Assistant pour Dynamics 365 Sales

L’assistant (anciennement appelé Assistant Relation) fait partie de Dynamics 365 Sales. L’assistant garde un œil sur vos actions et communications quotidiennes, et vous aide à rester au-dessus de votre journée avec des cartes d’insights qui sont affichées en évidence dans l’application pour fournir des insights personnalisés et exploitables.

Comment puis-je utiliser la fonctionnalité Assistant ?

Selon votre rôle, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de sms comme décrit dans la liste :

Administrateur système ou tout rôle similaire :

• Configurez l’Assistant pour votre organisation. Plus d’informations : Configurer l’Assistant
• Créez des cartes d’insight personnalisées. Plus d’informations : Créer des cartes d’insight personnalisées
• Modifiez les cartes d’insight. Plus d’informations : Modifier les cartes d’insight
• Ajoutez le widget Assistant aux formulaires personnalisés. Plus d’informations : Ajouter un widget Assistant aux formulaires personnalisés
• Désactivez les cartes teaser. Plus d’informations : Désactiver les cartes teaser

Responsable des ventes, vendeur ou tout autre rôle similaire :

• Utilisez l’assistant pour rester au-dessus de votre journée. Plus d’informations : Utiliser l’assistant pour guider les communications des clients
• Gérez vos cartes d’insight en activant ou en désactivant. Plus d’informations : Activer ou désactiver les cartes d’insight
• Référence des cartes d’insight par défaut. Plus d’informations : Informations de référence sur les cartes d’insight

Didacticiels Assistant Studio

Les didacticiels de l’Assistant sont disponibles pour vous permettre d’apprendre à créer des cartes d’insight personnalisées à l’aide d’un code minimal ou sans code via Power Automate. À l’aide des didacticiels, vous allez apprendre à créer un insight personnalisé de base, un équivalent « hello world » et augmenter progressivement la complexité à mesure que vous allez.

Plus d’informations : Didacticiels Assistant Studio pour Dynamics 365 Sales Insights