Coûts et revenus du projet

S’applique à la version 3.x de l’application Project Service

Les estimations du projet fournissent l’affichage financier des travaux estimés et planifiés dans le calendrier du projet. L’onglet Estimations de la page Projets affiche l’impact sur le coût et le chiffre d’affaires du travail que vous planifiez. Il fournit également des informations sur de nombreuses dimensions prédéfinies.

Valeurs des coûts et des ventes du projet

Les listes de prix définissent les tarifs des coûts et des factures pour les rôles dans un projet. Vous pouvez déterminer l’impact sur le coût et le chiffre d’affaires du travail, en fonction des rôles associés au nom de la position et à la ressource nommée affectée à une tâche. S’il existe des tâches qui n’ont aucune affectation (générique ou nommée), vous ne pouvez pas obtenir de coûts ou d’estimations de ventes. Les valeurs des coûts et des ventes tiennent compte de la date définie dans les listes de prix.

Prix de coût par défaut

Chaque projet appartient à une organisation. Cette organisation s’affiche dans le champ Unité de contrat dans le projet. La liste des prix associée à l’unité de contrat est utilisée pour déterminer le prix de coût unitaire. Pour déterminer les prix de coût corrects sur les rôles pour la date définie sur les lignes d’estimation, recherchez la combinaison du rôle, de l’unité et de l’unité organisationnelle dans la liste des prix des coûts.

Ainsi, leurs prix de coût peuvent être calculés, toutes les tâches doivent être affectées à une ressource. Toutes les tâches uwnassigned auront un prix de coût de 0,00.

Si la combinaison de rôle, d’unité et d’unité organisationnelle ne retourne pas de prix de coût à partir de la liste des prix de l’unité de contrat, le système ignore l’unité. Au lieu de cela, il recherche la combinaison d’un rôle et d’une unité organisationnelle. Si un prix de coût est trouvé, les facteurs de conversion sont utilisés pour le convertir en unité que vous avez sélectionnée sur la ligne d’estimation.

Si la combinaison de rôle et d’unité organisationnelle ne retourne pas de prix de coût, le système ignore l’unité organisationnelle. Au lieu de cela, il recherche la combinaison de rôle et d’unité pour définir le prix par défaut (après l’application d’une conversion).

Si le système ne trouve pas de prix pour le rôle, le prix du coût sur la ligne d’estimation est défini sur une valeur par défaut de 0,00. Tous les montants des coûts sur les lignes d’estimation des coûts du projet sont enregistrés dans la devise de l’unité de contrat.

Prix de vente par défaut

La liste des prix de vente est déterminée par l’entité de vente à laquelle le projet est attaché ou par le client du projet. Lorsqu’une entité de vente, telle que l’opportunité, le devis ou le contrat, est associée au projet, le prix de vente de l’entité de vente est déterminé par la liste de prix associée au devis ou au contrat. Si le devis ou le contrat a une liste de prix personnalisée, cette liste de prix est utilisée comme liste de prix de vente par défaut pour les estimations de projet. S’il n’existe aucune association avec les entités de vente, la liste des prix de vente par défaut des paramètres est utilisée comme liste de prix de vente par défaut du projet correspondant à la devise client définie sur le projet.

Chaque ligne d’estimation a une unité de ressource associée. L’unité de ressource indique l’unité d’organisation à partir de laquelle les ressources sont réservées pour effectuer la tâche. Pour déterminer le prix de vente des rôles associés, recherchez la combinaison de rôles, d’unités et de ressources dans la liste des prix de vente. S’il n’y a aucune affectation sur la tâche, le prix de vente de la tâche est de 0,00.

Si la combinaison de rôle, d’unité et de ressource ne retourne pas de prix de vente à partir de la liste des prix de vente, le système ignore l’unité. Au lieu de cela, il recherche la combinaison d’un rôle et d’une unité de ressources uniquement. Si un prix de vente est trouvé, les facteurs de conversion sont utilisés pour le convertir en unité que vous avez sélectionnée sur la ligne d’estimation des ventes.

