Suivre les contacts

Accédez à vos contacts Outlook et aux contacts Dynamics 365 et voyez quels contacts sont suivis. Vous pouvez également lier un contact Outlook à un compte dans votre application Dynamics 365.

Vous devez activer votre boîte aux lettres Dynamics 365 pour les rendez-vous, les contacts et les tâches afin d’utiliser la fonctionnalité suivre les contacts.

Légende

1. Contacts Outlook : affichez tous vos contacts Outlook. Les mêmes contacts sont affichés dans la vue des contacts par défaut de votre application Dynamics 365.
2. Contacts Dynamics 365 : affichez tous vos contacts d’application Dynamics 365.
3. Suivi : vérifiez si un contact est suivi ou non, ou si l’état du suivi est en attente.
4. Société : si le contact est suivi, sélectionnez pour ouvrir la ligne dans votre application.
5. Recherche : basculez vers l’onglet Contacts Dynamics 365 en haut de l’écran pour afficher la liste de tous vos contacts actifs dans l’application Dynamics 365. Vous pouvez rechercher les données stockées dans le nom complet, le titre, le service et le champ d’adresse de l’entreprise. Vous ne pouvez pas rechercher les données stockées dans l’un des autres champs tels que téléphone professionnel, compte ou e-mail. Vous ne pouvez pas également rechercher de données dans l’état de suivi, le téléphone professionnel ou le champ e-mail.

Accéder aux contacts

Pour accéder à vos contacts, dans le volet de navigation Outlook, sélectionnez Autres puis sélectionnez Compléments.

Afficher la carte de visite

Dans la liste des contacts, sélectionnez Contacts Dynamics 365 , puis cochez la case en regard du nom d’un contact. Les détails du contact apparaissent sur le côté droit de l’écran.

Lier des contacts Outlook à un compte

Vous pouvez lier et suivre un ou plusieurs contacts d’Outlook vers une ligne de compte dans votre application Dynamics 365.

Selon les filtres de synchronisation côté serveur, les contacts actifs qu’un utilisateur possède dans l’application Dynamics 365 doivent être synchronisés avec Outlook une fois la boîte aux lettres configurée. Pour plus d’informations, consultez Choisir les enregistrements à synchroniser entre les applications d’engagement client et Exchange,

Suivez les étapes ci-dessous pour lier et suivre vos contacts Outlook vers une ligne dans votre application.

1. Sous l’onglet Contacts Outlook , sélectionnez un ou plusieurs contacts qui ne sont pas déjà suivis.

2. Dans la barre de commandes, sélectionnez Lien.

   

3. Choisissez la ligne de compte avec laquelle vous souhaitez lier le ou les contacts, puis sélectionnez Sélectionner lien.

   

4. Pour éviter les problèmes, jusqu’à ce que la liaison soit terminée avant de vous éloigner de la page.

Suivre les contacts Outlook sans établir de liaison vers un compte

Vous pouvez suivre un ou plusieurs contacts à partir d’Outlook dans votre application Dynamics 365 sans la lier à une ligne de compte.

1. Sous l’onglet Contacts Outlook , sélectionnez un ou plusieurs contacts qui ne sont pas déjà suivis.

2. Dans la barre de commandes, sélectionnez Suivi.

   

3. Pour éviter les problèmes, jusqu’à ce que le suivi soit terminé avant de vous éloigner de la page.

Annuler le suivi d’un contact

Vous pouvez également annuler le suivi d’un contact et choisir de supprimer les informations du contact de votre application Dynamics 365 ou de conserver la ligne en l’arrêtant de le suivre.

1. Sous l’onglet Contacts Outlook , sélectionnez un ou plusieurs contacts que vous souhaitez arrêter le suivi

2. Dans la barre de commandes, sélectionnez Annuler le suivi.

3. Sélectionnez ensuite l’une des options suivantes :

   • Annuler le suivi & Supprimer : supprimez la ligne de contact de votre application.
   • Annuler le suivi & Conserver : conservez la ligne de contact dans votre application, mais arrêtez de le suivre.

   

Modifier les vues

Utilisez l’onglet Contacts Dynamics 365 pour accéder aux mêmes affichages de contacts que ceux que vous voyez dans votre application Dynamics 365. Toutefois, si l’une de ces vues inclut une colonne d’une table associée, cette vue ne s’affiche pas.

• Sous l’onglet Contacts Dynamics 365 , sélectionnez flèche vers le bas, puis sélectionnez une vue.

  

Filtrer les contacts

Vous pouvez facilement voir quels contacts sont suivis ou non suivis.

• Sous l’onglet Contacts Outlook , sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez un filtre.

  

Questions fréquentes (FAQ)

1. Quand je recherche dans une vue, pourquoi ne retourne-t-il que 5 000 lignes ? Cette limite actuelle est de 5 000 lorsque vous recherchez une vue dans Dynamics 365 App pour Outlook.
2. Pourquoi ne puis-je pas suivre les contacts à l’aide d’Outlook sur le web ? Vous avez besoin d’Outlook 2016 ou version ultérieure pour utiliser la fonctionnalité de suivi des contacts.
3. Que se passe-t-il lorsqu’un contact est supprimé de l’application Dynamics 365 ? Si vous n’êtes pas le propriétaire de la ligne de contact, la suppression d’un contact de Dynamics 365 supprime le contact suivi d’Outlook. Si vous êtes le propriétaire de la ligne de contact, la suppression d’un contact de votre Dynamics 365 ne supprime pas le contact d’Outlook.
4. Que se passe-t-il lorsqu’un contact est supprimé d’Outlook ? La suppression d’un contact suivi dans Outlook ne supprime pas la ligne de contact de votre application Dynamics 365. Quelle que soit la propriété de la ligne de contact, si vous disposez d’autorisations de suppression pour le contact et que vous arrêtez le suivi du contact, App for Outlook vous demande si vous souhaitez supprimer la ligne de contact de votre application Dynamics 365.