Créer des segments complexes avec le générateur de segments

Définissez des filtres complexes autour du client unifié et de ses tables associées. Chaque segment, après traitement, crée un ensemble d’enregistrements client que vous pouvez exporter et prendre des mesures.

Créer un segment avec le générateur de segments

Pour obtenir une illustration des aspects clés du générateur de segments, consultez Aspects du générateur de segments. Pour obtenir des conseils, consultez les conseils du générateur de segments.

1. Accédez à Segments.

2. Sélectionnez New>Build your own. Dans la page du générateur de segments, vous définissez ou composez des règles. Une règle se compose d’une ou plusieurs conditions qui définissent un ensemble de clients.

3. Sélectionnez Modifier les détails en regard du segment sans titre. Indiquez un nom pour votre segment et mettez à jour le nom de la table sortie suggérée pour le segment. Si vous le souhaitez, ajoutez une description et des balises au segment.

4. Dans la section Rule1 , choisissez un attribut d’une table par laquelle vous souhaitez filtrer les clients. Il existe deux façons de choisir des attributs :

   • Passez en revue la liste des tables et attributs disponibles dans le volet Ajouter à la règle , puis sélectionnez l’icône + en regard de l’attribut à ajouter. Choisissez si vous souhaitez ajouter l’attribut à une règle existante ou l’utiliser pour créer une règle.
   • Tapez le nom de l’attribut dans la section règle pour afficher les suggestions correspondantes.

5. Choisissez les opérateurs pour spécifier les valeurs correspondantes de la condition. Les attributs peuvent avoir l’un des quatre types de données comme valeur : numérique, chaîne, date ou booléen. Selon le type de données de l’attribut, différents opérateurs sont disponibles pour spécifier la condition.

6. Sélectionnez Ajouter une condition pour ajouter d’autres conditions à une règle. Pour créer une règle sous la règle actuelle, sélectionnez Ajouter une sous-règle.

7. Si une règle utilise d’autres tables que la table Customer , sélectionnez Définir le chemin de relation pour mapper la table sélectionnée à la table client unifiée. S’il n’existe qu’un seul chemin de relation possible, le système le sélectionne automatiquement. Différents chemins de relation peuvent produire des résultats différents. Chaque règle peut avoir son propre chemin de relation.

   

8. Si vous avez plusieurs conditions dans une règle, choisissez l’opérateur logique qui les connecte.

   • Opérateur AND : toutes les conditions doivent être remplies pour inclure un enregistrement dans le segment. Utilisez cette option lorsque vous définissez des conditions entre différentes tables.
   • Opérateur OR : l’une des conditions doit être remplie pour inclure un enregistrement dans le segment. Utilisez cette option lorsque vous définissez plusieurs conditions pour la même table.

   

   Lorsque vous utilisez l’opérateur OR, toutes les conditions doivent être basées sur les tables incluses dans le chemin de relation.

9. Pour créer différents ensembles d’enregistrements client, créez plusieurs règles. Pour inclure les clients requis pour votre cas d’entreprise, combinez des groupes. Plus précisément, si vous ne pouvez pas inclure une table dans une règle en raison du chemin de relation spécifié, créez une règle pour choisir des attributs à partir de celui-ci.

   

   1. Sélectionnez Ajouter une règle.

   2. Sélectionnez l’un des opérateurs de jeu : Union, Intersect ou Except.

      • Union réunit les deux groupes.
      • Intersect chevauche les deux groupes. Seules les données communes aux deux groupes restent dans le groupe unifié.
      • Sauf qu’il combine les deux groupes. Seules les données du groupe A qui ne sont pas communes aux données du groupe B sont conservées.

10. Par défaut, la table de sortie contient automatiquement tous les attributs des profils clients qui correspondent aux filtres définis. Si un segment est basé sur d’autres tables que la table Customer , sélectionnez les attributs Project pour ajouter d’autres attributs de ces tables à la table de sortie.

    Par exemple : un segment est basé sur une table qui contient des données d’achat, qui est liée à la table Customer . Le segment recherche tous les clients de l’Espagne qui ont acheté des biens dans l’année en cours. Vous pouvez choisir d’ajouter des attributs comme le prix des biens ou la date d’achat à tous les enregistrements clients correspondants dans la table de sortie. Ces informations peuvent être utiles pour analyser les corrélations saisonnières avec le total des dépenses.

    

    Note

    • Les attributs project fonctionnent uniquement pour les tables qui ont une relation un-à-plusieurs avec la table Customer . Par exemple, un client peut avoir plusieurs abonnements.
    • Si l’attribut que vous souhaitez projeter est à plusieurs tronçons de la table Customer , comme défini par la relation, cet attribut doit être utilisé dans chaque règle de la requête de segment que vous créez.
    • Si l’attribut que vous souhaitez projeter n’est qu’un tronçon loin de la table Customer , cet attribut n’a pas besoin d’être présent dans chaque règle de la requête de segment que vous créez.
    • Les attributs projetés sont pris en compte lors de l’utilisation d’opérateurs set.

11. Pour enregistrer la configuration, sélectionnez Enregistrer , puis Fermer. Le segment est en mode brouillon ou inactif afin de pouvoir apporter des modifications à la configuration avant de créer réellement le segment.

12. Pour créer le segment, sélectionnez Exécuter.

Étapes suivantes

• Planifiez un segment.
• Exportez un segment et explorez l’intégration de la carte client pour utiliser des segments dans d’autres applications.