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La planification rapide (parfois appelée « livre rapide ») simplifie l’expérience de l’Assistant Planification.
Sans laisser de trace, utilisez un volet de planification pour consulter les créneaux horaires disponibles pour la réservation.
Prerequisites
Un administrateur a activé le paramètre de réservation rapide dans les métadonnées de configuration de réservation. Si le paramètre est désactivé, les contrôles de réservation lancent l’Assistant Planification à la place.
La planification rapide est activée ou désactivée pour chaque entité activée pour la planification. Par exemple, vous pouvez activer la planification rapide des commandes de travail, tout en utilisant l’Assistant Planification complète pour les projets. Pour les exigences sans entité parente, utilisez l’option *Paramètres de métadonnées par défaut (aucun).
Caution
La planification rapide ne prend pas en charge les préférences d’exécution avec les groupes d’heures.
Réserver rapidement un travail
Ouvrez une entité réservable ou une exigence en matière de ressources, puis sélectionnez Book.
Dans le volet Ressources du livre , choisissez l’emplacement horaire suggéré, puis sélectionnez Book pour confirmer.
Le système choisit une ressource disponible qui répond également à d’autres critères d’exigence tels que les compétences et l’unité organisationnelle. Si la configuration requise est basée sur l’emplacement, le système choisit la ressource la plus proche. Pour les exigences indépendantes de l’emplacement, le système choisit la première ressource disponible en fonction de l’ordre alphabétique du prénom de la ressource.
Pour utiliser vos créneaux horaires favoris, définissez des intervalles avec les préférences d'exécution. Toutefois, QuickBooks ne prend pas en charge les groupes horaires.
Note
Après la réservation rapide d’une seule exigence, la sélection de Réserver à nouveau pour la même exigence crée une autre réservation et ne rebooke pas la réservation précédente. La sélection de Book à nouveau pour un groupe de conditions requises déclenche le processus de rebook, qui annule les réservations précédentes.
Options de filtre pour QuickBooks
Il existe quelques filtres de base pour le volet livre rapide.
Vous pouvez modifier la plage de dates, que le système dérive de l’exigence. Si aucune date de début ou de fin n’est requise, la fenêtre de recherche est par défaut de 60 jours à partir d’aujourd’hui.
Sélectionnez l’icône de ressource en regard d’un créneau horaire pour afficher la liste des ressources correspondantes et choisir votre option préférée. La liste inclut également des détails tels que le temps de trajet et la distance.
Sélectionnez Assistant Planifier dans le volet de réservation rapide pour lancer l’expérience complète de l’assistant Planifier avec plus d’options de filtrage.