Créer des codes taxe

Si votre organisation doit calculer la taxe et que vous souhaitez utiliser la logique fiscale Field Service, un administrateur doit activer les calculs fiscaux. Ensuite, configurez les codes fiscaux et spécifiez le montant de la taxe à appliquer à vos produits, contrats et services.

Le calcul de la taxe est désactivé par défaut dans Field Service et les champs liés à l’impôt sont masqués. Pour de nombreuses organisations de services sur le terrain, calcul des taxes n’est pas un facteur important pour les raisons suivantes :

• Les services ne sont pas fournis à un client externe.
• Le calcul fiscal et les règles d’application sont suffisamment complexes pour qu’elles soient gérées dans un système de planification des ressources d’entreprise (ERP) associé.

Activer le calcul des taxes

1. Dans Field Service, sélectionnez la zone Paramètres , puis sélectionnez Paramètres du service de champ.

2. Sélectionnez l’onglet Ordre de travail /Réservation , puis définissez le champ Calculer la taxe sur Oui.

3. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Lorsque le calcul de la taxe est activé, les tableaux et champs suivants sont affichés et la logique est activée.

Configurer les codes fiscaux

Chaque code de taxe peut contenir plusieurs codes de taxe enfants. Dans ce cas, le total de tous les enfants détermine le taux de taxe parent.

Si une zone comporte plusieurs types de taxes (comme la taxe d’État et la taxe de comté), utilisez l’option Groupe de taxes pour combiner plusieurs codes de taxes en un seul groupe. Par exemple, si l’État de Californie a une taxe d’État et une taxe de comté, vous pouvez avoir un groupe de taxes nommé Californie, comté d’Alameda. Le groupe fiscal dispose de deux codes fiscaux : un pour l’impôt global de l’État de Californie et un pour l’impôt local du comté d’Alameda.

1. Dans Field Service, sélectionnez la zone Paramètres.

2. Sous Général, sélectionnez Codes fiscaux, puis Choisissez Nouveau.

3. Si ce code fiscal fait partie d’un groupe fiscal, accédez à la section Configurer un groupe fiscal . Sinon, passez à l'étape suivante.

4. Complétez vos informations en utilisant les info-bulles comme guides.

5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Configurer un groupe de taxes

1. Définissez le champ Agir comme groupe fiscal sur Oui.

2. Dans la section Détails du code fiscal , Sélectionner Nouveau détail du code fiscal.

3. Saisissez les informations suivantes :

   • Code fiscal : Saisissez le nom du code fiscal. Configurez un nouveau code de taxe avec un taux de taxe s’il n’est pas déjà configuré.

   • Taxe sur taxe : Si l’agence gouvernementale facture une taxe supérieure à la taxe locale, définissez ce champ sur Oui.

     Par exemple, le gouvernement Canadien prélève la taxe provinciale (PST) et la taxe sur les produits et de services (GST). Si le total des ordres de travail est égal à $100, le premier code de taxe du groupe est calculé sur $100. Si le taux d’imposition du code des impôts est de 5 %, le total est désormais de $105. Si le taux du deuxième code du groupe fiscal est de 10 pour cent et que le code est marqué comme une taxe sur taxe, les 10 pour cent sont calculés sur $105 au lieu de $100. Dans ce cas, le total est désormais $110. Cependant, si le deuxième code n’est pas marqué comme une taxe sur taxe, les 10 pour cent sont calculés sur le montant initial ordre de travail de $100.

   • Ordre de ligne : spécifiez l’ordre que le système doit calculer les codes fiscaux multiples.

4. Sélectionnez Enregistrer.

5. Configurez d’autres détails de code fiscal pour le groupe fiscal, puis Sélectionner Enregistrez et Fermer.