Créer des droits relatifs aux ordres de travail

Les droits relatifs aux ordres de travail permettent aux organisations de service après-vente d’appliquer dynamiquement des tarifs et des remises aux produits et services d’ordres de travail en fonction des attributs et facteurs de plage de dates des ordres de travail. En savoir plus : Aperçu des droits relatifs aux ordres de travail.

Les droits peuvent être appliqués aux ordres de travail en fonction du :

• Compte de facturation
• Compte de service
• Produits et services spécifiques
• Actifs client spécifiques
• Catégories d’actifs client
• Types d’incident

Cet article fournit deux scénarios pour les droits relatifs aux ordres de travail :

• Scénario 1 : Une organisation souhaite offrir à un client une remise de 10 % pendant 2 ans sur tous les produits et services d'ordre de travail selon des tarifs prédéfinis spécifiques.

• Scénario 2 : Une organisation souhaite offrir à un client des produits et services d’ordre de travail gratuits pendant deux ans pour les ordres de travail liés aux actifs du client d’une catégorie spécifiée.

Prérequis

• Service à la clientèle Dynamics 365
• Recommandé : Connaissances des tarifs de Dynamics 365

Scénario 1 : Droit relatifs aux tarifs et aux remises

Dans ce scénario, une organisation souhaite offrir à un client une remise de 10 % pendant deux ans sur tous les produits et services d’ordre de travail selon des tarifs prédéfinis spécifiques.

Créer une grille tarifaire et ajouter un produit

Pour ce scénario, vous devez disposer d’une liste de prix avec des produits associés.

1. Créer des tarifs

2. Ajoutez les produits et services en tant qu’éléments tarifaires aux prix associés.

   Astuce

   Le type de produit Field Service sur l’enregistrement du produit ou du service indique si le produit est un produit en stock ou hors stock ou s’il s’agit d’un service.

Créer un droit

1. Dans Field Service, modifiez pour la zone Paramètres. Sous Prestation de service, sélectionnez Droits.

2. Cliquez sur Nouveau.

3. Saisissez les informations suivantes :

   • Nom : saisissez un nom unique.

   • Client principal : sélectionnez le compte pour ce droit. Si le compte sélectionné est répertorié comme le compte de facturation d’un ordre de travail, ce droit peut être éligible. Un droit ne peut s’appliquer qu’à un seul client. Cependant, un compte de facturation peut être lié à plusieurs comptes de service. Par conséquent, les ordres de travail pour plusieurs emplacements peuvent avoir des droits appliqués à tous les emplacements tant que le compte de facturation est le même.

   • Date de début/fin : Choisissez une plage de dates au cours de laquelle ce droit est valide. Si un ordre de travail valide est créé dans cette plage, le droit est appliqué.

   • Type d’entité : Sélectionnez Ordre de travail.

   • Type de répartition : sélectionnez % de remise et tarifs.

   • S’applique à : Sélectionnez Produits et services d’ordre de travail pour ce scénario. Les droits peuvent également n’être appliqués qu’aux produits ou qu’aux services.

   • Tarifs à appliquer : Sélectionnez les tarifs à appliquer aux produits et services de l’ordre de travail lorsque le droit est appliqué.

   • % de remise : Saisissez le pourcentage de remise sur le prix du produit ou du service de l'ordre de travail. Si des tarifs sont appliqués, et que le produit ou le service fait partie des tarifs, cette valeur sera soustraite du prix actuel des tarifs. S’il ne figure pas sur la grille tarifaire, cette valeur réduit le tarif sur l’enregistrement du produit.

   • Définition de la priorité du droit : Lorsque plusieurs droits s'appliquent à un seul produit ou service d'un ordre de travail, entrez un chiffre qui représente la priorité de ce droit. Écrire « 1 » représente la priorité la plus élevée.

   Note

   Si vous ajoutez des produits ou des services au droit d'utilisation dans la sous-grille Produits, le droit s’applique lorsque le produit ou le service correspond au produit ou au service de l'ordre de travail.

4. Sélectionnez Enregistrer, puis Activer le droit.

   Capture d’écran d’un droit.

Créer un ordre de travail et ajouter des produits et services d’ordre de travail

Pour utiliser ce droit, créez un ordre de travail.

1. Créer un ordre de travail. Pour activer le droit, assurez-vous que le compte de facturation est le même que celui du client principal du droit. Cliquez sur Enregistrer.

2. Sélectionnez l'onglet Produits et services et créez un enregistrement de produit ou de service.

3. Dans l’enregistrement de produit ou de service, faites défiler jusqu’à la section Other . Vérifiez que le droit approprié est appliqué. La liste des prix sur les droits remplace la liste des prix dans l'ordre de travail. S’il existe plusieurs droits, le droit par défaut est choisi.

   Capture d’écran du droit appliqué au produit d’ordre de travail.

4. Enregistrez et fermez l’ordre de travail.

Lorsque le Statut de la ligne du produit de l'ordre de travail passe de Estimé à Utilisé, le pourcentage de remise est appliqué et modifie le Montant total estimé.

Capture d’écran de la remise appliquée au produit d’ordre de travail depuis le droit.

Scénario 2 : Droit pour les produits et services gratuits d’une catégorie d’actifs

Dans notre second scénario, une organisation souhaite offrir à un client des produits et services d’ordre de travail gratuits pendant deux ans pour les ordres de travail liés aux actifs du client avec une catégorie spécifiée. Ce scénario utilise une application de droits.

Créez un actif client

Créer un actif client avec la catégorie « Chauffage, ventilation et climatisation » afin de correspondre à la catégorie indiquée sur la demande de droit.

Créer un droit pour le scénario 2

1. Créez un droit avec le % de remise défini sur 100 % pour rendre les produits et services de la commande de travail gratuits lorsque le droit est appliqué. Cliquez sur Enregistrer.

   Capture d’écran d’un droit avec la section Demandes de droit mise en surbrillance.

2. Dans la section Applications de droits sélectionnez les points de suspension verticaux ⋮, puis Nouvelle application de droits.

   Note

   Les applications du droit fonctionnent en plus de la valeur du client principal, pas à sa place. Par exemple, si le compte de service d’une application de droit correspond à un compte de service d’un ordre de travail, mais que le compte de facturation ne correspond pas au client principal, le droit ne sera pas appliqué.

   Dans l'exemple suivant, si un produit ou un service d'ordre de travail est lié à un actif client, and et que l'actif client appartient à la catégorie d'actifs « Chauffage, ventilation et climatisation », , le droit s'applique.

   Capture d’écran d’une demande de droit mettant en évidence une catégorie actif.

3. Enregistrez et activez le droit.

Créer un ordre de travail pour entretenir l’actif client

1. Créer un ordre de travail qui correspond au droit pour le second scénario. Sur l'onglet Général le compte de facturation sur l'ordre de travail correspond au client principal du droit. Le type d’incident sélectionné répertorie un actif qui appartient à la catégorie « Chauffage, ventilation et climatisation ».

   

2. Ouvrez le produit dans l'ordre de travail et faites défiler jusqu'à la section Autre. Assurez-vous que le droit adéquat est appliqué produits d’ordre de travail.

3. Sélectionnez l'onglet Informations sur l'estimation. La remise de 100 % est appliquée, rendant les produits de l'ordre de travail gratuits. Si des prestations sont incluses dans le droit, la même remise leur est appliquée.

   Capture d’écran de la remise rendant le produit de l’ordre de travail gratuit.

4. Enregistrez et fermez l’ordre de travail.