Création d’un contrat de projet (Project Service)

S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service

Maintenant que vous avez obtenu le devis pour votre projet, il est temps de créer un contrat avec votre client et de l’officialiser. Vous pouvez créer un ou plusieurs contrats pour chaque devis. Lorsque vous créez un contrat, vous êtes dans la phase de contrat de votre projet.

1. Dans l’écran Contrat de projet de l’étape précédente, modifiez les informations si nécessaire dans la zone Résumé .

2. Pour ajouter un produit au contrat, cliquez sur Nouveau sous Lignes basées sur les produits dans la zone Lignes de contrat . Sélectionnez un article sous Nom du produit, puis spécifiez la quantité, le prix de vente et le montant contractuel.

3. Pour ajouter une ligne basée sur un projet au contrat, cliquez + sous Lignes basées sur un projet dans la zone Lignes de contrat . Entrez le nom, le montant du budget et le projet, le cas échéant. Si vous devez créer un projet avec une structure de répartition du travail pour établir une estimation, voir Créer un projet.

4. Lorsque vous avez terminé de modifier, cliquez sur le bouton Enregistrer en bas à droite de l’écran.

5. Lorsque vous êtes prêt à envoyer le contrat à votre client, cliquez sur Plus (...), sur Exécuter le rapport, puis sur Commander. Enregistrez le rapport en tant que document Word, modifiez-le si nécessaire, puis envoyez le contrat à votre client.

6. Si votre client confirme votre contrat, cliquez sur Confirmer en haut de l’écran Contrat de projet . Si votre client souhaite que vous modifiiez certains articles, créez un nouveau contrat. Si votre client décide de ne pas utiliser vos services pour le moment, cliquez sur Fermer comme perdu en haut de l’écran Contrat de projet .

Voir aussi

Guide du gestionnaire de compte