Devis et lignes des devis

S’applique à la version 3.x de l’application Project Service

Dans Dynamics 365 Project Service Automation, il existe deux types de guillemets : les devis de projet et les devis de vente. Les deux types diffèrent de la manière suivante :

• Sur un devis de vente, il n’y a qu’une seule grille pour les articles de ligne. Sur un devis de projet, il existe deux grilles pour les éléments de ligne : une pour les lignes de projet et une pour les lignes de produit.
• Un devis de vente prend en charge l’activation et les révisions. Un devis de projet ne prend pas en charge ces processus.
• Vous pouvez joindre plusieurs commandes à un devis de vente. Vous ne pouvez attacher qu’un seul contrat de projet à un devis de projet.
• Vous pouvez gagner un devis de vente et garder l’opportunité associée ouverte. Une fois qu’un devis de projet est obtenu, l’opportunité associée est clôturée.
• Un devis de vente n’inclut pas certains champs et concepts inclus dans un devis de projet a des champs. Les champs incluent l’unité de passation de contrats, le gestionnaire de compte et Nom du contact pour la facturation.
• Les guillemets de ventes et les guillemets de projet sont également identifiés par un champ basé sur un ensemble d’options nommé Type. Pour un devis, ce champ a la valeur Basé sur l’article. Pour un devis de projet, il a la valeur Basé sur le travail.

Cet article se concentre sur les détails des devis de projet.

Un devis de projet dans PSA peut avoir plusieurs éléments de ligne ou lignes de guillemets. En fait, un devis de projet comporte deux grilles pour les éléments de ligne. Une grille est destinée aux lignes basées sur des projets qui permettent des estimations détaillées. L’autre grille est destinée aux lignes basées sur des produits qui utilisent une approche simple basée sur le prix unitaire et la quantité.

• Basé sur le projet : le montant (valeur entre guillemets) est déterminé après avoir estimé la quantité de travail requise. Vous pouvez estimer le travail à un niveau élevé, ou vous pouvez l’estimer directement en tant que détails de ligne sous chaque ligne de devis. Enfin, vous pouvez estimer le travail en fonction des estimations de base, à l’aide d’un projet et d’un plan de projet. Les lignes de guillemets basées sur le projet sont trouvées uniquement dans les guillemets basés sur le projet créés à l’aide de Project Service Automation. Ce type de ligne de guillemets est une forme personnalisée des lignes de guillemets en écriture qui sont disponibles dans Microsoft Dynamics 365 Sales.
• Basé sur le produit : le montant (valeur entre guillemets) est déterminé en fonction de la quantité d’unités vendues et du prix de vente unitaire du produit. Le produit sur une ligne basée sur un produit peut provenir d’un catalogue de produits dans Sales, ou il peut s’agir d’un produit que vous définissez. Ce type de ligne de guillemets est également disponible sur des guillemets basés sur des projets créés à l’aide de PSA.

Le montant d’un devis correspond au total entre les lignes basées sur le produit et les lignes basées sur le projet.

Lignes du devis basées sur un projet

Une ligne de devis basée sur un projet dans PSA a les méthodes de facturation suivantes :

• Temps et matériel
• Prix fixe

Temps et matériel

La méthode de facturation temporelle et matérielle est basée sur la consommation. Lorsque vous sélectionnez cette méthode de facturation, le client est facturé au fur et à mesure que le projet entraîne des coûts. Les factures sont créées à une fréquence périodique basée sur des dates. Pendant le processus de vente, la valeur entre guillemets d’un composant temporel et matériel ne donne qu’une estimation du coût final au client. Le fournisseur ne s’engage pas à terminer le projet exactement à la valeur entre guillemets. Les composants temporels et matériels augmentent le risque du client. Les clients peuvent négocier des clauses de non-dépassement supplémentaires pour réduire leur risque. PSA ne prend pas en charge les clauses de non-dépassement de paramètre.

Prix fixe

Dans la méthode de facturation à prix fixe, un fournisseur s’engage à livrer le projet à un coût fixe au client. Le client est facturé la valeur entre guillemets de la ligne de devis à prix fixe, quels que soient les coûts que le fournisseur entraîne pour livrer cette ligne de devis. La valeur de la ligne de devis à prix fixe est facturée de l’une des manières suivantes :

• En tant que montant forfaitaire au début ou à la fin du projet, ou lorsqu’un jalon de projet est atteint.
• À une fréquence basée sur la date des versements égaux de la valeur fixe sur la ligne de guillemets. Ces installations sont appelées jalons périodiques.
• Dans les versements qui ont une valeur monétaire alignée sur la progression du travail ou des jalons spécifiques réalisés sur le projet. Dans ce cas, la valeur de chaque installation peut différer, mais elles doivent toutes s’ajouter à la valeur fixe sur la ligne de guillemets.

PSA prend en charge les trois types de planifications de facture pour les lignes de devis à prix fixe.

