Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Important
Dynamics 365 Project Service Automation est devenu Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, voir Transition de Project Service Automation.
S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service
La création d’un devis est similaire à la création d’une opportunité. Alors qu’une opportunité est une information interne, un devis est ce que vous envoyez à vos clients potentiels. Vous pouvez créer un ou plusieurs devis pour chaque opportunité. Lorsque vous créez un devis à envoyer à votre client potentiel, vous êtes à l’étape de proposition de votre projet.
Pour créer un devis à partir d’une opportunité, accédez à Opportunités de service > de projet, puis cliquez sur l’opportunité pour laquelle vous souhaitez créer un devis.
Cliquez sur Étape suivante sur le côté droit de la barre de processus, puis sélectionnez un devis existant ou cliquez sur Créer pour créer un nouveau devis.
Dans la zone Résumé , modifiez les informations si nécessaire.
Cliquez sur Enregistrer pour créer le devis et pouvoir continuer de le modifier.
Pour ajouter un produit au devis, cliquez sur Nouveau sous Lignes basées sur le produit dans la zone Lignes de devis . Sélectionnez un article sous Nom du produit, puis spécifiez la quantité, le prix de vente et le montant indiqué.
Pour ajouter une estimation de projet au devis, cliquez + sous Lignes basées sur le projet dans la zone Lignes de devis . Entrez le nom, le montant du budget et le projet, le cas échéant. Si vous devez créer un projet avec une structure de répartition du travail pour établir une estimation, voir Créer un projet.
Lorsque vous avez terminé de modifier, cliquez sur le bouton Enregistrer en bas à droite de l’écran.
Lorsque vous êtes prêt à envoyer le devis à votre client, cliquez sur Plus (...), sur Exécuter le rapport, puis sur Devis. Enregistrez le rapport en tant que document Word, modifiez-le si nécessaire et envoyez le devis à votre client.
Si votre client accepte votre devis, cliquez sur Fermer comme conclu en haut de l’écran Devis. Si votre client souhaite que vous modifiiez certains éléments, suivez à nouveau l’ensemble de ce processus pour créer un nouveau devis. Si votre client décide de ne pas utiliser vos services pour l’instant, cliquez sur Fermer comme perdu en haut de l’écran Devis.
Lorsque vous clôturez un devis comme gagné, votre projet passe à l’étape Contrat et l’écran Contrat de projet vous invite à créer un contrat pour ce projet.