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Important
Dynamics 365 Project Service Automation est devenu Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, voir Transition de Project Service Automation.
S’applique à la version 3.x de l’application Project Service
Les phases de projet sont conçues pour refléter l’état du projet au fur et à mesure qu’il progresse. Les personnalisations peuvent être utilisées pour mettre à jour automatiquement les étapes avec des flux de processus métier, Power Automate ou des extensions de plug-in.
Les étapes suivantes sont définies dans le BPF par défaut :
- New
- Citation
- Plan
- Livrer
- Complet
- Clôture
New
Lorsque vous créez un projet, l’étape du projet est définie sur Nouveau. Si le projet a été créé à partir d’un modèle, il peut avoir des données de planification, d’estimation et d’équipe. Sinon, il s’agit simplement d’un plan du projet, et les composants restants doivent être entrés.
Citation
Lorsque vous associez un projet à un devis ou lorsque vous créez un projet à partir d’un devis, l’étape du projet est définie sur Devis et les dates de début et de fin estimées sont mises à jour. Pendant que le projet se trouve dans la phase Devis, l’onglet Ventes de la page Entité du projet affiche les détails du devis.
Plan
Lorsque vous gagnez un devis associé à un projet et que le projet est déplacé vers la phase contrat , l’étape du projet est mise à jour dans Plan. Pendant que le projet se trouve dans la phase Plan , la page Entité du projet affiche les détails du contrat.
Livrer
Une fois le plan de projet terminé et que vous êtes prêt à démarrer le projet, le responsable de projet doit mettre à jour l’étape du projet en Livraison pour montrer que le projet a démarré.
Complet
Une fois que le travail pour le projet est terminé, le responsable de projet peut mettre à jour la phase à Complété. En mettant à jour l’étape du projet pour terminer, le gestionnaire de projets indique que le travail est terminé de 100 pour cent, mais que le projet est conservé ouvert afin que les entrées de temps ou de dépenses en attente puissent être enregistrées.
Clôture
Lorsque toutes les transactions sont enregistrées pour le projet, le responsable de projet peut mettre à jour la phase de fermeture. À ce stade, aucune transaction ne peut être enregistrée, et le projet passe en mode lecture seule.