Estimations des ventes et projets

S’applique à la version 3.x de l’application Project Service

Pendant le processus de vente, vous pouvez créer des estimations de ventes en liant un projet à un devis de vente. De cette façon, l’estimation déterministe peut se produire pendant le processus de vente, afin de tirer parti des fonctionnalités de planification et d’estimation du projet. Si la vente passe, le calendrier utilisé à des fins d’estimation des ventes peut être utilisé comme base pour l’affinement ultérieur du plan de projet.

Liaison d’un projet à une ligne de guillemets

Lorsque vous créez une ligne de guillemets basée sur un projet, vous pouvez créer un projet ou associer un projet existant pn à la page Ligne de guillemets .

Lorsque vous créez un projet à partir des détails de la ligne de devis, vous pouvez tirer parti des modèles de projet. Les modèles de projet sont des projets de modèle qui représentent des plans de projet standard et des estimations financières typiques d’une organisation. Ils peuvent également représenter des copies des plans de projet et des estimations des projets passés.

Lorsque vous créez le projet à partir du devis, le projet est automatiquement associé à la ligne de guillemets.

Composants des estimations dans un projet

Une planification vous permet de diviser le travail en tâches, de gérer une hiérarchie de tâches, de déterminer les ressources requises pour effectuer une tâche et d’affecter une estimation de l’effort nécessaire pour effectuer une tâche.

Vous pouvez définir les estimations de travail et de planification à l’aide des champs de l’onglet Planification de la page Projet . Étant donné qu’une liste de prix est associée au projet, les estimations financières sont calculées à l’aide du coût et des prix de vente définis dans la liste des prix.

Importation d’estimations à partir d’un projet dans un devis

Après avoir défini des estimations de projet, vous pouvez les importer dans la ligne de guillemets. Dans la page Détails de la ligne de devis , sélectionnez Importer à partir des estimations du ruban pour résumer les estimations de projet par type de transaction, rôle ou niveau de tâche.