Tableau de bord par défaut

Cet article décrit l’objectif et les cas d’utilisation du tableau de bord par défaut, son contenu (comme les vignettes d’application et les espaces de travail) et la façon de le personnaliser.

Le tableau de bord par défaut est une page de tableau de bord définie par défaut comme page initiale de chacun des utilisateurs. Il est préconfiguré avec un ensemble de composants utiles qui vous permettent d’accéder aux espaces de travail et à d’autres pages utiles de l’application. Vous ne voyez que les composants, tels que les espaces de travail et les applications, auxquels vous êtes autorisé à accéder.

Le tableau de bord par défaut peut être personnalisé pour afficher des informations supplémentaires ou masquer des composants. Vous pouvez également le personnaliser pour qu’il corresponde à vos propres préférences.

Composants prêts à l’emploi dans le tableau de bord par défaut

Voici les composants inclus par défaut dans le tableau de bord par défaut :

• Un en-tête de page représentant la société juridique actuelle.
• Zone Applications offrant un accès rapide aux applications.
• Zone Espaces de travail permettant d’accéder rapidement aux espaces de travail.
• Un champ de recherche pour trouver des personnes.
• Un calendrier dans lequel vous pouvez définir la date de la session actuelle.
• Liste des éléments de travail de flux de travail qui vous sont affectés.

En-tête de page

L’en-tête de page présente, par défaut, le nom de l’entité juridique actuelle et l’image de tableau de bord par défaut. Vous pouvez remplacer l’image du tableau de bord par une autre bannière ou un autre logo.

Applications associées

La zone Applications affiche les vignettes pour les applications de finances et d’opérations mises à votre disposition afin que vous puissiez les lancer rapidement. Elle peut également afficher des liens vers de la documentation sur la configuration de l’application.

Espaces de travail

La zone Espaces de travail affiche une vignette pour chaque espace de travail à votre disposition. Les vignettes d’espace de travail peuvent également mettre en évidence des informations que vous avez épinglées au tableau de bord. Pour épingler des informations au tableau de bord, ouvrez l’espace de travail correspondant, cliquez avec le bouton droit sur une vignette dans l’espace de travail, sélectionnez Personnaliser : <nom de vignette>, puis sélectionnez la case à cocher Épingler au tableau de bord (décochez cette case pour supprimer les informations de votre Accueil immersif).

Recherche d’employés

Le champ Recherche d’employés permet aux collaborateurs des ressources humaines de rechercher et d’accéder rapidement aux détails sur les informations du personnel dans l’espace de travail Employés de l’application Dynamics 365 Human Resources.

Sélecteur de date de session

Le sélecteur de date de session vous permet de modifier rapidement la date de session actuelle, ce qui est pertinent pour de nombreuses fonctions de transaction financière. Le composant Sélecteur est une alternative rapide à l’utilisation du module Date et heure de session.

Éléments de flux de travail affectés

La zone Éléments de travail qui me sont affectés présente une vue de tous les éléments de travail qui ont été générés et qui vous ont été affectés à partir d’un flux de travail. La liste fournit une vue d’ensemble et des liens vers les pages pertinentes où vous pouvez agir.

Pour plus d’informations, consultez Vue d’ensemble du système de workflows.