Tarification du projet

S’applique à la version 3.x de l’application Project Service

Dynamics 365 Project Service Automation étend l’entité de liste de prix dans Dynamics 365 Sales.

Entités clés

Une liste de prix comprend des informations fournies par quatre entités différentes :

• Liste des prix : cette entité stocke des informations sur le contexte, la devise, l’effet de date et l’unité d’heure pour l’heure de tarification. Le contexte indique si la liste de prix exprime les taux de coût ou les taux de vente.
• Devise : cette entité stocke la devise des prix dans la liste des prix.
• Date : cette entité est utilisée lorsque le système tente d’entrer un prix par défaut sur une transaction. La tarification PSA sélectionne la liste des prix qui a une effectivité de date qui inclut la date de la transaction. Si la tarification PSA trouve plusieurs listes de prix qui sont effectives pour la date de transaction sont attachées aux devis, contrats ou unités organisationnelles connexes, aucun prix n’est défini par défaut.
• Heure : cette entité stocke l’unité de temps pour laquelle les prix sont exprimés, tels que les tarifs quotidiens ou horaires.

L’entité Liste de prix comporte trois tables associées qui stockent les prix :

• Prix du rôle : cette table stocke un taux pour une combinaison de valeurs d’unité de rôle et d’unité organisationnelle et est utilisé pour configurer des prix basés sur les rôles pour les ressources humaines.
• Prix de catégorie de transaction : cette table stocke les prix par catégorie de transaction et est utilisée pour configurer les prix de catégorie de frais.
• Éléments de liste de prix : cette table stocke les prix des produits catalogue.

La liste des prix est une carte tarifaire. Une carte tarifaire est une combinaison de l’entité Liste de prix et des lignes associées dans les tables Prix du rôle, Prix de la catégorie de transaction et Éléments de liste de prix.

Rôles de ressources

Le rôle de ressource fait référence à un ensemble de compétences, de compétences et de certifications qu’une personne doit avoir à effectuer un ensemble spécifique de tâches sur un projet.

Le temps des ressources humaines est généralement cité en fonction du rôle qu’une ressource remplit sur un projet spécifique. Pour le temps des ressources humaines, PSA prend en charge le coût et la facturation basés sur le rôle de ressource. L’heure peut être facturée dans n’importe quelle unité du groupe d’unités de temps .

Le groupe d’unités de temps est évalué lorsque PSA est installé. Il a une unité par défaut d’heure. Vous ne pouvez pas supprimer, renommer ou modifier les attributs du groupe d’unités Time ou de l’unité Hour . Toutefois, vous pouvez ajouter d’autres unités au groupe d’unités time . Si vous essayez de supprimer le groupe d’unités de temps ou l’unité Heure , vous pouvez provoquer des défaillances dans la logique métier PSA.

Catégories de transactions et catégories de dépenses

Les frais de voyage et autres frais encourus par les consultants de projet sont généralement facturés au client. PSA prend en charge la tarification des catégories de dépenses à l’aide de listes de prix. Le billet d’avion, l’hôtel et la location de voitures sont des exemples de catégories de dépenses. Chaque ligne de liste de prix pour les dépenses spécifie la tarification d’une catégorie de dépenses spécifique. Pour la tarification des catégories de dépenses, PSA prend en charge les trois méthodes de tarification suivantes :

• Coût : le coût des frais est facturé au client et aucun balisage n’est appliqué.
• Pourcentage de balisage : le pourcentage sur le coût réel est facturé au client.
• Prix par unité : un prix de facturation est défini pour chaque unité de la catégorie de dépenses. Le montant facturé au client est calculé en fonction du nombre d’unités de dépenses que le consultant signale. Le kilométrage utilise la méthode de tarification par unité. Par exemple, la catégorie de frais de kilométrage peut être configurée pour 30 DOLLARS US (USD) par jour ou 2 USD par mile. Lorsqu’un consultant signale le kilométrage d’un projet, le montant à facturer est calculé en fonction du nombre de miles signalés par le consultant.

Tarification et remplacements des ventes du projet

Pour les devis et contrats de projet, une liste de prix de projet a un modèle de remplacement de prix différent de celui d’une liste de prix de produit. Sur une ligne de devis basée sur un catalogue de produits, vous pouvez remplacer le prix par les rôles et les catégories directement sur la ligne de devis, car chaque ligne de devis pointe vers exactement un élément de catalogue. Toutefois, sur une ligne de devis basée sur un projet, vous ne pouvez pas remplacer le prix par les rôles et les catégories directement sur la ligne de devis. Pour prendre en charge les deux modèles de remplacement distincts, PSA a introduit une nouvelle association de liste de prix, la liste des prix du projet.

