Configurer l’analyse des notes

Pour aider les utilisateurs avec des suggestions intelligentes lorsqu’ils saisissent une activité dans la chronologie, comme un rendez-vous, un e-mail, un appel téléphonique, une tâche, une note, une publication ou toute activité personnalisée, activez l’analyse des notes.

Pour configurer l’analyse des notes

1. Vérifiez que les fonctionnalités Premium de Sales Insights sont activées. Pour plus d’informations : Activer et configurer les fonctionnalités Sales Insights Premium
2. Aller à Zone Modifier dans le coin inférieur gauche de la page et sélectionnez Paramètres de Sales Insights.
3. Sur la carte de site sous Productivité, sélectionnez Analyse des notes.
   
4. Activez le bouton de basculement Analyse des notes.
   

Vous ne trouvez pas la fonctionnalité dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

• Vous n’avez pas la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau de comparaison et le guide de licence pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
• Vous n’avez pas le rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Pour configurer ou configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles d’administration et de personnalisation
  • Pour utiliser les fonctionnalités liées aux ventes, vous devez disposer des rôles de vente principaux
  • Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

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