Connecter une séquence à des enregistrements

Après avoir créé et activé une séquence pour le processus de vente, vous connectez la séquence aux enregistrements en fonction de l’entité pour laquelle vous avez créé la séquence. Lorsqu’une séquence est connectée à une entité, les activités définies dans la séquence sont affichées dans l’ordre sur le Résumé de l’enregistrement sous Suivant dans Mon travail.

Vous pouvez également connecter plusieurs séquences à un enregistrement. Plusieurs informations : Connecter plusieurs séquences à un enregistrement

Méthodes de connexion d’une séquence à des enregistrements

Pour améliorer l’engagement client et la collaboration lorsque plusieurs membres de l’équipe travaillent sur un enregistrement, vous pouvez connecter plusieurs séquences à cet enregistrement. Cela permet de conclure des transactions plus rapidement et d’obtenir de meilleurs résultats commerciaux.
En tant que responsable des ventes ou vendeur, vous pouvez connecter plusieurs séquences à un enregistrement manuellement. Sélectionnez l’option De séquence De connexion dans la page d’enregistrement. Dans la boîte de dialogue Connecter l’enregistrement à la séquence , connectez les séquences requises. Pour connecter plusieurs séquences, vérifiez que le propriétaire de l’enregistrement ou le propriétaire de la séquence dispose des autorisations nécessaires.
Pour plus d’informations : Via la vue de la grille du type d’enregistrement.

Méthodes de connexion d’une séquence à des enregistrements

Vous pouvez connecter une séquence aux enregistrements des manières suivantes :

• Par le biais d’une séquence
• Via la vue grille de type d’enregistrement
• Par le biais d’un enregistrement
• Via Power Automate

Par le biais d’une séquence

1. Se connecter à l’application de ventes

2. Aller à Zone Modifier dans le coin inférieur gauche de la page et sélectionnez Paramètres de Sales Insights.

3. Sous Accélérateur des ventes, sélectionnez Séquences.

4. Sur la page Séquences, sélectionnez et ouvrez une séquence dont l’état est actif.
   or
   Survolez la séquence, puis sélectionnez Autres options>Afficher une séquence.
   La séquence s’ouvre.

   Note

   Vous ne pouvez affecter des enregistrements qu’aux séquences qui se trouvent dans un état Actif.

5. Sélectionnez l’onglet Enregistrement lié. Dans cet exemple, nous sélectionnons une séquence avec le type d’enregistrement Prospect.
   Vous pouvez voir la liste des enregistrements connectés à la séquence. Si aucun enregistrement n’est connecté, une section vide s’affiche.

   Onglet Prospects connectés d’une séquenceOnglet Prospects connectés d’une séquence

6. Dans la section Prospects connectés, sélectionnez + Connecter les prospects.
   La liste qui apparaît montre les enregistrements de prospects disponibles qui ne sont connectés à aucune séquence.

   Liste des enregistrements de prospects disponiblesListe des enregistrements de prospects disponibles

   Note

   Sur la page de sélection d’enregistrement, vous pouvez effectuer les tâches suivantes sur la grille :

   • Trier et filtrer les enregistrements en fonction des options de colonne. Sélectionner l’icône de flèche vers le bas correspondant à l’en-tête de colonne, puis sélectionnez les options de tri et de filtrage disponibles.
   • Réorganiser les colonnes par glisser-déposer à l’emplacement souhaité dans la grille.
   • La recherche n’est disponible que sur le nom et la description de la séquence.

7. Choisissez les enregistrements que vous souhaitez connecter à la séquence, puis sélectionnez Connecter.
   Vérifiez que la vue Ouvrir des prospects sans séquences est sélectionnée. La sélection de cette vue permet de répertorier uniquement les enregistrements qui ne sont pas associés à d’autres séquences. Vous pouvez sélectionner d’autres vues pour choisir les enregistrements à connecter, mais les enregistrements de cette vue ne doivent pas être associés à d’autres séquences.

   Sélectionner les enregistrements de prospects à connecterSélectionner les enregistrements de prospects à connecter

   Les enregistrements de prospects sont connectés à la séquence et sont ajoutés à la liste des enregistrements connectés.

   Enregistrements de prospects connectés à la séquenceEnregistrements de prospects connectés à la séquence

Via la vue grille de type d’enregistrement

1. Se connecter à l’application de ventes

2. Aller à Zone Modifier dans le coin inférieur gauche de la page et sélectionnez Ventes.

3. Sous Ventes, sélectionnez le type d’enregistrement tel que Prospects ou Opportunités, en fonction des enregistrements que vous souhaitez connecter.
   Dans cet exemple, sélectionnez Prospects.

   Vue ProspectVue Prospect

4. Sélectionnez les enregistrements vers lesquels vous souhaitez connecter la séquence. Dans cet exemple, nous sélectionnons Sharon Thonpson et Christopher Anderson.

   Sélectionner les prospects à connecter à la séquenceSélectionner les prospects à connecter à la séquence

   Note

   Lorsque vous choisissez plusieurs séquences à connecter et que la liste choisie contient à la fois des enregistrements connectés et déconnectés, aucune option de connexion ou de déconnexion ne s’affiche dans la barre d’outils.

5. Sélectionnez Connecter la séquence. La liste des séquences disponibles qui apparaît comprend des séquences créées par vous et d’autres responsables commerciaux.
   Dans cet exemple, une liste de séquences configurées pour l’entité Prospect s’affiche.

   Liste des séquences de prospectsListe des séquences de prospects

6. Sélectionnez une séquence, puis Se connecter.

Un message de confirmation apparaît en bas de la page et la séquence est connectée aux enregistrements de prospects sélectionnés. Désormais, les vendeurs qui ont accès à l’enregistrement des prospects peuvent voir les activités qui y sont associées.