Chacune des entités suivantes peut avoir une ou plusieurs listes de prix de vente associées pour la tarification du projet :

• Client (compte)
• Opportunité
• Citation
• Contrat du projet

L’association de ces entités à une liste de prix est indiquée par les listes de prix du projet. Vous pouvez associer une ou plusieurs listes de prix aux entités client, opportunité, devis et contrat de projet.

Une liste de prix de projet par défaut n’est pas automatiquement entrée sur un enregistrement client. Toutefois, vous pouvez attacher manuellement une liste de prix de projet à l’enregistrement client. Néanmoins, vous devez joindre manuellement une liste de prix de projet uniquement lorsque vous disposez d’un contrat tarifaire personnalisé avec le client.

Lorsqu’une liste de prix de projet est attachée à une entité de vente, PSA valide les informations suivantes :

• La liste des prix est un contexte de Ventes.
• La devise de la liste de prix correspond à la devise du client.

Sur un contrat de projet, PSA utilise l’ordre de priorité suivant pour définir automatiquement les listes de prix de projet associées :

1. Citation
2. Opportunité
3. Client
4. Paramètres globaux pour PSA

Lorsqu’une liste de prix de projet est entrée par défaut, PSA valide que la devise correspond à la devise du client et que les listes de prix par défaut entrées ont un contexte de ventes.

Vous pouvez associer plusieurs listes de prix de projet aux entités Client, Opportunité, Devis et Contrat de projet. Cette fonctionnalité prend en charge les prix par défaut spécifiques à la date d’un contrat de projet de longue durée, où vous pouvez exiger plusieurs listes de prix pour tenir compte des mises à jour des prix qui se produisent en raison de l’inflation. Toutefois, si les listes de prix que vous associez à l’entité Client, Opportunité, Devis ou Contrat projet ont des effets de date qui se chevauchent, les prix par défaut peuvent être incorrects. Par conséquent, vous devez vous assurer que les listes de prix de projet qui se chevauchent ne sont pas associées à ces entités.

Remplacements de prix spécifiques aux contrats

Dans PSA, vous pouvez créer des remplacements spécifiques aux contrats pour les prix sélectionnés sur les listes de prix de projet entrées par défaut sur un devis ou un contrat de projet.

Par défaut, un contrat de projet obtient toujours une copie de la liste des prix de vente principale au lieu d’un lien direct vers celui-ci. Ce comportement permet de garantir que les contrats de prix effectués avec un client pour une déclaration de travail (SOW) ne changent pas si la liste de prix principale est modifiée.

Toutefois, sur un devis, vous pouvez utiliser une liste de prix maître. Vous pouvez également copier une liste de prix maître et la modifier pour créer une liste de prix personnalisée qui s’applique uniquement à cette citation. Pour créer une liste de prix spécifique à un devis, dans la page Devis , sélectionnez Créer une tarification personnalisée. Vous pouvez accéder à la liste de prix du projet spécifique aux contrats uniquement à partir du devis.

Lorsque vous créez une liste de prix de projet personnalisée, seuls les composants de projet de la liste de prix sont copiés. En d’autres termes, une nouvelle liste de prix créée sous la forme d’une copie de la liste de prix du projet existante attachée au devis, et cette nouvelle liste de prix n’a que des prix liés aux rôles et aux prix des catégories de transactions.

Suivi des coûts

PSA suit les coûts liés à l’utilisation du temps des ressources humaines sur les projets. Il suit également les coûts des autres dépenses qui sont engagées pendant le projet, comme les dépenses de déplacement.

Comme les tarifs de facturation, les tarifs des coûts pour les ressources humaines sont également configurés à l’aide de listes de prix. Voici les principales différences dans le comportement de la liste des prix de coût et de la liste des prix de vente :

• Le taux de coût d’une ressource ne peut pas être substitué sur un projet, un contrat ou un devis spécifique. Toutefois, les taux de facturation peuvent être substitués sur une base par transaction si des modifications sont apportées à la nature de la transaction.

• L’ordre suivant est utilisé pour résoudre une liste de prix de coût :

  1. Liste des prix de coût attachée à l’unité d’organisation.
  2. Liste des prix de coût attachée aux paramètres du service de projet. Étant donné que les listes de prix des coûts dans de nombreuses devises différentes peuvent être attachées aux paramètres de service de projet, PSA effectue une correspondance monétaire entre la devise de l’unité organisationnelle de contrat du projet, du contrat ou des devis et la devise de la liste des prix de coût.
  3. Pour les dépenses, les méthodes de tarification au coût et de balisage ne s’appliquent pas aux listes de prix des coûts. Même si ces méthodes de tarification sont utilisées sur les lignes de liste des prix des coûts pour configurer les coûts des catégories de transactions, le système les ignore et aucun prix de coût par défaut n’est entré.