Configurer les activités des clients

Les activités client sont des actions ou des événements effectués par les clients. Par exemple, les transactions, la durée des appels de support, les avis de site web, les achats ou les retours. Ces activités sont contenues dans une ou plusieurs sources de données. Avec Dynamics 365 Customer Insights- Data, consolidez vos activités client à partir de ces sources de données et associez-les à des profils clients. Ces activités apparaissent chronologiquement dans une chronologie sur le profil client. Incluez la chronologie dans les applications Dynamics 365 avec l’intégration de la chronologie Customer Insights ou la solution de complément carte client .

Prerequisites

• Ajoutez des sources de données qui contiennent des activités. Vérifiez que chaque table d’activités a au moins un champ de type Date ou Datetime.
• Unifier les données client dans les profils client.

Définir les activités des clients

Suivez ces étapes pour définir toutes les activités en même temps.

1. Accédez auxactivités>. Sélectionnez Configurer les activités.

2. Dans l’étape Tables d’activité , sélectionnez Sélectionner des tables et choisissez les tables qui ont des données d’activité. Sélectionnez Ajouter.

3. Pour chaque table, choisissez les informations suivantes :

   • Type d’activité : choisissez parmi les types sémantiques, Commentaires, Fidélité, SalesOrder, SalesOrderLine et Abonnement. Si un type d’activité sémantique n’est pas pertinent pour la nouvelle activité, choisissez un type non sémantique, Autre ou Créer pour un type personnalisé.
   • Clé primaire : la clé primaire identifie de façon unique un enregistrement. Il ne doit pas contenir de valeurs en double, de valeurs vides ou de valeurs manquantes.

   Note

   La clé primaire de chaque ligne doit rester cohérente entre les actualisations de la source de données. Si une source de données actualise la clé primaire d’une ligne, le système supprime toutes les anciennes lignes et insère toutes les nouvelles lignes, ce qui entraîne une augmentation du temps de traitement.

   

4. Sélectionnez Suivant pour l’étape Des champs d’activité .

5. Pour chaque table qui a un type d’activité sémantique, choisissez Mappage intelligent pour utiliser des modèles IA pour prédire la sémantique, ce qui permet de gagner du temps et d’améliorer la précision. Le mappage intelligent détermine automatiquement le type de données de chaque colonne et le mappe aux attributs.

6. Entrez les informations suivantes pour chaque table :

   • Nom de l’activité : nom unique de votre activité.

   • Horodatage : champ qui représente l’heure de début ou la date de votre activité.

   • Activité d’événement : champ qui est l’événement de cette activité.

   • Adresse web (facultatif) : champ contenant une URL contenant des informations sur cette activité. Par exemple, le système transactionnel qui source cette activité. Cette URL peut être n’importe quel champ de la source de données, ou elle peut être construite en tant que nouveau champ à l’aide d’une transformation Power Query. Les données d’URL seront stockées dans la table d’activité unifiée , qui peut être consommée en aval à l’aide d’API.

   • Détails supplémentaires (facultatif) : Champ avec des informations pertinentes pour cette activité.

   • Afficher cette activité dans la chronologie de votre profil client ?: Oui pour afficher l’activité dans la chronologie ou Non pour la masquer. Si vous le souhaitez, choisissez une icône pour représenter l’activité dans la chronologie.

     Note

     Si vous sélectionnez Non et masquez l’activité dans l’affichage chronologie, l’activité ne sera pas retournée par l’API non plus.

   • Mapper les types de champs pour les attributs de votre activité ?: Oui pour aider le système à mieux comprendre la pertinence de vos données d’activité ou Non ne pas mapper.

7. Si vous choisissez Oui pour mapper vos types de champs, sélectionnez les attributs appropriés pour mapper vos données. Les champs obligatoires sont déterminés par le type d’activité sélectionné.

8. Cliquez sur Suivant.

9. Dans l’étape Relations , sélectionnez Ajouter une relation et entrez les informations suivantes pour chaque table. Cette étape connecte vos données d’activité à son enregistrement client correspondant.

   

   • Clé étrangère : champ dans votre table d’activité qui sera utilisé pour établir une relation avec une autre table.
   • Pour nommer la table : table client source correspondante avec laquelle votre table d’activité sera dans une relation. Vous pouvez uniquement vous rapporter aux tables client sources utilisées dans le processus d’unification des données.
   • Nom de la relation : si une relation entre cette table d’activité et la table client source sélectionnée existe déjà, le nom de la relation est en mode lecture seule. Si aucune telle relation n’existe, une nouvelle relation est créée avec le nom que vous fournissez dans cette zone. Les noms de relation respectent la casse.

     Note

     Les activités ne peuvent pas être configurées à l’aide de relations héritées.

10. Sélectionnez Appliquer pour créer la relation, puis sélectionnez Suivant.

11. À l’étape De révision , vérifiez vos sélections. Revenez à l’une des étapes précédentes et mettez à jour les informations si nécessaire.

12. Pour enregistrer vos modifications, sélectionnez Enregistrer et fermer. Pour enregistrer vos modifications et créer les activités, sélectionnez Créer des activités.

Gérer les activités client existantes

Accédez àActivités> pour afficher vos activités enregistrées, leur table source, le type d’activité et s’ils sont inclus dans la chronologie du client. Vous pouvez trier la liste des activités par colonne ou utiliser la zone de recherche pour rechercher une activité.

Sélectionnez une activité pour renommer ou supprimer l’activité. Pour modifier les activités, sélectionnez Configurer les activités.

Afficher les chronologies d’activité sur les profils client

1. Si vous avez sélectionné Afficher cette activité dans la chronologie de votre profil client dans la configuration de l’activité, accédez à Clients et sélectionnez un profil client pour afficher les activités du client dans la section Chronologie de l’activité .

   

2. Pour filtrer les activités dans la chronologie d’activité :

   • Sélectionnez une ou plusieurs icônes d’activité pour affiner vos résultats pour inclure uniquement les types sélectionnés.

     

   • Sélectionnez Filtrer pour ouvrir un panneau de filtre pour configurer vos filtres de chronologie. Filtrez par ActivityType et/ou Date. Sélectionnez Appliquer.

     

Voir aussi

• Blog FastTrack : Présentation du flux d’exécution de travaux dans Customer Insights - Exécutions de lots de données