Créer un flux de tâches mobile

Concevez un flux dans Dynamics 365 pour téléphones ou Dynamics 365 pour tablettes en fonction des tâches courantes que vos utilisateurs effectuent. Par exemple, s’ils doivent effectuer régulièrement une série d’étapes de suivi après les réunions clientes, créez un flux de tâches. Lorsque les utilisateurs appuient sur la nouvelle tâche dans leur application mobile, ils les mènent dès le début à la fin afin qu’ils n’oublient pas une étape importante.

Les flux de tâches peuvent utiliser des formulaires et une logique multi-entités, et peuvent avoir une logique de formulaire qui s’exécute sur les pages de flux de tâches.

Créer un flux de tâches

1. Vérifiez que vous disposez du rôle de sécurité Directeur, Vice-président, Directeur général - Dirigeant d’entreprise, Administrateur système ou Personnalisateur de système ou des autorisations équivalentes.

   Vérification de votre rôle de sécurité

   1. Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.

   2. Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

2. Accédez à Paramètres>Processus.

3. Dans la barre d’outils Actions, sélectionnez Nouveau.

4. Dans la boîte de dialogue Créer un processus, remplissez les champs obligatoires :

   • Entrez un nom de processus.

   • Dans la liste Catégorie, sélectionnez flux de processus métier.

   • Dans la liste des entités , sélectionnez l’entité souhaitée.

5. Sélectionnez l’option Exécuter le processus en tant que flux de tâches (interface unifiée uniquement).

6. Choisissez OK.

   Le concepteur de flux de tâches s’ouvre dans une nouvelle fenêtre.

   

7. Si vos utilisateurs passent d'une page à une autre dans l'ordre, faites glisser le composant Page depuis l'onglet Composants situé sur le côté droit de l'écran et déposez-le sur le signe + à l'endroit approprié. Pour ajouter un nom pour une page, sélectionnez la page, sélectionnez l’onglet Propriétés , tapez un nouveau nom, puis sélectionnez Appliquer.

8. Pour ajouter une branche au flux de tâches, faites glisser le composant Condition depuis l’onglet Composants et déposez-le sur le signe + à l’emplacement approprié. Pour définir les propriétés de la condition, sélectionnez la condition, définissez les propriétés sous l’onglet Propriétés, puis sélectionnez Appliquer.

   Note

   Lorsque vous ajoutez des pages et des conditions au flux de tâches, vous verrez une mini-carte dans le coin inférieur gauche de la fenêtre affichant toutes les pages et conditions du flux de tâches.

9. Pour ajouter un champ, une étiquette ou une étiquette de section à une page, faites glisser Champ, Étiquette ou Étiquette de section de l’onglet Composants vers la page appropriée. Pour modifier les propriétés de l’un de ces éléments, sélectionnez l’élément, définissez les propriétés sous l’onglet Propriétés, puis sélectionnez Appliquer.

10. Pour valider le flux de tâches, sélectionnez Valider dans la barre d’actions.

11. Pour enregistrer le processus sous forme de brouillon, sélectionnez Enregistrer en haut de l’écran. (Tant qu’un processus est un brouillon, les utilisateurs ne pourront pas l’utiliser.)

12. Pour activer le flux de tâches afin que les utilisateurs puissent l’utiliser, sélectionnez Activer.

Voir aussi

Créer un flux des processus d’entreprise
Créer des règles et des recommandations métier pour appliquer la logique dans un formulaire
Créez une logique métier personnalisée avec des processus