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Important
Dynamics 365 Project Service Automation est devenu Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, voir Transition de Project Service Automation.
S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service
Les opportunités sont des prospects intéressés de clients souhaitant s’offrir vos services. Les fonctionnalités Project Service de Dynamics 365 for Customer Engagement vous guident tout au long des étapes d’ouverture d’une opportunité pour l’un de vos comptes, de préparation d’un devis de projet et d’élaboration d’un contrat de projet avec votre client. Commencez par ajouter une opportunité. Vous pouvez également ajouter des estimations pour des services et des produits à l’opportunité. Lorsque vous ajoutez une opportunité, vous êtes dans la phase de qualification de votre projet.
Allez à Opportunités de service > de projet.
Cliquez sur Nouveau.
Dans la zone Résumé , saisissez l’entreprise de votre opportunité et d’autres informations.
Ajoutez des notes et des activités (par exemple, des appels téléphoniques ou des e-mails) liées à ce prospect. Pour en savoir plus sur l’ajout de notes et d’activités, consultez la rubrique Effectuer le suivi des notes, des tâches, des appels ou des e-mails contenant des activités.
Pour ajouter des parties prenantes, dans la zone Parties prenantes , cliquez sur +.
Pour ajouter des membres de l’équipe commerciale, dans la zone Équipe commerciale , cliquez sur +.
Pour ajouter des concurrents, dans la zone Concurrents , cliquez sur +.
Pour ajouter un produit à l’opportunité, cliquez sur Nouveau sous Lignes basées sur les produits dans la zone Lignes d’opportunité . Sélectionnez un article sous Nom du produit, puis spécifiez la quantité, le prix de vente et le budget client.
Pour ajouter une estimation de projet à l’opportunité, cliquez + sous Lignes basées sur le projet dans la zone Lignes d’opportunité . Entrez le nom, le montant du budget et le projet, le cas échéant. Si vous devez créer un projet avec une structure de répartition du travail pour établir une estimation, voir Créer un projet.
Lorsque vous avez terminé de modifier, cliquez sur le bouton Enregistrer en bas à droite de l’écran.