Analyse des devis de projet

S’applique à la version 3.x de l’application Project Service

Dynamics 365 Project Service Automation analyse les devis de projet pour estimer la rentabilité. Il analyse également la façon dont le devis est aligné sur les attentes des clients concernant la date de livraison ou la date d’achèvement, ainsi que sur le budget.tions.

Analyse de rentabilité

Project Service Automation analyse la rentabilité à l’aide de la marge brute et de la marge brute ajustée.

• Les marges brutes sont calculées à l’aide de la formule suivante :

  (Sum of estimated chargeable sales value – Sum of estimated chargeable costs) x 100

• La marge brute ajustée est calculée à l’aide de la formule suivante :

  (Sum of estimated chargeable sales value – Sum of all estimated costs) x 100

Si les valeurs de marge brute et de marge brute ajustée diffèrent d’une marge large, une grande partie du travail dans le devis est classée comme non facturable.

Analyse des attentes des clients

Vous pouvez analyser les devis et générer des graphiques pour les attentes des clients concernant l'échéancier et le budget si vous entrez des valeurs pour les champs suivants :

• Champ Date de remise demandée dans l’en-tête de devis.
• Champ budget client pour chaque ligne de devis (pour les lignes basées sur le projet et les lignes basées sur des produits).

L’analyse des attentes des clients sur la planification est effectuée en comparant la date de fin la plus récente du détail de la ligne de devis avec la date de remise demandée sur toutes les lignes de devis dans le devis.

L’analyse des attentes des clients sur le budget est effectuée en comparant la somme du budget total du client avec le montant indiqué sur toutes les lignes de devis.