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Activez l’intelligence relationnelle dans Dynamics 365 Sales Premium pour donner à votre équipe des ventes des informations importantes en fonction de leurs interactions avec les clients. Les indicateurs de performance clés d’analyse de la relation, les scores d’intégrité de la relation client pour savoir quels clients ont besoin d’attention et les suggestions Qui connaît qui pour les présentations aux prospects aident vos vendeurs à être plus efficaces.
Nonte
- Les analyses de la relation basiques sont disponibles prêtes à l’emploi dans toutes les régions pour les utilisateurs de Sales Enterprise et ne nécessitent aucune configuration.
- Les analyses de la relation améliorées sont disponibles pour les utilisateurs de Sales Premium et ne sont disponibles que dans des régions spécifiques.
Important
Cette fonctionnalité est destinée à aider les vendeurs ou les directeurs des ventes à améliorer les performances de leur équipe. Cette fonctionnalité n’a pas pour but d’être utilisée, et ne doit pas l’être, à des fins de prise de décisions qui ont un impact sur l’emploi d’un employé ou d’un groupe d’employés, notamment l’indemnisation, les primes, l’ancienneté ou tout autre droit. Les clients sont uniquement responsables de l’utilisation de Dynamics 365, cette fonctionnalité et toute fonctionnalité ou tout service associé par rapport à toutes les lois applicables, y compris les lois relatives à l’évaluation des analyses individuelles des employés et le suivi, l’enregistrement et le stockage des communications avec les utilisateurs. Cela comprend également d’informer adéquatement les utilisateurs que leurs communications avec les vendeurs peuvent être surveillées, enregistrées ou stockées et, comme l’exigent les lois applicables, d’obtenir le consentement des utilisateurs avant d’utiliser la fonctionnalité avec eux. Les clients sont également encouragés à mettre en place un mécanisme pour informer leurs vendeurs que leurs communications avec les utilisateurs peuvent être surveillées, enregistrées ou stockées.
Conditions préalables
Assurez-vous que les fonctionnalités avancées de Sales Insights sont activées. Pour en savoir plus, voir Activer et configurer les fonctionnalités Premium de Sales Insights.
Si vous souhaitez que Dynamics 365 Sales utilise les courriers électroniques et les réunions d’Exchange pour générer des informations, activez la synchronisation côté serveur pour Exchange. Sinon, les informations sont générées uniquement à l’aide d’e-mails et de données stockées dans Dynamics 365.
Assurez-vous que vos données Office 365 se trouvent dans l’un des emplacements suivants et non dans l’emplacement de votre centre de données spécifique à votre région :
- Zone géographique globale 1 - EMEA (Autriche, Finlande, France, Angleterre, Irlande, Pays-Bas)
- Zone géographique globale 2 - Asie-Pacifique (Hong Kong R.A.S., Japon, Malaisie, Singapour, Corée du Sud).
- Géographie globale 3 - Amériques (Brésil, Chili, États-Unis).
Nonte
Si votre centre de données ne se trouve pas dans l’un des emplacements ci-dessus, vous pouvez toujours utiliser les fonctionnalités d’intelligence relationnelle avec des données stockées dans Dynamics 365. Cependant, vous ne pourrez pas utiliser les données Exchange pour obtenir des informations améliorées.
Activer et configurer l’intelligence relationnelle
Dans l’application Centre des ventes, accédez à Changer de zone dans le coin inférieur gauche de la page, puis sélectionnez Paramètres Sales Insights.
Sous Aperçu de la relation, sélectionnez Présentation.
Sous Démarrer avec l’intelligence relationnelle, sélectionnez Activer. Les fonctionnalités d’intelligence relationnelle (analyse des relations et qui sait qui) sont également activées.
Nonte
Si vous désactivez l’analyse des relations, vous ne verrez pas les scores. Cependant, des données d’intégrité pertinentes sont toujours collectées.
Enregistrez les modifications.
Les fonctionnalités d’intelligence relationnelle sont activées.Sélectionnez Options sous chaque fonctionnalité pour configurer les paramètres.
Configurer l’analyse et l’intégrité de la relation
Configurez l’analyse des relations pour définir les paramètres qui détermineraient l’intégrité de la relation client. Ces configurations ne sont prises en charge que pour les clients Sales Premium.
Sélectionnez Analytique et santé sous Relationship Insights ou sélectionnez Options sous Qui connaît qui sur la page Premiers pas avec Relationship Intelligence .
Sous Influence de l’activité, mettez à jour les chiffres pour indiquer l’importance relative des différents types d’activité dans la détermination de la santé de la relation. Indiquez une valeur comprise entre 3 et 9. Moins la valeur est élevée, plus le type d’activité est important. Par exemple, si vous souhaitez classer les activités dans l’ordre d’importance suivant : E-mail, Appel téléphonique et Rendez-vous, vous pouvez définir les valeurs 3, 4 et 5 respectivement.
Dans Fréquence des communications, sélectionnez la fréquence à laquelle votre organisation s’attend à ce que les équipes commerciales communiquent avec les clients.
La valeur que vous sélectionnez influence l’attente des communications fréquentes plus récentes dans le score d’intégrité. Une communication moins fréquente réduit l’attente. Une communication plus fréquente l’augmente.
En dessous de Évaluation du score d’intégrité, définissez la plage des scores d’intégrité pour évaluer les opportunités. Pour modifier les valeurs par défaut, pointez sur la valeur minimale de la plage et sélectionnez la flèche vers le haut ou vers le bas, ou saisissez une nouvelle valeur.
Lorsque le score d’intégrité est calculé, les opportunités du pipeline de votre organisation sont classées comme bonnes, passables ou médiocres, selon les plages que vous avez définies. L’évaluation peut prendre jusqu’à 24 heures.
Si vous modifiez la valeur minimale d’une évaluation, la valeur maximale de la note adjacente change automatiquement avec elle. Par exemple, si vous remplacez la valeur minimale de Bon par 50, la valeur maximale de Passable passe à 49.
Cliquez sur Enregistrer. L’analyse de la relation est maintenant activée et configurée pour votre organisation.
Pour plus d’informations sur la façon d’afficher l’analyse, voir Utiliser l’analyse de la relation pour collecter des KPI.
Configurer Qui connaît qui
La fonctionnalité Qui connaît qui aide les membres de votre organisation commerciale à identifier rapidement des collègues qui peuvent les présenter à des prospects ou à des contacts, sur la base de leurs interactions par e-mail et réunions. Configurez la fonctionnalité pour sélectionner un modèle de courrier électronique à utiliser pour les présentations.
Sélectionnez Qui connaît qui sous Relationship Insights ou sélectionnez Options sous Qui connaît qui sur la page Premiers pas avec Relationship Intelligence .
Sélectionnez un modèle d’e-mail à utiliser pour les présentations. Le modèle d’e-mail est utilisé lorsqu’un vendeur demande à un collègue de vous présenter un prospect ou un contact.
La capture d’écran suivante montre un exemple d’e-mail de présentation utilisant le modèle d’e-mail par défaut :
Cliquez sur Enregistrer.
Étapes suivantes
Ajouter des widgets d’intelligence relationnelle aux formulaires personnalisés si votre organisation utilise une application de vente personnalisée ou un formulaire personnalisé pour les prospects ou les contacts.
Vous ne trouvez pas les fonctionnalités dans votre application ?
Il existe quelques possibilités :
- Vous ne disposez pas de la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau comparatif et le des guide licences pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
- Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
- Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
- Pour utiliser les fonctionnalités liées à la vente, vous devez disposer des rôles de vente principaux
- Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.