Recherche de client

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Cet article décrit les fonctionnalités de recherche de clients dans Microsoft Dynamics 365 Commerce.

La recherche de client est utilisée pour trouver des clients à différentes fins. Par exemple, les caissiers peuvent afficher la liste des souhaits d’un client ou l’historique de ses achats, ou encore ajouter le client à une transaction. Les employés peuvent rechercher les clients associés au magasin actuel ou tout autre magasin de la société. En outre, ils peuvent rechercher les clients associés à une société différente de l’organisation parente.

L’algorithme de recherche fait correspondre les termes de la recherche avec les valeurs qui sont présentes dans les propriétés suivantes du client :

• Nom
• Adresse e-mail
• Numéro de téléphone
• Numéro de la carte de fidélité
• Adresse
• Numéro de compte

Parmi ces propriétés, le nom offre la plus grande flexibilité pour les recherches par plusieurs mots clés, car l’algorithme renvoie tous les clients qui correspondent à l’un des mots clés recherchés. Les clients qui correspondent le plus aux mots clés apparaissent en haut des résultats. Ainsi, cela aide les caissiers lorsqu’ils effectuent une recherche en saisissant le nom entier, mais lorsque le nom de famille et le prénom ont été ignorés pendant la saisie initiale des données. Toutefois, pour des raisons de performances, toutes les autres propriétés conservent l’ordre des mots clés de votre recherche. Par conséquent, si l’ordre des mots clés de la recherche ne correspond pas à l’ordre dans lequel les données sont stockées, aucun résultat ne sera retourné.

Par défaut, une recherche de client est effectuée sur les carnets d’adresses du client associés au magasin. Ce type de recherche est appelé recherche de client locale. Toutefois, les employés peuvent également rechercher des clients globalement. Autrement dit, ils peuvent effectuer une recherche parmi les magasins de la société et dans toutes les autres entités juridiques. Ce type de recherche est appelé recherche de client à distance.

Pour effectuer une recherche globalement, les employés peuvent sélectionner le bouton Filtrer les résultats en bas de la page, puis sélectionner l’option Rechercher tous les magasins, comme le montre l’illustration ci-après. Dans ce cas, il n’y a pas que les clients qui sont retournés. Tous les types de parties composant un carnet d’adresses du headquarters sont également retournés. Ces parties incluent les collaborateurs, les fournisseurs, les contacts et les concurrents.

L’ID client n’est pas affiché pour les clients demandés à partir d’autres entités juridiques, car aucun ID client n’a été créé pour ces parties dans la société actuelle. Toutefois, si un employé ouvre la page de détails du client, le système génère automatiquement un ID client pour la partie et associe également les carnets d’adresses du client du magasin au client. Par conséquent, le client est visible dans les recherches de magasin locales qui sont effectuées ultérieurement.

Fonctionnalités supplémentaires de recherche de clients locale

Lorsque l’utilisateur recherche un numéro de téléphone, le système ignore les caractères spéciaux (tels que les espaces, les traits d’union et les parenthèses) qui peuvent avoir été ajoutés lorsque le client les a créés. Par conséquent, les caissiers ne doivent pas s’inquiéter du format du numéro de téléphone lorsqu’ils effectuent une recherche. Par exemple, si un numéro de téléphone de client a été saisi sous la forme 123-456-7890, le caissier peut rechercher le client en saisissant 1234567890 ou en saisissant les premiers chiffres du numéro de téléphone.

La recherche traditionnelle de client peut être un processus relativement long, car elle recherche parmi les plusieurs champs. Au lieu de cela, les caissiers peuvent rechercher dans une propriété de client simple, comme le nom, l’adresse e-mail, ou le numéro de téléphone. Les propriétés que l’algorithme de recherche du client utilise sont collectivement désignées comme critères de recherche du client. L’administrateur système peut facilement configurer un ou plusieurs critères comme raccourcis qui figurent dans le PDV. Comme la recherche est limitée à un critère unique, seuls les résultats de la recherche appropriés sont affichés, et les performances sont supérieures aux performances d’une recherche client standard. L’illustration suivante montre les raccourcis de la recherche de client dans le PDV.

