Créer un projet

Effectuez les étapes suivantes pour créer un projet.

1. Dans la page de gestion de projet, sélectionnez Nouveau projet, puis entrez les valeurs suivantes :

   • Type de projet : Temps et matériel
   • Nom du projet : Phase de mise à niveau XYZ 2
   • Groupe de projets : TM_WIP
   • ID du contrat de projet : 00000002

2. Sélectionnez Créer un projet.

Affecter une ressource à un projet

1. Dans la page Workers , dans la liste Workers , sélectionnez l’enregistrement du worker pour lequel vous avez précédemment configuré les compétences, puis ouvrez l’enregistrement worker.
2. Dans le volet Action, sous l’onglet Projet , dans le groupe d’installation , sélectionnez Affecter des projets.
3. Dans la page Affectations de projet de validation des ressources, sous l’onglet Projets , dans le champ Ajouter le projet aux projets sélectionnés , filtrez le projet de mise à niveau XYZ Phase 2 .
4. Dans le volet Projets restants , sélectionnez un projet, puis sélectionnez le bouton flèche pour l’ajouter au volet Projets sélectionnés .

Vous pouvez également affecter des catégories pour une ressource comme vous le souhaitez. Le type de catégorie est Cost ou Revenue. Le type de catégorie est déterminé par votre organisation. Si aucune catégorie n’est affectée à une ressource, Finance recherche la catégorie par défaut sur les prix horaires des coûts et des revenus.

Configurer les caractéristiques des rôles et des ressources de projet

Un responsable de projet peut utiliser la fonctionnalité de ressource de projet pour créer les rôles requis pour le projet. Les rôles peuvent être utilisés si les ressources confirmées sont toujours inconnues lorsque les ressources sont réservées. Les rôles peuvent être temporairement réservés en tant que ressources planifiées, afin de pouvoir poursuivre les étapes de planification du projet.

Scénario: Contoso a été embauché pour terminer un projet time et matériel qui a une charte de projet approuvée. Le responsable de projet junior termine toujours l’étendue du projet. Le gestionnaire de ressources identifie actuellement des ressources spécifiques qui seront réservées pour travailler sur le nouveau projet. En raison de la nature critique du projet, le parrain du projet a demandé à un responsable de projet senior comme l’un des rôles. Le gestionnaire de ressources doit acquérir la nouvelle ressource et définir le rôle dans le système si le responsable de projet junior requiert les informations sur les ressources pendant la planification du projet.

Les étapes suivantes montrent comment le gestionnaire de ressources peut configurer le rôle responsable de projet senior et associer des caractéristiques de ressources à celui-ci. Plus tard, le rôle peut être utilisé pour rechercher des ressources disponibles qui correspondent aux compétences de ressources requises.

1. Dans la page Rôles d’installation , sélectionnez Nouveau, puis entrez les valeurs suivantes :

   • ID de rôle : Responsable de projet senior
   • Description: Responsable de projet senior

2. Cliquez sur Créer.

3. Sélectionnez le rôle Responsable de projet senior , puis sélectionnez Configurer les caractéristiques.

4. Dans le champ Type Caractéristiques , sélectionnez Compétence.

5. Dans le champ Caractéristiques disponibles , entrez la compétence à rechercher.

6. Dans le champ Type de caractéristique , sélectionnez Certificat.

7. Dans le champ Caractéristiques disponibles , entrez le type de certificat à rechercher.

Affecter une ressource de projet à un projet

1. Dans la page Tous les projets , sélectionnez le projet de mise à niveau XYZ Phase 2 .

2. Sous l’onglet Équipe de projet et planification , sélectionnez Ajouter.

3. Dans le champ Rôle , sélectionnez Membre de l’équipe.

4. Sélectionnez Réserver dans le calendrier.

5. Dans la page Disponibilité des ressources, sélectionnez Afficher les paramètres.

6. Dans la page Ajuster les paramètres d’affichage , entrez les valeurs suivantes :

   • Format de l’affichage de plage de dates : Jour
   • Afficher les descriptions de disponibilité : Oui
   • Afficher la capacité restante : Oui

7. Dans la liste des ressources, sélectionnez une ressource.

8. Sélectionnez Livre dur et Capacité complète.

Affecter une ressource à un rôle par défaut

Pour aider les responsables de projet ou de ressources à explorer davantage les ressources qui peuvent être réservées à un projet. Vous pouvez associer un rôle par défaut à une ressource existante ou à une ressource nouvellement acquise. Par exemple, lorsque Daniel a été embauché, Daniel avait l’expérience et les compétences nécessaires pour remplir le rôle d’analyste d’entreprise. Le gestionnaire de ressources a attribué ce rôle en tant que rôle par défaut de Daniel. Par conséquent, le gestionnaire de ressources a ajouté Daniel à un pool d’analystes d’entreprise qui sont disponibles pour travailler sur des projets.

Pendant la réservation de ressources, les gestionnaires de projets peuvent filtrer les ressources de rôle disponibles pour travailler sur des projets. Ils peuvent utiliser ces informations comme un critère lorsqu’ils effectuent une analyse de décision à plusieurs critères lors de l’exécution des ressources. Ils peuvent également ajouter d’autres caractéristiques de ressource au filtre pour rechercher des ressources qui ont des compétences, une éducation et une expérience spécifiques pour un projet donné.

Scénario: Un projet approuvé a commencé et le rôle de responsable de projet senior a été réservé en tant que ressource planifiée pendant l’étape de planification du projet. Le gestionnaire de ressources a maintenant acquis une ressource pour remplir le rôle de responsable de projet senior.

1. Dans la page de liste Ressources , sélectionnez Daniel Goldschmidt.

2. Dans la page Rôle de ressource , sélectionnez Nouveau, puis entrez les valeurs suivantes :

   • Efficace: Entrez la date actuelle.
   • Expiration: Entrez Jamais.
   • Rôle: Entrez responsable de projet senior.

3. Sélectionnez Enregistrer, puis fermez la page.

4. Sous l’onglet Compétences , ajoutez la compétence ProjectMgmt et le certificat PMP .