Vue d’ensemble de création des flux de travail

Cet article illustre la création d’un workflow.

Ouverture de l’éditeur de workflow

Le module dans lequel vous travaillez détermine les types de workflow que vous pouvez créer. Pour sélectionner le type de flux de travail pour créer un flux de travail à l’aide de l’éditeur de flux de travail, procédez comme suit :

1. Ouvrez le module pour lequel vous souhaitez créer un workflow. Par exemple, pour créer un workflow pour les demandes d’achat, sélectionnez Approvisionnements.
2. Sélectionnez Paramétrage > Workflows de [Nom du module].
3. Sur la page de liste qui s’affiche, dans le volet Actions, sélectionnez Nouveau.
4. Sur la page Créer un workflow, sélectionnez le type de workflow à créer, puis sélectionnez Créer un workflow. L’éditeur de workflow est lancé.
5. Sélectionnez ou connectez-vous au compte à utiliser avec l’éditeur de flux de travail. Si vous êtes invité à Rester connecté à toutes vos applications, sélectionnez OK pour permettre au compte de se connecter automatiquement à l’éditeur de flux de travail et à d’autres applications à l’avenir, ou sélectionnez Non, connectez-vous à cette application uniquement si vous préférez vous connecter uniquement à l’éditeur de flux de travail pour cette session.

Dépôt d’éléments de workflow sur le canevas

La zone Éléments du workflow de l’éditeur de workflow contient les éléments que vous pouvez ajouter au workflow. Pour ajouter des éléments au workflow, faites-les glisser sur le canevas.

Connexion des éléments

Pour connecter deux éléments de workflow, maintenez le pointeur sur un élément jusqu’à l’affichage des points de connexion. Sélectionnez un point de connexion et faites-le glisser sur un autre élément. Connectez bien tous les éléments.

Configuration des propriétés du workflow

Suivez la procédure suivante pour configurer les propriétés du workflow.

1. Sélectionnez le canevas pour être sûr qu’aucun élément de workflow n’est sélectionné.
2. Sélectionnez Propriétés pour ouvrir la page Propriétés du workflow.
3. Suivez les procédures de l’article Configurer les propriétés d’un workflow.

Configuration des éléments du workflow

Configurez tous les éléments que vous avez déposés sur le canevas. Pour plus d’informations sur la configuration des éléments de workflow, voir les rubriques suivantes :

• Configurer des tâches manuelles dans un workflow
• Configurer des tâches automatiques dans un workflow
• Configurer des processus d’approbation dans un workflow
• Configurer des étapes d’approbation dans un workflow
• Configurer des décisions manuelles dans un workflow
• Configurer des décisions conditionnelles dans un workflow
• Configurer des branches parallèles dans un workflow
• Configuration d’une branche parallèle
• Configuration de workflows pour ligne

Résolution des erreurs et des avertissements

Le volet Erreurs et avertissements dans la partie inférieure de l’éditeur de workflow affiche les messages générés pour le workflow. Pour localiser l’élément concerné par l’erreur ou l’avertissement, double-cliquez sur le message d’erreur ou d’avertissement. Vous devez résoudre toutes les erreurs et les avertissements avant de rendre le workflow actif.

Enregistrement et activation du workflow

Lorsque vous êtes prêt à enregistrer et à activer le flux de travail, procédez comme suit :

1. Sélectionnez Enregistrer et fermer pour fermer l’éditeur de workflow et pour ouvrir la page Sauvegarder le workflow.

2. Entrez des commentaires sur les modifications apportées au workflow, puis sélectionnez OK.

3. Si toutes les erreurs et les avertissements ont été résolus, la page Activer le workflow s’affiche. Permet de sélectionner l’une des options suivantes :

   • Pour activer cette version du workflow, sélectionnez Activer la nouvelle version. Lorsqu’un workflow est activé, les utilisateurs peuvent y soumettre des documents pour traitement.
   • Si vous ne souhaitez pas activer cette version, sélectionnez Ne pas activer la nouvelle version. Vous pouvez activer le workflow ultérieurement.