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Vous pouvez ajouter le composant Contrôle des pièces jointes aux formulaires d’incident afin que les représentants du service clientèle (représentants du service ou représentants) puissent afficher et charger les pièces jointes. Vous pouvez également ajouter le composant à d’autres formulaires d’entité, tels que Compte ou Contact, afin que les représentants puissent afficher les pièces jointes chargées via des notes ou des e-mails.
Remarque
Les représentants peuvent télécharger des pièces jointes directement uniquement pour les incidents et non pour d’autres entités.
Charger et afficher les pièces jointes sur les formulaires d’incident
Si vous avez activé le formulaire de requête complet amélioré ou ajouté le composant Contrôle des pièces jointes à d’autres formulaires de requête, les actions suivantes s’appliquent :
Lorsque les représentants créent un nouveau dossier, et avant que le dossier ne soit enregistré, ils peuvent télécharger des pièces jointes au dossier.
Une fois que les représentants ont enregistré un nouveau dossier ou s’ils en ouvrent un existant, la grille des pièces jointes s’affiche. En savoir plus sur les actions que les représentants peuvent effectuer dans Afficher un incident existant à l’aide du formulaire Incident complet amélioré.
Si les représentants doivent télécharger des pièces jointes, suivez les étapes décrites dans Créer ou modifier un rôle de sécurité pour gérer l’accès afin d’accorder des autorisations sur le tableau personnalisé Pièce jointe d’entité au rôle de sécurité applicable attribué au représentant.
Afficher les pièces jointes sur d’autres formulaires d’entité
Lorsque vous ajoutez le composant Controle des pièces jointes à d’autres formulaires d’entité tels que Compte ou Contact, les représentants peuvent uniquement afficher et télécharger les pièces jointes téléchargées par le biais de notes ou de courriers électroniques. Ils ne peuvent pas charger des pièces jointes directement vers d’autres enregistrements d’entité. Les actions suivantes s’appliquent :
Les représentants ne peuvent afficher que les pièces jointes d’un enregistrement d’entité sauvegardé. Lorsque les représentants créent un enregistrement d’entité, les pièces jointes ne s’affichent pas avant d’enregistrer l’enregistrement. L’application affiche le message suivant lorsque les représentants créent un enregistrement d’entité et que l’enregistrement n’est pas enregistré.
Une fois que les représentants ont enregistré un nouveau dossier ou ouvert un dossier existant, la grille des pièces jointes s’affiche comme suit :
Personnaliser les formulaires avec le contrôle Attachment
Sur le formulaire requis, ajoutez le composant Contrôle de pièce jointe. Pour plus d’informations : Ajouter des composants à un formulaire. Si vous ajoutez le composant à un formulaire d’incident, les propriétés suivantes sont disponibles pour une personnalisation supplémentaire :
| Propriété | Description |
|---|---|
| Colonne de table | Pour les formulaires de requête, définissez ce champ sur Pré-créer l’ID de pièces jointes d’entité, afin que les représentants puissent télécharger des pièces jointes dans une nouvelle requête, avant de l’enregistrer. Pour les autres formulaires d’entité, ce champ peut être défini sur n’importe quelle colonne, car les pièces jointes ne peuvent pas être chargées directement dans un enregistrement d’entité. |
| Afficher le titre du contrôle | Affiche ou masque l’étiquette Pièces jointes lorsqu’un nouvel incident est créé. |
| Afficher les pièces jointes de la conversation | Définissez cette valeur sur Oui ou Non pour afficher ou masquer les pièces jointes partagées via des conversations telles que les conversations en direct et les conversations de messagerie asynchrone. |
| Afficher les pièces jointes directement chargées sur l’entité | Définissez cette valeur sur Oui ou Non pour afficher ou masquer les pièces jointes directement chargées lors de la création de l’incident. |
| Afficher les pièces jointes du courrier électronique | Définissez cette valeur sur Oui ou Non pour afficher ou masquer les pièces jointes envoyées par e-mail, pour toute entité. |
| Afficher les pièces jointes des remarques | Définissez cette valeur sur Oui ou Non pour afficher ou masquer les pièces jointes ajoutées aux notes dans la chronologie, pour toute entité. |
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