequel vous avez demandé les utilisateurs.
isAdmin
 isAdmin boolean

Indique si cet utilisateur est considéré comme administrateur dans l’entreprise actuelle.
roleId
 roleId string

ID de rôle si l’utilisateur n’est pas administrateur. Lorsque l’utilisateur est administrateur, l’ID de rôle est manquant.

Identity.Api.Teams.Dtos.GetTeamResponse

Nom Chemin d’accès Type Description
pièce d'identité
 id string
nom
 name string
users
 users array of Identity.Api.Teams.Dtos.TeamUserDto
modifiedBy
 modifiedBy string
createdBy
 createdBy string
createdAt
 createdAt date-time
modifiedAt
 modifiedAt date-time

Identity.Api.Teams.Dtos.TeamUserDto

Nom Chemin d’accès Type Description
pièce d'identité
 id string

Customer.Api.DTOs.AddressDTO

Nom Chemin d’accès Type Description
Adresse1
 address1 string
Adresse2
 address2 string
Ville
 city string
État
 state string
Latitude
 latitude string
Longtitude
 longtitude string
Pays
 country string
Code du pays
 countryCode string
Code postal
 postalCode string
Prénom
 firstName string
nom de famille
 lastName string
Numéro de téléphone
 phoneNumber string
Messagerie électronique
 email string

Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Nom Chemin d’accès Type Description
Id
 id string
CompanyId
 companyId string
Nom
 name string
Code
 code string
Étain
 tin string
Messagerie électronique
 email string
Téléphone
 phone string
SourceId
 sourceId string
SourceParentId
 sourceParentId string
SourceOwnerId
 sourceOwnerId string
PrimaryContactIds
 primaryContactIds array of string
ParentAccountId
 parentAccountId string
OwnerId
 ownerId string
address
 address Customer.Api.DTOs.AddressDTO
UpdateDate
 updateDate date-time
InsertDate
 insertDate date-time
TaxOffice
 taxOffice string
AccountSourceTypeId
 accountSourceTypeId string
IndustryId
 industryId string
TierId
 tierId string
Website
 website string
AccountDescription
 accountDescription string
NoOfEmployees
 noOfEmployees integer
AnnualRevenue
 annualRevenue double
CreatedBy
 createdBy string
LastModifiedBy
 lastModifiedBy string
Télécopie
 fax string
PropriétéId
 ownershipId string
RatingId
 ratingId string
ClassificationId
 classificationId string
ExtraFields
 extraFields object
AssignedTeams
 assignedTeams array of string
AiScore
 aiScore double
AiScoreReasoning
 aiScoreReasoning string
AiSentiment
 aiSentiment integer
AiGenerationDate
 aiGenerationDate date-time

Customer.Api.Features.Contacts.Contact

Nom Chemin d’accès Type Description
Id
 id string
CompanyId
 companyId string
PartitionKey
 partitionKey string
OwnerId
 ownerId string
AccountIds
 accountIds array of string
SourceId
 sourceId string
SourceAccountIds
 sourceAccountIds array of string
SourceOwnerId
 sourceOwnerId string
nom
 name Customer.Api.Features.Contacts.Name
Messagerie électronique
 email string
Téléphone
 phone string
MobilePhone
 mobilePhone string
Télécopie
 fax string
CallOptOut
 callOptOut boolean
EmailOptOut
 emailOptOut boolean
OtherEmail
 otherEmail array of Customer.Api.Features.Contacts.Email
AutrePhone
 otherPhone array of Customer.Api.Features.Contacts.Phone
Intitulé du poste
 jobTitle string
GenderId
 genderId string
PrononcerId
 pronounceId string
address
 address Customer.Api.Models.Address
InsertDate
 insertDate date-time
UpdateDate
 updateDate date-time
CreatedBy
 createdBy string
LastModifiedBy
 lastModifiedBy string
Département
 department string
ReportsTo
 reportsTo string
Assistant
 assistant string
AssistantPhone
 assistantPhone string
Birthday
 birthday date-time
Descriptif
 description string
LastStayInTouchReportedDate
 lastStayInTouchReportedDate date-time
LastStayInTouchSaveDate
 lastStayInTouchSaveDate date-time
AccountSourceTypeId
 accountSourceTypeId string
ExtraFields
 extraFields object
SearchTags
 searchTags array of string
AssignedTeams
 assignedTeams array of string

Customer.Api.Features.Contacts.ContactDTO

Nom Chemin d’accès Type Description
Id
 id string
CompanyId
 companyId string
OwnerId
 ownerId string
AccountIds
 accountIds array of string
SourceId
 sourceId string
SourceOwnerId
 sourceOwnerId string
SourceAccountIds
 sourceAccountIds array of string
nom
 name Customer.Api.Features.Contacts.NameDTO
Messagerie électronique
 email string
Téléphone
 phone string
MobilePhone
 mobilePhone string
Télécopie
 fax string
CallOptOut
 callOptOut boolean
EmailOptOut
 emailOptOut boolean
OtherEmail
 otherEmail array of Customer.Api.Features.Contacts.EmailDTO
AutrePhone
 otherPhone array of Customer.Api.Features.Contacts.PhoneDTO
Intitulé du poste
 jobTitle string
GenderId
 genderId string
PrononcerId
 pronounceId string
address
 address Customer.Api.DTOs.AddressDTO
InsertDate
 insertDate date-time
UpdateDate
 updateDate date-time
CreatedBy
 createdBy string
LastModifiedBy
 lastModifiedBy string
Département
 department string
ReportsTo
 reportsTo string
Assistant
 assistant string
AssistantPhone
 assistantPhone string
Birthday
 birthday date-time
Descriptif
 description string
LastStayInTouchReportedDate
 lastStayInTouchReportedDate date-time
LastStayInTouchSaveDate
 lastStayInTouchSaveDate date-time
AccountSourceTypeId
 accountSourceTypeId string
FullName
 fullName string
ExtraFields
 extraFields object
AssignedTeams
 assignedTeams array of string

Customer.Api.Features.Contacts.Email

Nom Chemin d’accès Type Description
Adresse e-mail
 emailAddress string
Type
 type string
OptOut
 optOut boolean

Customer.Api.Features.Contacts.EmailDTO

Nom Chemin d’accès Type Description
Adresse e-mail
 emailAddress string
Type
 type string
OptOut
 optOut boolean

Customer.Api.Features.Contacts.Name

Nom Chemin d’accès Type Description
Prénom
 firstName string
nom de famille
 lastName string
MiddleName
 middleName string
SalutationId
 salutationId string
Suffixe
 suffix string

Customer.Api.Features.Contacts.NameDTO

Nom Chemin d’accès Type Description
Prénom
 firstName string
nom de famille
 lastName string
MiddleName
 middleName string
SalutationId
 salutationId string
Suffixe
 suffix string

Customer.Api.Features.Contacts.Phone

Nom Chemin d’accès Type Description
Numéro de téléphone
 phoneNumber string
Type
 type string
OptOut
 optOut boolean

Customer.Api.Features.Contacts.PhoneDTO

Nom Chemin d’accès Type Description
Numéro de téléphone
 phoneNumber string
Type
 type string
OptOut
 optOut boolean

Customer.Api.Models.Address

Nom Chemin d’accès Type Description
Prénom
 firstName string
nom de famille
 lastName string
Numéro de téléphone
 phoneNumber string
Messagerie électronique
 email string
Adresse1
 address1 string
Adresse2
 address2 string
Ville
 city string
État
 state string
Latitude
 latitude string
Longtitude
 longtitude string
Pays
 country string
Code postal
 postalCode string
Code du pays
 countryCode string