Planifications de projet

S’applique à la version 3.x de l’application Project Service

Une planification de projet communique le travail qui doit être effectué, les ressources qui effectueront le travail et la période dans laquelle le travail doit être terminé. Elle reflète tout le travail associé à la livraison du projet à temps. Dans Dynamics 365 Project Service Automation, vous créez une planification de projet en décomposant le travail en tâches gérables, en évaluant le temps nécessaire pour effectuer chaque tâche, définir des dépendances de tâche, définir des durées de tâche et estimer les ressources génériques qui effectueront les tâches. La planification du projet est créée sous l’onglet Planification de la page du projet.

Tasks

La première étape de la création d’une planification de projet consiste à décomposer le travail en parties gérables. La planification dans PSA prend en charge les fonctionnalités suivantes :

• Nœud racine du projet
• Tâches récapitulatives ou conteneur
• Tâches de nœud feuille

Nœud racine du projet

Le nœud racine du projet est la tâche récapitulative de niveau supérieur du projet. Toutes les autres tâches de projet sont créées sous celle-ci. Le nom du nœud racine est toujours défini sur le nom du projet. L’effort, les dates et la durée du nœud racine sont résumés en fonction des valeurs de la hiérarchie ci-dessous. Vous ne pouvez pas modifier les propriétés du nœud racine. Vous ne pouvez pas également supprimer le nœud racine.

Tâches récapitulatives ou conteneur

Les tâches récapitulatives comportent des sous-tâches ou des tâches de conteneur sous-tâches sous-tâches. Ils n’ont aucun effort ou coût de travail propre. Au lieu de cela, leur travail et leur coût sont un cumul de l’effort de travail et du coût de leurs tâches de conteneur. La date de début de la tâche récapitulative est la date de début des tâches de conteneur, et la date de fin correspond à la date de fin des tâches de conteneur. Le nom d’une tâche récapitulative peut être modifié, mais les propriétés de planification (effort, dates et durée) ne peuvent pas être modifiées. Si vous supprimez une tâche récapitulative, vous supprimez également toutes ses tâches de conteneur.

Tâches de nœud feuille

Les tâches de nœud feuille représentent le travail le plus granulaire sur le projet. Ils ont un effort estimé, des ressources, des dates de début et de fin planifiées, ainsi qu’une durée.

Création d’une hiérarchie de tâches

Vous pouvez créer une hiérarchie de tâches à l’aide des options suivantes :

• Bouton Ajouter une tâche
• Bouton Mettre en retrait la tâche
• Bouton Tâche outdent
• Monter et descendre des boutons
• Accessibilité et raccourcis clavier

Ajouter une tâche

Le bouton Ajouter une tâche vous permet de créer une tâche dans la hiérarchie. Si vous ne sélectionnez pas de position, la tâche est insérée à la fin.

Un ID de planification est affecté à chaque tâche. L’ID de planification représente la profondeur et la position de la tâche dans la hiérarchie. Il utilise la numérotation hiérarchique. Pour les tâches du premier niveau sous le nœud racine du projet, un schéma de numérotation de 1, 2, 3, et ainsi de suite, est utilisé. Pour les tâches de premier niveau, un schéma de numérotation de 1.1, 1.2, 1.3, et ainsi de suite, est utilisé.

Tâche de retrait

Lorsqu’une tâche est mise en retrait, elle devient un enfant de la tâche qui est directement au-dessus de celle-ci. L’ID de planification de la tâche est ensuite recalculé afin qu’il soit basé sur l’ID de planification de son nouveau parent et suit le schéma de numérotation hiérarchique. La tâche parente est désormais une tâche récapitulative ou une tâche conteneur. Par conséquent, il devient un cumul de ses tâches enfants.

Tâche outdent

Lorsqu’une tâche est outdente, il n’est plus un enfant de la tâche qui était son parent. L’ID de planification est ensuite recalculé afin qu’il reflète la profondeur et la position mises à jour de la tâche dans la hiérarchie. L’effort, le coût et les dates de la tâche parente précédente sont recalculés afin qu’elles n’incluent pas cette tâche.

Monter et descendre

Les boutons Déplacer vers le haut et descendre changent la position d’une tâche dans sa hiérarchie parente. Les modifications de ce type n’affectent pas l’effort, le coût, les dates ou la durée de la tâche. Seul l’ID de planification de la tâche est affecté. L’ID de planification est recalculé afin qu’il reflète la nouvelle position de la tâche dans la liste des tâches enfants du parent.