Pour définir des critères de recherche en tant que raccourcis, l’administrateur doit ouvrir la page Paramètres de commerce, puis, dans l’onglet Critères de recherche POS, sélectionnez tous les critères à afficher en tant que raccourcis.

Le champ Ordre d’affichage détermine l’ordre dans lequel les raccourcis sont affichés dans le PDV. Les critères affichés sont les propriétés prêtes à l’emploi que l’algorithme de recherche du client utilise pour rechercher des clients. Toutefois, les partenaires peuvent ajouter des propriétés personnalisées comme raccourcis de recherche. Pour ajouter des propriétés personnalisées comme raccourcis de recherche, l’administrateur système doit étendre l’énumération extensible (enum) utilisée pour les critères de recherche de client puis marquer les propriétés personnalisées du partenaire comme raccourcis. Les partenaires sont responsables d’écrire le code pour rechercher des résultats lorsque leurs raccourcis personnalisés sont utilisés pour des recherches.

Les traductions des raccourcis sont requises si vous souhaitez que les raccourcis soient rendus sur le PDV. Si la langue de votre canal est différente de la langue par défaut du système, vous devez définir la traduction de chaque raccourci dans la langue attendue. Vous pouvez définir des traductions en sélectionnant Traduire pour chaque raccourci.

Les détaillants peuvent également définir le mode de recherche de clients par défaut dans le PDV sur Rechercher dans tous les magasins. Cette configuration peut être utile dans les cas où les clients qui ont été créés en dehors des PDV doivent être recherchés immédiatement (par exemple, avant même d’exécuter la tâche de distribution). Pour ce faire, le revendeur doit activer l’option Mode de recherche de clients par défaut dans le profil de fonctionnalité du PDV. Lorsque le paramètre est Oui, chaque tentative de recherche d’un client effectuera un appel en temps réel au headquarters.

Pour empêcher les problèmes inattendus de performances, cette configuration est masquée derrière un indicateur de version d’évaluation nommé CUSTOMERSEARCH_ENABLE_DEFAULTSEARCH_FLIGHTING. Par conséquent, pour afficher le paramètre Mode de recherche de client par défaut dans l’interface utilisateur (IU), le détaillant doit créer un ticket de support pour ses environnements de test d’acceptation par l’utilisateur (UAT) et de production. Une fois le ticket réceptionné, l’équipe d’ingénierie collaborera avec le détaillant pour s’assurer que celui-ci effectue le test dans un environnement autre que de production afin de pouvoir évaluer les performances et de mettre en œuvre toutes les optimisations requises.

Recherche de clients dans le cloud

La version préliminaire de la fonctionnalité de recherche de clients à l’aide du service de recherche cognitive Azure a été publiée dans le cadre de la version 10.0.18 de Commerce. En plus des améliorations de performances, les utilisateurs du service bénéficient également d’un affinement enrichi et de capacités de pertinence améliorées. Les améliorations de performances sont particulièrement évidentes lorsque la fonctionnalité de recherche globale ("Rechercher dans tous les magasins") du point de vente est utilisée, car les résultats de recherche sont extraits de l’index de recherche Azure au lieu d’être interrogés à partir des données de Commerce headquarters.

