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Dans la page des paramètres d’intégration Project Service Automation , vous pouvez configurer la façon dont les données par défaut sont entrées lorsque vous intégrez Dynamics 365 Project Service Automation à Dynamics 365 Finance. Pour que les projets soient correctement synchronisés entre Project Service Automation et Finance, vous devez configurer les champs suivants.
Pour ouvrir la page des paramètres d’intégration Project Service Automation , accédez aux paramètres d’intégration de La gestion de projet et de la comptabilité>Dynamics>365 pour Project Service Automation.
Note
- L’intégration des tâches de projet, les catégories de transactions de dépenses, les estimations horaires, les estimations des dépenses et le verrouillage des fonctionnalités sont disponibles dans la version 8.0.
- L’intégration réelle est disponible dans la version 8.0.1 ou ultérieure.
| Onglet | Terrain | Descriptif |
|---|---|---|
| General | Type de projet par défaut | Sélectionnez le type de projet par défaut. Lorsque les projets sont synchronisés à partir de Project Service Automation, cette valeur est utilisée si vous n’avez pas fourni de valeur par défaut dans le modèle d’intégration. Pendant la synchronisation, le champ type de projet de nouveaux projets est défini sur cette valeur. Toutefois, la valeur peut être mise à jour lorsque les lignes de contrat de projet sont synchronisées à partir de Project Service Automation. |
| Catégorie d’heure | Sélectionnez la catégorie de temps par défaut. Cette valeur est utilisée lorsque les estimations d’heure sont synchronisées à partir de Project Service Automation. Lorsque les estimations horaires et les heures réelles sont synchronisées à partir de Project Service Automation, le champ Catégorie des nouvelles prévisions d’heure du projet dans Finance est défini sur cette valeur. | |
| Catégorie des frais | Sélectionnez la catégorie de frais par défaut. Cette valeur est utilisée lorsque les frais réels sont synchronisés à partir de Project Service Automation. Lorsque les frais réels sont synchronisés à partir de Project Service Automation, le champ Catégorie des nouvelles transactions de frais dans Finance est défini sur cette valeur. | |
| Valeurs par défaut du groupe de projets | Type de projet | Cliquez sur Nouveau pour ajouter une ligne dans laquelle vous pouvez sélectionner le type de projet pour lequel définir le groupe de projets par défaut. Un type de projet spécifique ne peut être sélectionné qu’une seule fois dans la configuration. |
| Groupe de projets | Sélectionnez le groupe de projets par défaut pour le type de projet sélectionné. Lorsque de nouveaux projets sont synchronisés à partir de Project Service Automation, le champ Groupe de projets est défini sur la valeur par défaut du type de projet si vous n’avez pas fourni de valeur par défaut dans le modèle d’intégration. | |
| Types de facturation par défaut | Type de facturation | Cliquez sur Nouveau pour ajouter une ligne dans laquelle vous pouvez sélectionner le type de facturation pour lequel définir la propriété de ligne par défaut. Un type de facturation spécifique ne peut être sélectionné qu’une seule fois dans la configuration. |
| Line, propriété | Sélectionnez la propriété de ligne par défaut pour le type de facturation sélectionné. Lorsque de nouvelles estimations horaires, de nouvelles estimations de dépenses ou de nouveaux réels sont synchronisés à partir de Project Service Automation, le champ de propriété Ligne est défini sur la valeur par défaut pour le type de facturation. | |
| Verrouillage des fonctionnalités | Sans objet | Sélectionnez la fonctionnalité à désactiver dans Finance pour les projets et les contrats provenant de Project Service Automation. Par exemple, vous pouvez désactiver la possibilité de modifier des contrats et des projets, créer des structures de répartition des travaux et entrer des feuilles de temps dans Finance. Les champs liés à la comptabilité continueront d’être activés, même s’ils sont rendus indisponibles par le paramètre de paramètre. Par défaut, toutes les fonctionnalités sont activées. |