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La capture automatique aide les vendeurs en simplifiant la journalisation des activités liées aux clients dans Dynamics 365 Sales. La capture automatique fournit des suggestions d’activité pour les e-mails et les réunions liés à votre travail en fonction des données capturées à partir de votre compte Outlook. Cela vous permet de voir les e-mails et les réunions pertinents sur votre chronologie, ainsi que toutes les autres activités liées à un enregistrement donné.
Les suggestions d’activité générées par la capture automatique restent privées et visibles uniquement par vous jusqu’à ce que vous choisissiez de suivre l’e-mail ou la réunion. Vous pouvez enregistrer ou supprimer les suggestions, et vous pouvez rendre l’e-mail ou la réunion visible pour toutes les personnes ayant accès à l’enregistrement spécifique auquel la suggestion a été ajoutée.
La capture automatique enregistre toutes les activités liées au client afin que le personnel de vente puisse se concentrer sur la vente. Ces interactions avec les clients sont affichées sur la chronologie pour les enregistrements relatifs aux entités Contact, Opportunité, Prospect, Compte, Incident ainsi que les entités personnalisées.
Votre administrateur doit activer la capture automatique avant que vous puissiez l’essayer. Pour plus d’informations sur les conditions préalables, l’activation de la fonctionnalité et sa configuration, consultez Activer et configurer la capture automatique.