Classification des transactions

Les organisations de services professionnels devisent et facturent généralement leurs clients par classification des coûts. Dans PSA, les coûts sont représentés par les classifications de transactions suivantes :

• Temps : cette classification représente le coût du travail ou du temps des ressources humaines sur un projet.
• Frais : – Cette classification représente tous les autres types de dépenses d’un projet. Étant donné que les dépenses peuvent être largement classées, la plupart des organisations créent des sous-catégories, telles que les voyages, la location de voitures, l’hôtel ou les fournitures de bureau.
• Frais : cette classification représente des frais généraux divers, des pénalités et d’autres éléments facturés au client.
• Taxe : cette classification représente les montants fiscaux que les utilisateurs ajoutent pendant qu’ils entrent des dépenses.
• Transaction matérielle : cette classification représente les réels des lignes de produit sur une facture de projet confirmée.
• Jalon : cette classification est utilisée par la logique de facturation à prix fixe dans PSA.

Une ou plusieurs de ces classifications de transactions peuvent être associées à chaque ligne de guillemets. Une fois qu’un devis est gagné, le mappage entre la classification des transactions et la ligne de devis est transféré vers la ligne de contrat.

Par exemple, une citation peut contenir les deux lignes de guillemet suivantes :

• Travail de conseil qui utilise une méthode de facturation temporelle et matérielle où les classifications des transactions de temps et de frais sont applicables. Par exemple, toutes les transactions de temps et de frais pour l’exemple de projet d’implémentation Dynamics AX sont facturées au client en fonction du temps et des matériaux utilisés.
• Frais de voyage associés qui utilisent une méthode de facturation à prix fixe. Par exemple, toutes les dépenses de déplacement pour l’exemple de projet d’implémentation Dynamics AX sont facturées à une valeur monétaire fixe.

Types de facturation

Le champ Type de facturation définit le concept de facturation dans PSA. Il s’agit d’un ensemble d’options qui a les valeurs possibles suivantes :

• Facturable : le coût cumulé par ce rôle/catégorie est un coût direct qui pilote l’exécution du projet, et le client paiera ce travail. Le paiement peut être administré sous la forme d’une entente de durée et de matériel ou à prix fixe. Toutefois, l’employé qui passe ce temps recevra le crédit correspondant pour son utilisation facturable.
• Non facturable : le coût cumulé par ce rôle/catégorie est considéré comme un coût direct qui pilote l’exécution du projet, même si le client ne reconnaît pas ce fait et ne paie pas pour ce travail. L’employé qui passe ce temps ne sera pas crédité d’une utilisation facturable.
• Gratuit : le coût cumulé par ce rôle/catégorie est considéré comme un coût direct qui pilote l’exécution du projet, et le client reconnaît ce fait. L’employé qui passe ce temps sera crédité pour son utilisation facturable. Toutefois, ce coût n’est pas facturé au client.
• Non disponible : les coûts engagés sur les projets internes qui ne nécessitent pas de suivi des revenus sont suivis à l’aide de cette option.

Planification des factures

Une planification de facture est une série de dates lors de la facturation d’un projet. Vous pouvez éventuellement créer une planification de facture sur une ligne de devis dans PSA. Chaque ligne de devis peut avoir sa propre planification de facture. Pour créer une planification de facture, vous devez fournir les valeurs d’attribut suivantes :

• Date de début de facturation
• Date de remise qui représente la date de fin de facturation du projet
• Fréquence d’une facture

PSA utilise ces trois valeurs d’attribut pour générer un ensemble provisoire de dates pour établir la facturation.

Fréquence des factures

La fréquence de facturation est une entité qui stocke les valeurs d’attribut qui permettent d’exprimer la fréquence de création de facture. Les attributs suivants expriment ou définissent l’entité de fréquence de facturation :

• Période : les périodes mensuelles, hebdomadaires et hebdomadaires sont prises en charge.
• Exécutions par période : pour les périodes hebdomadaires et biweekly, vous ne pouvez définir qu’une seule exécution par période. Pour les périodes mensuelles, vous pouvez définir entre un et quatre exécutions par période.
• Jours d’exécution : jours pendant lesquels la facturation doit être exécutée. Vous pouvez configurer cet attribut de deux façons :
  • Jours de semaine : par exemple, vous pouvez spécifier que la facturation est exécutée tous les lundis ou tous les deuxièmes lundis. Les clients qui doivent définir la facturation pour qu’ils s’exécutent sur une journée de travail peuvent préférer ce type de configuration..
  • Jours calendriers : par exemple, vous pouvez spécifier que la facturation est exécutée sur les septième et vingt-premiers jours de chaque mois. Certaines organisations peuvent préférer ce type de configuration, car elles permettent de garantir que la facturation s’exécute selon une planification fixe tous les mois.

Planification de facture pour une ligne de devis à prix fixe

Pour une ligne de devis à prix fixe, vous pouvez utiliser la grille Planification des factures pour créer des jalons de facturation qui correspondent à la valeur de la ligne de devis.

• Pour créer des jalons de facturation qui sont également divisés, sélectionnez une fréquence de facture, entrez la date de début de facturation sur la ligne de devis, puis sélectionnez Date d’achèvement demandée pour le devis dans la section Résumé de l’en-tête de devis. Sélectionnez Ensuite Générer des jalons périodiques pour créer des jalons fractionnés de manière égale en fonction de la fréquence de facturation sélectionnée.
• Pour créer un jalon de facturation à somme forfaitaire, créez un jalon, puis entrez la valeur de la ligne de devis comme montant de jalon.
• Pour créer des jalons de facturation basés sur des tâches spécifiques dans le plan de projet, créez un jalon et mappez-le à l’élément de planification du projet dans l’interface utilisateur des jalons de facturation.