Activer la fonction de recherche dans le cloud

Pour activer la fonctionnalité de recherche basée sur le cloud dans le siège commercial, procédez comme suit :

1. Accédez à Administration système > Espaces de travail > Gestion des fonctionnalités.
2. Trouvez et sélectionnez la fonctionnalité (Version préliminaire) Recherche de clients dans le cloud, puis sélectionnez Activer maintenant.
3. Accédez à Vente au détail et Commerce > Configuration Headquarters > Planificateur de Commerce > Initialiser le planificateur de Commerce et sélectionnez OK pour afficher la nouvelle tâche 1010_CustomerSearch sur le formulaire Programme de distribution.
4. Accédez à Vente au détail et Commerce > IT Vente au détail et Commerce > Programme de distribution.
5. Exécutez la tâche 1010_CustomerSearch. Cette tâche publie la date dans l’index de recherche Azure. Une fois la publication de l’index terminée, le statut de la tâche sera défini sur Appliqué.
6. Une fois que le statut de la tâche 1010_CustomerSearch est défini sur Appliqué, lancez la tâche 1110 - Configuration globale pour mettre à jour les canaux de PDV de la fonctionnalité nouvellement activée dans Gestion des fonctionnalités.
7. Ensuite, exécutez la tâche 1010_CustomerSearch à intervalles réguliers pour envoyer les mises à jour des clients à l’index de recherche.

Différences fonctionnelles par rapport à la recherche existante

La liste suivante montre les différences entre la fonctionnalité de recherche de clients dans le cloud et la fonctionnalité de recherche existante.

• Les clients créés et modifiés dans Commerce Headquarters sont envoyés à l’index de recherche Azure lorsque la tâche 1010_CustomerSearch est exécutée. Ces mises à jour de l’index prennent au moins 15 à 20 minutes. Les utilisateurs du PDV pourront rechercher de nouveaux clients (ou effectuer une recherche en fonction d’informations mises à jour) environ 15 à 20 minutes après les mises à jour dans Commerce Headquarters. Si votre processus métier nécessite que les clients créés dans Commerce Headquarters soient immédiatement consultables dans le PDV, ce service peut ne pas être adapté à vos besoins.
• Les nouveaux clients créés dans PDV sont envoyés à l’index de recherche Azure à partir de Commerce Scale Unit et sont immédiatement consultables dans n’importe quel magasin. Cependant, si la fonctionnalité de création de client asynchrone est activée, les nouveaux enregistrements client ne seront pas publiés dans l’index de recherche Azure à partir de Commerce Scale Unit et ne pourront pas faire l’objet d’une recherche à partir du PDV tant que les informations client ne seront pas synchronisées avec Commerce Headquarters et que les ID client ne seront pas générés pour les clients asynchrones. La tâche 1010_CustomerSearch sera alors en mesure d’envoyer les enregistrements de clients asynchrones à l’index de recherche Azure. En moyenne, 30 minutes s’écouleront avant que les clients asynchrones nouvellement créés puissent être recherchés sur le PDV. Cette estimation suppose que l’exécution des tâches 1010_CustomerSearch, Tâche P, et Synchroniser les clients et les partenaires commerciaux à partir du mode asynchrone est programmée toutes les 15 minutes.
• La recherche dans le cloud recherche également les courriers électroniques et les numéros de téléphone secondaires des clients, mais actuellement les résultats de recherche des clients affichent uniquement le numéro de téléphone principal et l’adresse e-mail principale des clients. À première vue, il peut sembler que des résultats de recherche non pertinents sont renvoyés, mais la vérification de l’adresse e-mail secondaire et du numéro de téléphone d’un client dans les résultats de recherche peut aider à vérifier si le mot-clé recherché a généré une correspondance client. Pour éviter une telle confusion, il est prévu d’améliorer la page de résultats de recherche afin de permettre aux utilisateurs de comprendre facilement pourquoi un résultat de recherche a été renvoyé.
• L’obligation de rechercher au moins 4 caractères dans une recherche globale (« Rechercher dans tous les magasins ») n’est pas applicable à ce service.
• La tâche 1010_CustomerSearch n’est pas automatiquement exécutée pour les enregistrements client importés à partir d’un système externe. Vous devez exécuter le travail 1010_CustomerSearch pour que les enregistrements client importés puissent être recherchés.

Ressources supplémentaires

Recherche de produits et de clients dans le point de vente (PDV)