Proposer des ressources de projet

Les gestionnaires de ressources peuvent proposer une ressource au responsable de projet à l’aide d’une demande de ressource.

1. Dans la grille de requête ou la requête elle-même, sélectionnez Rechercher des ressources.

2. Dans la page Assistant Planification , sélectionnez la ressource, puis, dans le volet Créer une réservation de ressources, dans le champ État de réservation , sélectionnez Réserver.

   

Les mises à jour d’état suivantes se produisent :

• Dans la page Assistant Planification , les indicateurs d’état sont mis à jour pour indiquer que la réservation est proposée, et non réservée en dur.

  

• Dans la demande de ressource, l’état est modifié en révision des besoins.

  

• Sous l’onglet Équipe du projet, la valeur d’état de la demande du membre de l’équipe générique est modifiée en révision des besoins.

  

Le responsable de projet peut accepter ou rejeter la proposition.

Lorsque les gestionnaires de ressources traitent les demandes de ressources, ils peuvent utiliser l’une des approches suivantes :

• Proposez plusieurs ressources pour répondre à la demande si aucune ressource unique n’est disponible pour répondre aux heures requises. Les heures proposées sont ensuite divisées entre plusieurs ressources qui peuvent satisfaire les heures requises. Dans ce scénario, les heures ne peuvent pas se chevaucher.
• Proposez moins de ressources que nécessaire. Dans ce scénario, la capacité de ressource proposée est inférieure aux heures requises spécifiées par le demandeur. Par conséquent, lorsque le demandeur accepte les ressources proposées, une exigence de ressource non remplie est créée pour capturer la demande restante.
• Réservez plusieurs ressources pour répondre à la demande si aucune ressource unique n’est disponible pour terminer le travail.
• Réservez moins de ressources que nécessaire. Dans ce scénario, les heures réservées sont inférieures aux heures requises. Le système vous guide pour proposer des ressources plutôt que des réservations, afin que le demandeur puisse vérifier et suivre la demande restante.

Utilisation facturable

Les ressources peuvent avoir une utilisation facturable cible. Cette utilisation cible est définie en tant qu’attribut sur le rôle par défaut d’une ressource ou définie sur l’enregistrement de la ressource bookable individuelle. Les calculs d’utilisation sont basés sur les heures réelles signalées par les ressources à l’aide d’entrées de temps approuvées.

Les formules suivantes sont utilisées pour calculer l’utilisation :

• Utilisation facturable = Heures réelles facturables ÷ capacité de ressource
• Utilisation non facturable = Temps réel avec l’ID de type de facturation = Non facturé, Complémentaire ou Non disponible ÷ capacité de ressource
• Interne = Temps réel sans contrat de vente ÷ capacité de ressource
• Capacité de ressource = Heures de travail des ressources – Hors bureau – Jours non ouvrés

Vous trouverez la vue Utilisation des ressources dans le volet Ressources .

Chaque cellule de la grille représente le pourcentage d’utilisation facturable de la ressource dans une période, telle qu’un jour, une semaine ou un mois. Les formules suivantes sont utilisées pour colorer les cellules :

• Vert: Utilisation >facturable = Utilisation de la cible de ressources
• Jaune: Utilisation cible : 20 <= Utilisation < de la cible facturable
• Rouge: Utilisation de la cible d’utilisation < facturable – 20

Étant donné que l’affichage Utilisation des ressources est basé sur le tableau de planification, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de filtrage du tableau de planification pour filtrer vos résultats.

La grille nécessite que vous définissiez une utilisation cible sur le rôle ou la ressource individuelle. Pour effectuer cette configuration, accédez auxrôles ressources des>.

En outre, un rôle par défaut doit être attribué à chaque ressource bookable. Allez à Ressources>Ressources. Sous l’onglet Service de projet , vérifiez qu’un rôle de ressource est défini et que le champ Is Default est défini sur Oui. Vous pouvez ajouter des rôles supplémentaires où est par défaut = Non. Rôle où la valeur par défaut = Oui est utilisée pour évaluer l’utilisation de la ressource par rapport à la cible pour ce rôle.

Sous l’onglet Service project , vous pouvez également définir une utilisation cible individuelle pour la ressource. Le calcul d’utilisation utilise ensuite cette utilisation cible pour évaluer la cible de la ressource au lieu de la cible du rôle par défaut de la ressource.

L’utilisation est affichée pour une ressource uniquement si cette ressource a approuvé, une durée facturable pendant la période affichée dans la grille.

Disponibilité des ressources

Il est essentiel que les gestionnaires de ressources puissent afficher la disponibilité des ressources et mettre à jour les réservations. Dans certains cas, il n’existe aucune demande formelle (demande de ressource), mais un gestionnaire de ressources doit répondre à une demande non planifiée qui transite par des canaux tels qu’un e-mail, un appel téléphonique ou un message instantané. Les gestionnaires de ressources utilisent le Planning Board pour mettre à jour les ressources et les réservations.

Les heures de travail des ressources sont utilisées comme base pour calculer la disponibilité d’une ressource. Les réservations de ressources consomment la capacité des ressources.

Le Planning Board utilise les couleurs et l’ombrage pour afficher les réservations, la disponibilité et les surbookings, ainsi que l’état des réservations. Un paramètre dans les paramètres du tableau de planification vous permet d’afficher une légende.

Si une flèche pointant vers la droite apparaît en regard d’une ressource bookable individuelle sur le tableau de planification, la ressource peut être développée pour afficher les détails du travail sur lequel la ressource est réservée.

Étant donné que Dynamics 365 Project Service Automation utilise le moteur de planification des ressources universelle, si dynamics 365 Field Service est également installé, vous pouvez afficher les détails des réservations de ressources pour les projets, les commandes de travail et toutes les autres entités auxquelles vous avez étendu la planification.

Pour afficher plus de détails sur une ressource individuelle, cliquez dessus avec le bouton droit pour ouvrir la carte de ressource.