Si la combinaison du rôle et de l’unité de ressource ne retourne pas de prix de vente à partir de la liste des prix de vente, le système ignore l’unité de ressource. Au lieu de cela, il recherche la combinaison de rôle et d’unité pour définir le prix par défaut (après l’application d’une conversion).

Si le système ne trouve pas de prix pour le rôle, le prix de vente sur la ligne d’estimation est défini sur une valeur par défaut de 0,00.

L’onglet Estimations a une vue de grille qui affiche les lignes d’estimation. La grille inclut des colonnes pour l’unité, le prix total des coûts et le prix total des ventes, comme illustré dans l’illustration suivante.

Vue chronologique des estimations de projet

La vue chronologique des estimations de projet montre les données d’estimation de la vue grille dans la chronologie, dans une échelle de temps que vous sélectionnez. Par défaut, les données d’estimation sont pivotées sur la dimension Rôle .

Allocation d’efforts estimés en fonction du mode tâche

Dans l’affichage chronologique, vous distribuez l’effort total estimé pour la tâche en allouant des heures d’effort par période unitaire dans l’échelle de temps sélectionnée. Le mode tâche détermine la façon dont l’effort est alloué pendant toute la durée de la tâche. Les deux types d’allocation sont Même et les heures de travail.

Allocation basée sur les heures de travail

En mode tâche de planification automatique, les heures par défaut quotidiennes pour les ressources de tâche sont définies au taux d’heure de travail complet. Ce comportement s’applique lorsque l’effort est alloué en le fractionnant sur la durée de la tâche dans l’affichage chronologique. Par exemple, si vous estimez qu’une tâche sera effectuée par une ressource dans l’échelle de temps jour , l’effort alloué par jour ne dépassera pas les heures de travail par jour définies dans le calendrier du projet. Par conséquent, l’allocation d’efforts permet toujours de s’assurer que les ressources sont estimées pour la journée complète.

Allocation même

En mode tâche planifiée manuellement, les heures de travail du calendrier du projet ne sont pas utilisées. Au lieu de cela, la planification des tâches est basée sur l’entrée de l’utilisateur. Pour ces tâches, l’allocation d’effort par période unitaire dans l’échelle de temps sélectionnée n’a aucun facteur de limitation. L’effort total sur la tâche est également fractionné et alloué pour chaque période unitaire dans l’échelle de temps sélectionnée. Par conséquent, le mode de tâche défini sur la tâche détermine la distribution des efforts ou l’allocation d’effort par période unitaire dans les estimations par phases temporelles.

Options de regroupement et d'échelonnement dans le temps

L’affichage chronologique montre la distribution des estimations de l’effort, du coût et des ventes sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Par défaut, les données d’estimation sont pivotées sur la dimension Rôle . Toutefois, vous pouvez utiliser l’option Group By pour pivoter sur deux autres dimensions : Catégorie et Ressource.

Dans l’affichage grille et l’affichage par phases chronologiques, vous pouvez sélectionner les champs affichés. Les totaux pour chaque bloc de temps sont affichés en bas du projet. Ils montrent l’effort total estimé, le coût et les ventes pour le jour, la semaine, le mois ou l’année. Le prix de coût par défaut et le prix de vente sont date-effectives. En d’autres termes, ils changent pour chaque ressource, en fonction de la vue par phases temporelles que vous sélectionnez.

Estimations des dépenses

Le bouton Ajouter une nouvelle estimation des dépenses dans la grille vous permet d’enregistrer les dépenses qui sont engagées dans le projet, mais qui ne sont pas directement liées au travail. Vous pouvez enregistrer les estimations des dépenses pour une tâche spécifique ou pour l’ensemble du projet. Sélectionnez les catégories de dépenses et la date provisoire à laquelle vous prévoyez d’engager les dépenses. Si la liste des prix de coût et la liste des prix de vente associées ont des prix par défaut (ou si les pourcentages de balisage sont définis pour les catégories de dépenses), ils sont automatiquement entrés sur la ligne d’estimation lorsque l’association se produit.