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Important
Dynamics 365 Project Service Automation est devenu Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, voir Transition de Project Service Automation.
S’applique à la version 3.x de l’application Project Service
Utilisez les paramètres suivants pour accéder aux fonctionnalités de planification de projet.
Modèle de travail
Pour créer une planification de projet, vous créez un modèle de calendrier de projet qui définit le nombre d’heures de travail par jour et toutes les fermetures d’entreprise. Pour créer un modèle de calendrier de projet, vous associez un modèle de travail au champ Modèle calendrier du projet. Suivez ces étapes pour créer un modèle de travail.
- Dans PSA, dans le volet de navigation gauche, cliquez sur Ressources.
- Dans la page De liste Ressources , ouvrez un enregistrement utilisateur, puis sélectionnez Afficher les heures de travail.
Note
Veillez à autoriser les fenêtres contextuelles sur la page du navigateur. Cela vous permet de voir les heures de travail définies pour la ressource.
- Sous l’onglet Affichage mensuel , cliquez sur Configurer. Une liste de trois options s’affiche :
- Nouvelle planification hebdomadaire
- Planification du travail pour un jour
- Congé
- Sélectionnez Nouvelle planification hebdomadaire, puis définissez les options de cette planification de ressources. Vous pouvez définir une planification hebdomadaire périodique, des paramètres d’heure quotidienne, des fermetures d’entreprise, etc.
- Définissez la plage de dates, sélectionnez Enregistrer, puis cliquez sur Fermer.
- Revenez à la page De liste Ressources , puis sélectionnez la ressource pour laquelle vous définissez les heures de travail.
- Sélectionnez Définir le calendrier comme pour définir le modèle de travail.
- Dans la boîte de dialogue Modèle de travail, entrez un nom pour le modèle de travail, puis sélectionnez Appliquer.
Vous pouvez maintenant associer le modèle de travail à un modèle de calendrier de projet.
Rôles de ressources
Le rôle de ressource fait référence à l’ensemble des compétences, compétences et certifications qu’une personne doit avoir à effectuer un ensemble spécifique de tâches sur un projet. PSA vous permet de coûter et de facturer le temps d’une ressource en fonction du rôle auquel la ressource est associée. Chaque organisation doit configurer ces rôles à l’aide du volet de navigation gauche dans le menu Service Project .
Chaque organisation doit configurer ces rôles dans la page Catégories de ressources actives . Pour ouvrir cette page, dans le volet de navigation gauche, sélectionnez Rôles de ressources.
Listes de prix
Les listes de prix vous permettent de définir les prix des coûts et des ventes pour les rôles de ressources, les catégories de dépenses, les produits et d’autres éléments d’une organisation. Avant de définir des estimations financières pour le travail qui doit être livré pour un projet, vous devez créer un coût de sauvegarde et une liste de prix de vente. Dans la section paramètres, vous devez également configurer une liste de prix de vente et de coût par défaut qui s’applique à tous les projets créés dans l’organisation. Dans la page Paramètres du projet actif , vérifiez que vous configurez un coût par défaut et une liste de prix de vente.