Modèles de projets

S’applique à la version 3.x de l’application Project Service

Un modèle de projet est un framework prédéfini qui vous permet de démarrer rapidement et facilement un projet. Vous pouvez utiliser un modèle prédéfini pour créer un projet en un seul clic. Quant aux projets, vous devez définir les conditions préalables pour les modèles de projet. Vous devez définir un calendrier de projet pour chaque modèle de projet, et les rôles et listes de prix doivent être prédéfinis dans l’organisation, afin que les composants du modèle aient des données utiles.

Un modèle de projet se compose de trois composants : une planification, des estimations de projet et des membres de l’équipe de projet.

Calendrier

Une planification dans un modèle de projet a le même ensemble d’éléments qu’une planification dans un projet. Vous pouvez créer une hiérarchie de tâches, associer des rôles à des tâches, définir des attributs de planification et définir des dépendances. Une planification dans un modèle de projet prend également en charge les modes de tâche pour chaque tâche. Par conséquent, il prend en charge le moteur de planification. Vous devez associer un calendrier de projet au projet. Lorsque vous créez une planification de travail, il n’existe aucune différence entre un modèle de projet et un projet.

Estimations du projet

Les estimations de projet dans un modèle de projet fonctionnent de la même façon que les estimations de projet dans un projet. Toutefois, les prix de coût et de vente sont extraits des listes de prix de coût et de vente par défaut définies dans les paramètres.

Création d’un projet à partir d’un modèle

Il existe plusieurs façons de créer un projet à partir d’un modèle de projet :

• Lorsque vous créez un projet à partir d’un devis, vous pouvez sélectionner un modèle de projet dans la boîte de dialogue Création rapide : Projet .

• Lorsque vous créez un projet en sélectionnant Nouveau projet, la page Projet s’affiche avant l’enregistrement de l’enregistrement. Dans le champ Choisir un modèle , sélectionnez l’un des modèles de projet prédéfinis dans l’organisation.
• Utilisez Créer un projet à partir d’un modèle dans la page Entité du modèle .

Copie des composants du modèle dans le projet

Lorsque vous copiez les composants d’un modèle de projet dans un projet, quelques remplacements peuvent se produire, en fonction des paramètres du projet.

Copie de l'emploi du temps

Lorsque vous copiez la planification à partir d’un modèle de projet, si le projet a un calendrier de projet différent du modèle, les heures de travail du calendrier du projet sont appliquées à la planification des tâches. Ainsi, la planification est ajustée pour s'aligner au calendrier de référence du projet. De même, la première tâche de la planification prend la date de début du projet et la planification du reste de la hiérarchie est mise à jour en fonction de la durée et des dépendances spécifiées dans le modèle.

Copie des estimations de projet

Lorsque vous copiez des lignes d’estimation de projet, les listes de prix sont mises à jour. Pour la liste des prix de revient, ces mises à jour sont basées sur l’unité responsable du projet. Pour les tarifs de vente, ils sont basés sur le client. Pour les projets associés à une entité de vente, le coût unitaire et les prix des ventes sont déterminés en fonction de ces listes de prix.

Copier une équipe de projet

Lorsqu’une équipe de projet est copiée d’un modèle de projet vers un projet, les ressources génériques sont copiées, ainsi que les compétences et les compétences définies dans le modèle. Les affectations de ressources génériques sont également conservées comme dans le modèle de projet. Les ressources nommées ne sont pas prises en charge dans les modèles de projet.