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L’Assistant Planifier aide les répartiteurs à attribuer les besoins aux ressources idéales.
Il recommande pour les besoins des ressources qui correspondent à des critères, comme la disponibilité ou les compétences. Le système estime également le temps de déplacement des ressources recommandées, ce qui aide les répartiteurs à planifier le travail en conséquence.
Lorsque le répartiteur identifie la ressource adéquate pour la tâche, il la réserve.
Lancer l’assistant Planifier
Si un besoin est prêt à être planifié, vous pouvez lancer l’assistant Planifier à partir de différentes zones.
Directement à partir du tableau de planification : ouvrez le volet des exigences, choisissez une exigence et sélectionnez Trouver la disponibilité. Grâce à l’assistant de planification sur le tableau de planification, configurez la vue de votre tableau de planning en fonction de vos besoins.
Sélectionnez l’option Book dans l’une des zones suivantes :
- Formulaire d’enregistrement d’une entité prenant en charge la planification. L’assistant Planification utilise le fuseau horaire associé à cette entité. Vous pouvez afficher ou modifier le fuseau horaire en ouvrant l’entité et en sélectionnant Modifier le calendrier dans la barre de commandes.
- Formulaire d’exigence de ressource .
- Formulaire du groupe de conditions requises .
- Affichage liste d’une entité prenant en charge la planification, après avoir sélectionné un enregistrement.
Filtres de l’Assistant Planifier
Après avoir lancé l’Assistant Planification, le volet Filtre de l’Assistant Planification s’affiche. Affinez les résultats pour trouver la ressource appropriée à l’aide des filtres tels que l’emplacement de travail, les caractéristiques, le territoire, les types de ressources, etc.
Par défaut, le filtre de plage de recherche est défini pour correspondre aux exigences de date et de date, qui peuvent être ajustées. Pour les exigences multidays, assurez-vous que chaque détail requis à réserver se trouve dans les dates de début et de fin de l’Assistant de planification.
Note
L’utilisation de personnalisations pour modifier les champs From et To Date ou modifier ces composants de temps avec des plug-ins personnalisés n’est pas prise en charge et peut entraîner des erreurs.
La limite par défaut pour la recherche de ressources est de 100 entrées, mais elle peut être augmentée jusqu’à un maximum de 1 000. Pour les organisations disposant d’un grand nombre de ressources, cette valeur par défaut peut entraîner des résultats de recherche incomplets. Pour augmenter la limite, ajustez la limite de récupération de la disponibilité des ressources dans les métadonnées du programme d’installation de Booking. L’augmentation de la limite peut affecter les performances de recherche.
Si vous réservez en dehors des emplacements recommandés de l’Assistant Planification, les contraintes telles que la capacité, les heures de travail et les fenêtres de temps ne sont pas vérifiées ou appliquées.
Fuseau horaire pour les résultats de recherche de l’assistant Planifier
Affichez et modifiez le fuseau horaire dans les Paramètres d’affichage du tableau après avoir lancé l’assistant Planifier.
Le système dérive la valeur de fuseau horaire du fuseau horaire sur l’exigence lorsqu’il est lancé à partir de l’entité schedulable. Ouvrez l’exigence et sélectionnez Modifier le calendrier pour afficher et modifier le fuseau horaire requis. Lorsqu’il est lancé à partir du tableau de planification avec l’option Rechercher la disponibilité, le système dérive la valeur du fuseau horaire de l’enregistrement des paramètres du tableau de planification.
Replanifier des réservations
Pour réinscrire une exigence :
Accédez au tableau de planification, cliquez avec le bouton droit sur une réservation, puis sélectionnez Rebook.
Sélectionnez l’option Réserver à nouveau après avoir sélectionné un enregistrement.
Réserver à nouveau l’ordre de travail
Vous pouvez également planifier le même travail sur plusieurs ressources avec l’Assistant Planifier.
Déclenchez l’Assistant Planification pour une commande de travail donnée et réservez-le à l’emplacement horaire d’une ressource ; avant de quitter la recherche, sélectionnez l’emplacement horaire d’une autre ressource, puis réélectez Book .