Accessibilité et raccourcis clavier

La grille planification est entièrement accessible et peut être utilisée avec des lecteurs d’écran tels que le Narrateur, JAWS ou NVDA. Vous pouvez parcourir la zone de grille à l’aide de touches de direction (comme dans Microsoft Excel), vous pouvez utiliser la touche Tab pour parcourir les éléments interactifs de l’interface utilisateur et utiliser la flèche bas, la touche Entrée ou la barre d’espace pour sélectionner et appeler les menus déroulants. Les en-têtes de colonne sont également interactifs. Vous pouvez masquer et afficher des colonnes, utiliser la touche Tab et les touches de direction pour parcourir les en-têtes de colonne et utiliser les boutons d’action de la barre d’outils. En outre, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier suivants :

• Actualisation : Alt+Maj+F5
• Ajouter : Alt+Maj+Insertion
• Supprimer : Alt+Maj+Supprimer
• Monter/descendre : Alt+Maj+Flèches vers le haut/bas
• Retrait/outdent : flèches ALT_SHIFT+gauche/droite
• Développer/réduire les hiérarchies : Alt+Maj+Plus/Moins clés

Attributs de tâche

Le nom d’une tâche décrit le travail qui doit être effectué. Dans PSA, les attributs associés à une tâche décrivent le calendrier de la tâche et ses besoins en personnel.

Planifier des attributs

Les attributs Effort, Date de début, Date de fin et Durée définissent la planification de la tâche.

Les attributs de planification supplémentaires sont les suivants :

• Heures d’effort : entrez une estimation des heures requises pour terminer la tâche.
• Durée : spécifiez le nombre de jours ouvrés requis pour terminer la tâche.
• ID de planification : cet ID généré automatiquement est utilisé pour classer les tâches dans la hiérarchie. Les dépendances entre les tâches gèrent l’ordre réel dans lequel les tâches sont travaillées.

Attributs de dotation

Les attributs de dotation sont accessibles via le champ Ressources dans la planification. Vous pouvez rechercher une ressource existante ou cliquer sur Créer et, dans le volet Création rapide , ajoutez un membre d’équipe de projet en tant que nouvelle ressource.

Les champs Role, Resourcing Unit et Position Name sont utilisés pour décrire les exigences en matière de dotation pour la tâche. Ces attributs de dotation ainsi que la planification des tâches sont utilisés pour trouver les ressources disponibles pour effectuer cette tâche.

Rôle : spécifiez le type de ressource requis pour effectuer la tâche.

Unité de ressource : spécifiez l’unité à partir de laquelle les ressources de la tâche doivent être affectées. Cet attribut affecte l’estimation des coûts et des ventes de la tâche si le coût et le taux de facturation de la ressource sont définis en fonction des unités de ressource.

Nom de la position : entrez un nom convivial pour la ressource générique qui sert d’espace réservé à la ressource qui fera finalement le travail.

Le champ Ressources contient le nom de position de la ressource générique ou de la ressource nommée lorsqu’une ressource est trouvée.

Le champ Catégorie contient les valeurs qui indiquent un type de travail plus large dans lequel la tâche peut être regroupée. Ce champ n’affecte pas la planification ou la dotation. Il est utilisé uniquement pour la création de rapports.

Dépendances de tâche

Vous pouvez utiliser la planification dans PSA pour créer des relations prédécesseurs entre les tâches. Le champ Prédécesseur sous Tâches prend une ou plusieurs valeurs pour indiquer les tâches dont dépend une tâche. Lorsque les valeurs de prédécesseur sont affectées à une tâche, la tâche ne peut démarrer qu’une fois toutes les tâches prédécesseurs terminées. En raison de la dépendance, la date de début planifiée de la tâche est réinitialisée à la date à laquelle les tâches prédécesseurs sont terminées.

Le mode tâche n’a aucun effet sur les mises à jour apportées aux dates de début et de fin des tâches prédécesseur/dépendantes.

Mode tâche

Le mode tâche détermine la planification des tâches de nœud feuille. PSA prend en charge deux modes de tâche pour chaque tâche : la planification automatique et la planification manuelle.

Planification automatique

Lorsque le mode tâche est défini sur Automatiquement planifié pour une tâche, le moteur de planification des tâches utilise les règles de planification sur les attributs de tâche pour déterminer la planification de la tâche.

Règles de planification

Par défaut, si une tâche de nœud feuille n’a pas de prédécesseurs, sa date de début est définie sur la date de début planifiée du projet. La durée d’une tâche de nœud feuille est toujours calculée comme le nombre de jours ouvrés entre ses dates de début et de fin. Lorsqu’une tâche est automatiquement planifiée, le moteur de planification suit les règles suivantes :

• Les dates de début et de fin de la tâche doivent être des jours ouvrés, en fonction du calendrier de planification du projet.
• Pour toutes les tâches qui ont des prédécesseurs, la date de début est automatiquement définie sur la date de fin la plus récente de ses prédécesseurs.
• L’effort est calculé à l’aide de cette formule : nombre de personnes × Durée × Heures dans un jour de travail standard dans le calendrier du projet.

Planification manuelle

Si les règles de planification automatique ne répondent pas à vos besoins, vous pouvez définir le mode tâche de la tâche sur Planifiée manuellement. Ce paramètre empêche le moteur de planification de calculer les valeurs d’autres attributs de planification. Quel que soit le mode de tâche, si vous définissez des prédécesseurs sur des tâches, vous affectez toujours la date de début de la tâche dépendante.