Groupes d’unités et unités

S’applique à Project Service App version 3.x

Les groupes d’unités et les unités sont des entités de base dans Microsoft Dynamics 365. Une unité est une unité unique de mesure, et plusieurs unités peuvent être regroupées en groupes d’unités. Un groupe d’unités est parfois appelé planification d’unité dans l’interface utilisateur Dynamics 365.

Voici quelques exemples d’unités et de groupes d’unités :

• Groupe d’unités : Distance
  • Unités : Mile, Kilomètre, et ainsi de suite.
• Groupe d’unités : Heure
  • Unités : heure, jour, semaine, et ainsi de suite.

Lorsque vous configurez plusieurs unités dans un groupe d’unités, vous devez également configurer un facteur de conversion entre eux en désignant la première unité que vous avez configurée comme unité par défaut ou primaire pour le groupe d’unités.

Par exemple, dans un groupe d’unités de temps , si vous configurez Hour comme première unité, le système désigne Hour comme unité par défaut. Si l’unité suivante que vous avez configurée est Day, vous devez configurer un facteur de conversion pour Day to Hour. Si vous ajoutez ensuite Week en tant que troisième unité, vous devez configurer un facteur de conversion pour la semaine en termes de jour ou d’heure.

L’image suivante montre un exemple de configuration pour l’unité Jour , où le champ Quantité affiche le nombre d’heures qui se trouvent dans un jour et la semaine, où le champ Quantité affiche le nombre de jours qui se trouvent dans une semaine.

Utilisation d’unités et de groupes d’unités

Dynamics 365 Project Service Automation utilise des unités et des groupes d’unités pour traiter les estimations et les entrées pour les dépenses et le temps.

Pour les dépenses, chaque catégorie de dépenses a un groupe d’unités et une unité par défaut. Ces valeurs sont entrées en tant que valeurs par défaut sur les entrées de liste de prix pour les catégories de dépenses.

Par exemple, vous avez une catégorie de dépenses nommée Kilométrage. Il a un groupe d’unités nommé Distance et une unité par défaut nommée Mile. Si vous configurez le groupe d’unités distance afin qu’il ait deux unités (Mile et Km), vous pouvez définir deux prix pour la catégorie Kilométrage sur une liste de prix : prix par mile et prix par kilomètre.

Lorsque vous entrez une dépense sur un projet, le système détermine le prix par le biais de la combinaison de la catégorie et de l’unité sur les dépenses.

Pour le temps, chaque en-tête de liste de prix a un champ Unité de temps par défaut . La valeur est définie lorsque vous créez l’en-tête de liste de prix. Cette unité est ensuite utilisée pour définir tous les prix basés sur les rôles sur cette liste de prix.

Les lignes d’estimation du champ Time on Quote peuvent être exprimées dans n’importe quelle unité de temps. Toutefois, estimer les lignes des projets et des entrées de temps pour les projets ne peut utiliser que l’unité horaire . Si l’unité sur l’entrée de temps ou la ligne d’estimation ne correspond pas à l’unité de la ligne de liste de prix pour ce rôle, le système convertit le prix en unités définies dans l’estimation du projet ou la transaction réelle du projet.

L’exemple suivant montre comment PSA utilise le groupe d’unités, les unités et les facteurs de conversion.

• Unités

  • Groupe d’unités : Heure

  • Unités : heure

    • Jour - Facteur de conversion : 8 heures
    • Semaine - Facteur de conversion : 40 heures

• Configuration de la liste de prix sur Project A :

  • Nom : Prix des ventes au Royaume-Uni 2016
  • Unité de temps par défaut : Jour
  • Devise : GBP

Saisie de l’heure

Le tableau suivant montre la transaction côté vente résultante créée par PSA pour un projet de trois heures.

FAQ sur l’unité de temps

Psa se convertit-t-il en unités différentes en cas de frais ?

Non. La conversion d’unités fonctionne uniquement pour le temps. Pour les dépenses, si le système ne peut pas trouver de prix pour la combinaison de la catégorie de dépenses et de l’unité, le prix est défini sur 0,00 par défaut.

Pourquoi PSA convertit-t-il les unités de temps ?

Dans certains pays ou régions, il existe une exigence légale selon laquelle les tarifs de facturation sont établis en jours. La négociation de prix et la remise pendant le cycle de devis sont effectuées à l’aide des tarifs quotidiens pour chaque rôle facturable. L’estimation de la planification et l’entrée de temps sont effectuées en heures. Pour prendre en charge cette différence dans les unités de temps, PSA convertit les unités de temps.

Les unités de temps peuvent-elles être modifiées sur les estimations de projet ?

Non. L’estimation de la planification est actuellement limitée aux heures et ne peut pas être modifiée.

Les unités et les groupes d’unités peuvent-ils être modifiés, supprimés et ajoutés ?

Yes. À l’exception du groupe d’unités de temps et de l’unité Heure , toutes les unités peuvent être supprimées ou modifiées, et de nouvelles unités peuvent être ajoutées. Dans PSA, le groupe d’unités time et l’unité Hour ne peuvent pas être supprimés. Toutefois, ils peuvent être mis à jour avec un texte traduit pour le champ Nom .