Par le biais d’un enregistrement

1. Se connecter à l’application de ventes
2. Aller à Zone Modifier dans le coin inférieur gauche de la page et sélectionnez Ventes.
3. Sous Ventes, sélectionnez Prospects ou Opportunités, en fonction des enregistrements que vous souhaitez connecter.
   Dans cet exemple, sélectionnez Prospects.

   Vue ProspectVue Prospect

4. Ouvrez l’enregistrement auquel connecter la séquence. Dans cet exemple, nous avons ouvert le prospect Sharon Thonpson.

   Ouvrir un prospect pour connecter une séquenceOuvrir un prospect pour connecter une séquence

   Note

   Lorsque vous sélectionnez un enregistrement déjà connecté, l’option Déconnecter la séquence apparaît sur la barre d’outils. Déconnectez l’enregistrement de la séquence à laquelle il est actuellement connecté, puis connectez-le à la séquence souhaitée. Pour plus d’informations : Afficher les détails d’une séquence et de ses enregistrements connectés

5. Sélectionnez Connecter la séquence. La liste des séquences disponibles qui apparaît comprend des séquences créées par vous et d’autres responsables commerciaux.
   Dans cet exemple, une liste de séquences configurées pour l’entité Prospect s’affiche.

   Liste des séquences de prospectsListe des séquences de prospects

6. Sélectionnez une séquence, puis Se connecter.

Un message de confirmation apparaît en bas de la page et la séquence est connectée aux enregistrements de prospects sélectionnés. Désormais, les vendeurs qui ont accès à l’enregistrement des prospects peuvent voir les activités qui y sont associées.

Via Power Automate

Vous pouvez créer un flux basé sur une séquence. Le flux connecte automatiquement les enregistrements à la séquence lorsque le déclencheur satisfait à la condition de flux.

1. Accédez à Microsoft Power Automate et connectez-vous avec vos informations d’identification Dynamics 365.

   Note

   Par défaut, votre organisation est sélectionnée selon votre dernière association. Si plusieurs organisations vous sont associées, sélectionnez l’organisation appropriée dans vos paramètres de profil.

2. Sélectionnez Solutions, puis Solution par défaut.

   Sélectionner Solution par défaut Power AutomateSélectionner Solution par défaut Power Automate
   Toutes les solutions par défaut sont répertoriées.

3. Dans la zone de recherche de la barre d’outils, recherchez le flux que vous souhaitez afficher ou mettre à jour.

   Rechercher votre solutionRechercher votre solution

4. Configurer un déclencheur pour le flux.

5. Sélectionnez Nouvelle étape.

6. Dans la zone Rechercher des connecteurs et des actions, sélectionnez Microsoft Dataverse, puis recherchez et ajoutez l’action Effectuer une action indépendante.

   Recherchez et ajoutez Effectuer une action non liéeRecherchez et ajoutez Effectuer une action non liée

7. Dans l’étape Effectuer une action indépendante, sélectionnez le Nom de l’action comme msdyn_ConnectSequence.

   Sélectionnez le nom de l’actionSélectionnez le nom de l’action
   Entrez les informations supplémentaires suivantes :

   • RegardingEntityId : Identificateur unique de l’enregistrement d’entité qui doit être connecté à la séquence.
   • RegardingEntityName : Nom logique de l’entité liée à l’API personnalisée.
   • SequenceId : Identificateur unique des données qui gèrent la séquence.
   • SegmentId : (Facultatif) l’identificateur unique du segment.
   • Source : (Facultatif) contenu source de l’enregistrement.
   • WaitTime : (Facultatif) Le temps d’attente avant de connecter l’enregistrement à la séquence.
   • AdvancedToOtherSequenceTargetStepld : (Facultatif) Identificateur unique de l’étape de séquence à laquelle l’enregistrement doit être avancé vers une autre séquence.

   Note

   Pour obtenir l’identifiant unique de la séquence, interrogez OData pour l’entité de séquence (msdyn_sequence). Pour plus d’informations : Interroger ou parcourir un point de terminaison OData

8. Utilisez le Contrôleur de flux pour vérifier les erreurs et les avertissements dans le flux.
   Les erreurs et les avertissements dans le flux entraînent des problèmes de performances ou de fiabilité. Vérifiez que le flux est exempt d’erreurs et d’avertissements. Le contrôleur est toujours actif ; il apparaît dans la barre de commandes dans le concepteur. Le contrôleur affiche un point rouge lorsqu’il trouve une ou plusieurs erreurs dans le flux.
   Par exemple, lors de la création de la carte Pour l’échéance proche, vous n’avez pas saisi le Nom de la carte. Le contrôleur de flux identifie l’erreur et affiche un point rouge.

   Note

   Vous devez résoudre tous les erreurs et avertissements pour enregistrer le flux.

9. (Facultatif) Sélectionnez Tester pour tester votre flux.
   Assurez-vous que toutes les étapes configurées fonctionnent comme prévu. La fonctionnalité de test exécute et valide chaque étape du flux et mentionne toutes les étapes contenant une erreur. Vous devez corriger l’erreur pour continuer.
   Sélectionnez une option pour tester le flux en déclenchant des actions ou en utilisant des données issues des tests précédents, puis sélectionnez Enregistrer et tester.

   Sélectionner le type de test du fluxSélectionner le type de test du flux

10. Enregistrer et publier le flux.

Vous ne trouvez pas la fonctionnalité dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

• Vous n’avez pas la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau de comparaison et le guide de licence pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
• Vous n’avez pas le rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Pour configurer ou configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles d’administration et de personnalisation
  • Pour utiliser les fonctionnalités liées aux ventes, vous devez disposer des rôles de vente principaux
  • Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

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