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Cet article fournit une liste de contrôle pour que votre implémentation de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys soit rapidement opérationnelle.
Pour plus d’informations sur la prise en main de la plateforme Dynamics 365, consultez le guide d’implémentation de Microsoft Dynamics 365.
Dynamics 365 Customer Insights - Configuration de base des parcours
Suivez ces étapes pour accélérer le processus de configuration de Dynamics 365 Customer Insights - Parcours.
| Chronologie | Tâche | Détails |
|---|---|---|
| Avant la mise en service | Recueillir et documenter les cas d’utilisation et les exigences marketing | Déterminez vos besoins commerciaux en matière d’envois en nombre, d’automatisation, de sondages, de gestion d’événements, etc. |
| Avant la mise en service | Déterminer les exigences en matière de licence | La licence se fait au niveau de l'entité locataire. En savoir plus : Options de licence Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. |
| Approvisionnement | Provisionner l’application Dynamics 365 Customer Insights - Journeys sur toutes les organisations Dynamics 365 (développement et production) | Mettez d’abord à jour les locataires Dynamics 365. En savoir plus : Acheter et configurer Dynamics 365 Customer Insights - Parcours. |
| Après la mise en service | Accorder l’accès aux superutilisateurs pour la formation Dynamics 365 Customer Insights - Journeys | Plus tard, donnez l’accès à tous les utilisateurs. Pour en savoir plus : Gérer les comptes utilisateur, les licences utilisateur et les rôles de sécurité. |
| Après la mise en service | Personnalisez votre application Dynamics 365 Sales si nécessaire (fusionner de nouveaux onglets, attributs) | Exemple : affichez et modifiez les listes auxquelles chaque contact est abonné. |
Étapes suivantes
Une fois l’application Customer Insights - Journeys configurée, vous pouvez commencer à configurer des fonctionnalités telles que les e-mails et les SMS pour contacter vos clients.