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Configurer et appliquer des données de configuration dans Common Data Service

S’applique à : Opérations de projet intégrées à ERP

Prerequisites

Avant de commencer à configurer des données dans Microsoft Dataverse, les conditions préalables suivantes doivent être remplies :

  1. Provisionnez un environnement Dataverse et un environnement Dynamics 365 Finance pour les opérations de projet.
  2. Les informations d’entité juridique de Dynamics 365 Finance sont partagées avec l’environnement Dataverse. Cela signifie que l’entité d’entreprise dans Dataverse possède les enregistrements d’entreprise suivants :
  • THPM
  • USPM
  • GBIT/SGBD

Installer les données d’installation et de configuration

  1. Téléchargez, débloquez et décompressez le package de données d’installation et de configuration.
  2. Accédez au dossier décompressé et exécutez le fichier exécutable , DataMigrationUtility.
  3. Sur la page 1 de l'Assistant Migration de Configuration Common Data Service (CMT), sélectionnez Importer des données puis Continue.

Migration de configuration.

  1. Dans la page 2 de l’Assistant CMT, sélectionnez Microsoft 365 comme type de déploiement.
  2. Cochez les cases Afficher une liste des organisations disponibles et Afficher les options avancées.
  3. Sélectionnez la région de votre locataire, entrez vos informations d’identification, puis sélectionnez Connexion.

Connexion de configuration.

  1. Sur la page 3, dans la liste des organisations sur le locataire, sélectionnez l’organisation dans laquelle vous souhaitez importer les données de démonstration et sélectionnez Connexion.
  2. Sur la page 4, sélectionnez le fichier zip, SampleSetupAndConfigData dans le dossier décompressé.

Sélection du fichier zip.

Sélectionnez un fichier.

  1. Une fois le fichier zip sélectionné, sélectionnez Importer des données.

Importer des données.

  1. L’importation s’exécutera pendant environ 20 minutes en fonction de la vitesse de votre réseau. Une fois l’importation terminée, quittez l’Assistant CMT.
  2. Vérifiez les données de votre organisation dans les 26 entités suivantes :
  • Monnaie
  • Plan comptable
  • Calendrier fiscal
  • Types de taux de change monétaires
  • Jour de paiement
  • Calendrier de paiement
  • Durée de paiement
  • Unité d’organisation
  • Contact
  • Groupe fiscal
  • Groupe de clients
  • Groupe fournisseur
  • Unité
  • Groupe d’unités
  • Tarifs
  • Liste des prix des paramètres de projet
  • Fréquence de facturation
  • Catégorie de ressources pouvant être réservées
  • Catégorie de transaction
  • Catégorie de dépenses
  • Prix du rôle
  • Prix de la catégorie de transaction
  • Caractéristique
  • Ressource réservable
  • Catégorie de ressource réservable Association
  • Caractéristique des ressources pouvant être réservées

Terminer l’importation.

Mettre à jour les configurations des opérations de projet

  1. Accédez à l’environnement CE. Vous pouvez le trouver en ouvrant le Centre d’administration Power Platform, en sélectionnant l’environnement, puis en sélectionnant Ouvrir l’environnement.

Ouvrez Environnement.

  1. Accédez à Projects>Resources , puis sélectionnez Nouveau pour créer une ressource bookable pour votre utilisateur.

Ressources bookables.

  1. Sous l’onglet Général , sélectionnez votre utilisateur administrateur. Vérifiez que le fuseau horaire correspond à celui dans lequel vous vous trouvez.

Nouvelle ressource bookable.

  1. Sous l’onglet Planification , dans le champ Société , sélectionnez l’entreprise USPM , puis sélectionnez Enregistrer.

Onglet Planification.

  1. Sélectionnez l’onglet Heures de travail .

Heures de travail.

  1. Double-cliquez sur n’importe quelle valeur dans le calendrier, puis sélectionnez Modifier>tous les événements de la série.

Calendrier professionnel.

  1. Remplacez les heures de travail par huit (8) heures de travail, marquez les week-ends comme jours non ouvrés et assurez-vous que le fuseau horaire correspond à la vôtre.
  2. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Mettre à jour le calendrier.

  1. Accédez auxmodèles calendrier>, puis sélectionnez Nouveau.

Modèles de calendrier.

  1. Entrez un nom, sélectionnez la ressource de modèle que vous avez créée, puis sélectionnez Enregistrer.

Enregistrez le modèle de calendrier.

  1. Accédez à Paramètres et double-cliquez sur l’enregistrement.

Paramètres du projet.

  1. Mettez à jour les champs suivants :
  • Société par défaut : USPM
  • Unité organisationnelle par défaut : Contoso Robotique Global
  • Fréquence de facturation : septième et dernier jour
  • Modèle d’heure de travail : passez au modèle que vous avez créé.
  1. Cliquez sur Enregistrer.

Paramètres du projet mis à jour.

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